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ビジネスまたは個人的なタスクを把握しておくことは常に重要です。複数のカレンダーを持つことは、ダブルブッキングやアポイントメントの見逃しにつながる可能性があり、プロフェッショナルに見えないだけでなく、重要な取引の損失につながることがあります。

これを防ぐために、Pipedriveアカウントを好みのカレンダーシステム - Google、Exchange、Outlook、またはOffice - と同期することをお勧めします。これにより、Pipedriveのカレンダー同期を使用して、あなたの世界を一つにまとめることができます。

設定

カレンダーの同期を有効にするには、個人設定 > カレンダー同期に移動し、“アカウントを接続する。”をクリックします。

そこで、同期したいカレンダーアカウントのメールアドレスとそのアカウントのパスワードを入力します。

設定

カレンダーとPipedriveを同期するときは、Pipedriveとカレンダーの相互作用の方法に基づいて、同期したいカレンダー（いくつか持っている場合）や開始したい同期の種類を選ぶことができます。

重要なイベントを見逃さないように、いつでも同期を停止したり、別のアカウントを同期したりできます。

カレンダー同期タイプ

外部カレンダーがPipedriveとどのように同期するかを選択できます：Pipedriveから個人カレンダーへの同期、またはその逆、あるいはPipedriveから個人カレンダーのみへの同期です。

双方向同期

双方向同期が選択されると、Pipedriveで作成された活動がリンクされたカレンダーに同期されます。そのリンクされたカレンダーでイベントが作成されると、Pipedriveに活動が作成されます。

これらの項目のいずれかに対して行われた編集は、リンクされたPipedriveの活動またはカレンダーイベントを更新します。

「Pipedriveで活動としてカレンダーイベントを変換する」を選択すると、これは同期されたカレンダーにあるPipedriveに送信されるイベントと、それらが持つ活動タイプを指します。これは双方向同期オプションが同期タイプとして選択されているときにのみ表示されます。

一方向同期

一方向同期が選択されると、Pipedriveで作成された活動がリンクされたカレンダーに同期されます。ただし、そのリンクされたカレンダーでイベントが作成されると、Pipedriveに活動は作成されません。Pipedriveで作成された活動によって作成されたイベントに対して、リンクされたカレンダーで行われた変更は、その活動をPipedriveで更新します。

デフォルトの活動タイプには – コール、ミーティング、タスク、締切、メール、ランチ – または会社アカウントのために作成されたカスタム活動タイプのいずれかが含まれます。活動とカスタム活動タイプについての詳細は、この記事を参照してください。

「外部カレンダーで表示したいPipedriveの活動を選択してください、」を選択すると、どのPipedriveの活動タイプを関連付けられたカレンダーに同期したいかを選択します。

Pipedriveに接続されたカレンダーに同期されないように活動を維持したい場合は、関連する活動タイプの選択を解除することをお勧めします。

これらのオプションに対する変更 – どのPipedriveの活動が同期されるかを変更すること – はPipedriveに自動的に保存されます。

カレンダーのプライバシー

あなたがいくつかの活動をプライベートに保ちたいことを理解しています。そのため、同期されたイベントの可視性を選択できます。

詳細設定

アクティビティに取引および連絡先情報を含めるかどうかを選択するオプションも表示されます。

カレンダー表示

カレンダーの同期を開始するには、「同期を開始」をクリックしてください。数分のうちに、カレンダー表示でアクティビティを見ることができるようになります。

このカレンダー表示は、アクティビティを追跡し、販売を進め、重要な勝利を得るための便利なツールです。

カレンダー表示とリスト表示の両方で、同期の状態と同期しているアカウントを確認できます。