ナレッジベース

ナレッジベース/進捗/インサイトレポート/Insights feature

トピック

この記事は機械翻訳を使用して作成されました。

Insights feature

Jenny Takahara, 2025年7月15日

```html

注意: 作成できるインサイトレポートの数は、あなたのプランによります。使用制限の詳細についてはこの記事をご覧ください。

進捗を追跡することは、販売の最も重要な部分の一つです。Pipedriveのインサイト機能を使用すると、カスタムレポート、ダッシュボード、目標を作成できるので、これまでに達成したことと、まだやるべきことを正確に把握できます。

インサイト機能には3つのセクションがあります:

レポート – 選択したフィルターに基づいて、アカウントのデータを視覚的に表示します
ダッシュボード – 一つのウィンドウにレポートと目標を表示し、必要なインサイトデータを一か所にまとめます
目標 – チャートで望む結果を予測し、それを確認・追跡できるようにします

注意: Pipedriveを新しく始めたばかりの方は、私たちの「Pipedriveを始める」 アカデミーコースをチェックしてください。

```

```html

Insights機能の場所

注意: 左側のマージンにInsightsアイコンが表示されていない場合は、インターフェースの設定を確認して、そこに表示されていることを確認してください。

左側のツールバーのアイコンをクリックすることで、Insights機能を見つけることができます。

```

```html

可視性と権限

注意: 現在、インサイト内のアイテムを表示するための可視性グループはありません。ユーザーのアイテム（リード、取引、人物、組織、または製品）に対する可視性を設定すると、そのルールは彼らのインサイトにも適用されます。

取引管理者アクセスを持つユーザーは、可視性グループ設定に関係なく、すべての取引やリードを完全に見ることができます。同様に、グローバル管理者アクセスを持つユーザーは、可視性グループオプションに関係なく、すべての人物、組織、製品データを完全に見ることができます。

ただし、グローバル通常ユーザーの権限を調整するには、ユーザー管理 > 権限セット > グローバル機能権限セットに移動します。

インサイトで会社の統計を見る – ユーザーが特定のアイテムへのアクセスに関係なく、会社全体の統計にアクセスできます。「他のユーザーのデータを見る」を有効にする必要があります。
インサイトで他のユーザーの統計を見る – ユーザーが特定のアイテムへのアクセスに関係なく、他のユーザーの統計にアクセスできます。「他のユーザーのデータを見る」および「会社の統計を見る」を有効にする必要があります。

注意: インサイトにおける可視性と権限についての詳細は、こちらの記事を参照してください。

```

```html

レポート

レポートを作成するには、 インサイトに移動し、“+ 作成” > レポートをクリックして、そこからオプションの1つを選択します。

注: 作成可能なレポートは、契約しているプランに依存します。

レポート名	カテゴリ	必要な最小プラン
活動のパフォーマンス	活動	Lite
メールのパフォーマンス	活動	Lite
人々	連絡先	Lite
組織	連絡先	Lite
パフォーマンス	リード	Lite
コンバージョン	リード	Lite
パフォーマンス	取引	Lite
コンバージョン	取引	Lite
期間	取引	Lite
進捗	取引	Lite
製品	取引	Lite
製品の収益予測	収益予測	Growth
取引の収益予測	収益予測	Premium

詳しくは営業予測について学びましょう。

キャンペーンのアドオンを持っている場合、次のレポートも作成できます：

キャンペーンコンバージョンレポート – マーケティングメールのオープン、クリック、解除、配信、バウンスおよびスパム率を測定します
キャンペーンパフォーマンスレポート – 送信された、受信した、開かれた、およびクリックされたメールの数を確認します

レポートを作成およびカスタマイズしたら、右上の“保存”ボタンをクリックして、レポートに名前を付け、ダッシュボードに追加します。

AIによるレポート生成

また、AIアシスタンスを使用してレポートを作成するオプションもあります。

これを行う方法は2つあります：“+ 作成”ボタンをクリックし、次に“レポートを生成する（AI）”を選択するか、画面の右上にある“レポートを生成する（AI）”を直接クリックします。

次に、レポートを自動的に生成するためのプロンプトを入力するウィンドウが表示されます。または、下部にある例のプロンプトの1つを選択します。

インサイトにおけるAIによるレポート生成に関する専用記事があるので、詳細情報を読むことができます。

サポートされるフィールド

注: Premiumプラン以上のユーザーのみが、視覚ビルダーでのフィルタリングとレポートの構築に取引のカスタムフィールドを使用できます（測定 による、 グループ化、 セグメント化フィールド）。すべてのユーザーは、テーブルビューで取引のカスタムフィールドを使用できます。

サポートされている取引のデフォルトおよびカスタムフィールドは次のとおりです：

取引フィールドの種類	フィルター	視覚ビルダー	テーブル
ユーザー	✔️	✔️	✔️
人	✔️	✔️	✔️
組織	✔️	✔️	✔️
日付	✔️	✔️	✔️
複数のオプション	✔️	✔️	✔️
単一のオプション	✔️	✔️	✔️
金額（重み付け値、取引額、製品の価値を含む）	⚠️ 取引額のみがサポートされています	✔️	✔️
ID（チーム、パイプライン、ステージ、ステータス、失敗理由）	✔️	✔️	✔️
数値（製品の数を含む）	✔️	✔️	✔️
テキスト	✔️	✔️	✔️
大きなテキスト	✔️	✔️	✔️
オートコンプリート	✔️	✔️	✔️
日付範囲			✔️
時間			✔️
時間範囲			✔️
製品		✔️ ビューによる: タイトルのみ測定による: 製品の価値、製品の数 ⚠️ セグメントによるドロップダウンには利用できません
住所			✔️

注: 複数オプションのフィールドはレポートをセグメント化するために使用できません。カスタムフィールドタイプとデータフィールドについて、この記事で詳しく学んでください。

レポート情報のフィルタリング

フィルターを使用して、アカウント内の特定のデータを見ることができます。フィルター内で異なるアイテムフィールドを混合して、Pipedriveで作成した接続とカスタムフィールドを最大限に活用できます。

取引とリードのアーカイブオプションが導入されたため、インサイトレポートでアーカイブされた取引と非アーカイブの取引およびリードをフィルタリングできるようになりました。

デフォルトでは、アーカイブされたデータと非アーカイブのデータの両方がレポートに含まれます。いずれかのタイプを除外したい場合は、利用可能なオプションを使用して表示をカスタマイズできます。また、ステータスによってデータをセグメント化または表示することもできます：アーカイブ済みまたは非アーカイブ。