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仕事でもプライベートでも、今後のタスクをすべて追跡することが大切です。

複数のカレンダーを使っていると、予定が重複したり、約束を忘れたりすることがあります。その結果、プロらしくない印象を与え、重要な取引を失うおそれがあります。

これを防ぐため、Pipedriveのカレンダー同期を使い、Pipedriveアカウントをお使いのカレンダーシステム（Google、Exchange、OutlookまたはOffice）と同期することをおすすめします。

設定

カレンダー同期を有効にするには、個人設定 > カレンダー同期に移動し、「アカウントを接続」をクリックします。

次に、同期するカレンダーアカウントのメールアドレスとパスワードを入力し、認証手順に従ってPipedriveに外部カレンダーへのアクセスを許可します。

設定

カレンダーとPipedriveを同期する際は、両者をどのように連携させるかに応じて、同期するカレンダー（複数ある場合）や同期の種類などを選択できます。

重要な予定を見逃さないよう、必要に応じていつでも同期を停止し、別のアカウントを同期できます。

カレンダー同期の種類

外部カレンダーとPipedriveを同期するには、次の2つの方法があります：

• 双方向同期：Pipedriveと外部カレンダーの間で、アクティビティと予定の変更が相互に反映されます

• 一方向同期：Pipedriveから外部カレンダーにアクティビティのみを同期します

双方向同期

双方向同期を選択すると、Pipedriveで作成したアクティビティがカレンダーに同期され、外部カレンダーで作成した予定はPipedriveのアクティビティとして同期されます。

どちらのカレンダーで編集しても、もう一方のプラットフォームにある、紐づく予定またはアクティビティが更新されます。

外部の予定のデフォルトの表示/非表示

Pipedriveに同期された外部の予定を全員に表示するか、自分にだけ表示するかを選択できます。

プライベートな予定の同期

プライベートな予定の同期方法も管理できます。たとえば、通院などの個人的な予定を、同期先のカレンダーでも非公開にしたい場合に便利です。

• 「全員に表示」：Pipedriveのすべてのユーザーが予定を確認できます

• 「自分にのみ表示」：内容が特定されない予定枠がカレンダーに追加され、詳細を確認できるのは自分だけです。

予定を同期しないこともできます。その場合は、予定が重ならないよう、手動で時間帯をブロックしておくことをおすすめします。

外部の予定のインポート

「外部カレンダーの予定を変換」の設定では、同期したカレンダーから予定をインポートする方法と、インポート後のアクティビティの種類を指定します。

一方向同期

一方向同期を選択すると、Pipedriveで作成したアクティビティのみが、接続先のカレンダーに同期されます。ただし、接続先のカレンダーで予定を作成しても、Pipedriveにアクティビティは作成されません。

アクティビティの種類には、通話、会議、タスク、期限、メール、ランチといったデフォルトの種類に加え、会社アカウント用に作成したカスタムの種類があります。アクティビティとカスタムアクティビティタイプについて詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

「外部カレンダーに表示するPipedriveのアクティビティを選択」では、接続先のカレンダーに同期するPipedriveのアクティビティの種類を選択できます。

Pipedriveに接続したカレンダーに同期したくないアクティビティがある場合は、リストで該当するアクティビティの種類のチェックを外すことをおすすめします。

同期するPipedriveのアクティビティの選択内容など、これらの設定に加えた変更はPipedriveに自動的に保存されます。

アドバンス設定

アクティビティの説明に取引と連絡先の情報を含めるオプションも表示されます。

カレンダービュー

カレンダーの同期を開始するには、「同期を開始」をクリックします。数分後には、カレンダービューでアクティビティを表示できるようになります。

カレンダービューは、アクティビティを追跡し、営業を進め、重要な成果を確実に得るために役立つツールです。

カレンダービューとリスト ビューの両方で、同期の状態と同期中のアカウントを確認できます。