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リード、取引、連絡先、プロジェクト、組織、活動、製品、メールを整理することは、営業プロセスにとって不可欠です。Pipedriveは、すべてのアイテムを整理し、より良い可視性のためにそれらをリンクするのに役立ちます。

この記事では、データの構造、エンティティの関連性、および各アイテムがワークスペース内のどこにあるかを説明します。

Pipedriveに慣れるために、サンプルデータを提供していますので、試したりテストしたりできます。サンプルデータについての詳細はこの記事で学んでください。

リード

リードとは何ですか？

営業プロセスの初めに、まだ取り組む準備ができていない見込み客がアカウントにいるかもしれません。

どのリードが準備できているかを決定したら、それらを取引に変換し、直接パイプラインに追加できます。

Pipedriveにおけるリードの機能

Pipedriveのリードインボックスは、取引になる前の事前承認されたリードのための別のインボックスです。リードインボックスについての詳細はこの記事をお読みください。

• “リードを追加”ボタンを使用して、リードを個別に追加するか、スプレッドシートインポートで追加するか、またはLeadBoosterを使用できます。
• リードを追加ダイアログを通じてリードを追加する際、組織名または人名のいずれかを除いて、すべてのフィールドはオプションです。
• リードを承認し、パイプラインで取引として追求する準備ができたら、“取引に変換” をクリックできます。これにより、新しい取引のパイプライン、可視性、価値を定義できる新しいダイアログが開きます。

取引

取引とは何ですか？

取引は、Pipedriveで関係を築いた人や組織との間で進行中の会話であり、あなたのパイプラインの段階を通じて処理され、勝利または敗北のいずれかになるまで続きます。

Pipedriveにおける取引の仕組み

取引はあなたのパイプラインに存在し、販売を完了させるために行われるすべてのアクションを集中させます。また、それに関連する人や組織からのすべての情報を引き出し、その取引の詳細ビューで確認できます。この記事では、Pipedriveにおける取引について詳しく読むことができます。

• 取引は人、組織、またはプロジェクトにリンクできます。また、製品を追加することも可能です。
• 取引は、販売プロセス全体で発生するすべてのイベントと動きを追跡します。
• 取引は連絡先に接続されているため、取引に対して行うアクションは、それにリンクされた人や組織にも反映されます。
• 取引は以前のCRMからインポートすることができ、またはCSVまたはXLSファイルからもインポートできます。
• アカウント内の取引の進捗は、進捗として追跡されます。

人々

連絡先は何ですか？

人々は、あなたが販売している個人であり、各連絡先に関連する情報、例えば予定された活動やメールは、その人の詳細ビューで追跡されます。

Pipedriveにおける連絡先の仕組み

人々は連絡先ページで管理でき、そこで以下のこともできます：

• 人々を1つの組織にリンクする
• 同時に複数の取引を開く
• 連絡先プロバイダーと同期する、以前のCRMからインポートする、またはCSVまたはXLSファイルからインポートする
• 重複を管理する

組織

組織とは何ですか？

組織は、連絡先の人々が働いている会社です。組織の詳細ビューには、それに関連するすべての人々と、その組織に関連する人々、リード、取引、またはプロジェクトにリンクされたノートや活動がリストされます。

Pipedriveにおける連絡先組織の機能

人々と同様に、連絡先ページの別のタブで組織を管理することもできます。また、以下のこともできます：

• 郵送先住所、業界情報、収益、規模、従業員数などの情報を収集する
• 複数の人々、取引、またはプロジェクトを組織にリンクする
• 連絡先プロバイダーと同期する、以前のCRMからインポートする、またはCSVまたはXLSファイルからインポートする

アクティビティ

アクティビティとは何ですか？

アクティビティは、販売を締結するために行われるあらゆる行動を表します。電話、ランチミーティング、または連絡先とのスケジュールされたその他のイベントが含まれます。人、組織、プロジェクト、リード、または取引に関連してアクティビティをスケジュールできます。Pipedriveにおけるアクティビティに関する詳細は、この記事をお読みください。

Pipedriveにおけるアクティビティの仕組み

アクティビティはPipedrive内に専用の場所があり、以下のことができます：

• 複数のカレンダー提供者と同期して、アクションを追跡する
• 人、組織、リード、取引、またはプロジェクトにリンクする
• 取引、リード、またはプロジェクトに関連付けて、アクティビティをリンクされた人や組織と接続する
• 以前のCRMからインポートするか、CSVまたはXLSファイルからインポートする

プロジェクト

プロジェクトとは何ですか？

プロジェクトは、より大きな目標の下で1件以上の取引が成立した後に、ワークフローのプロジェクトおよび納品フェーズに移行する方法を表します。これには未解決の取引も含まれる場合がありますが、プロジェクトは通常、取引が成立した後に作成されます。プロジェクトについての詳細はこの記事で学ぶことができます。

製品

製品とは何ですか？

製品は、企業が顧客に提供する商品やサービスです。これらはしばしば進行中の取引に関連付けられ、製品コード、価格、税金などの特定のフィールドを持っています。

Pipedriveにおける製品の機能

あなたの会社が提供する商品やサービスのカタログを作成し、それを進行中の取引にリンクさせることができます。これにより、以下のことが可能になります：

• 最も売れているアイテムを追跡する
• 正確に収益を予測する
• 見積書を生成する
• 特定の製品に関連付けられた取引を表示する
• 複数の価格オプションを持つアイテムを持つ

メール

メールとは何ですか？

営業の受信トレイタブには、Pipedriveに記録を保持することに決めたすべてのメールが含まれています。メールは、メール同期ツールまたは、プランに基づいたスマートBCCを使用してアカウントに取り込むことができます。

Pipedriveにおけるメールの仕組み

• メールは、人、取引、リード、またはプロジェクトにリンクできます
• メールを送信した相手がPipedriveに存在する場合、そのメールはその人に関連付けられます。存在しない場合、そのメールは新しい人物を作成し、そのメールスレッドをその人にリンクします
• あなたの連絡先からの返信は、あなたのPipedriveメールボックスに転送され、Pipedriveはそれらを元のメールと同じメールスレッドに記録します
• メールの添付ファイルは、メールがリンクされているすべての場所と、任意の詳細ページのファイルタブで利用可能です
• 受信者の連絡先が取引にリンクされている場合、そのメールもそこに反映されます

データの関係

異なるデータタイプがどのように関連しているかの基本的な概要です。

データ組織の図

Pipedriveにおけるデータの組織とその関係をよりよく理解するための視覚的な補助が必要な場合、私たちのウェブアプリには、Deals、Leads、Inbox、Activities、Contacts、またはProductsページに移動し、タイトルの隣にある“i”アイコンをクリックし、“Pipedriveにおけるデータの組織についてもっと知る”という図を表示する機能があります。

図のボックスにマウスをホバーすると、そのデータエンティティと他のエンティティとの関係が表示され、短い説明と必須フィールドが示されます。

図を閉じるには、左上の“X”をクリックしてください。