Bază de cunoștințe

Organizarea clienților potențiali, ofertelor, persoanelor de contact, proiectelor, organizațiilor, activităților, produselor și e-mailurilor este esențială pentru procesul dvs. de vânzări. Pipedrive vă permite să organizați toate elementele și să le asociați pentru o vizibilitate mai bună.

Acest articol explică modul în care sunt structurate datele, cum sunt asociate entitățile și unde se află fiecare element în spațiul dvs. de lucru.

Pentru a vă familiariza cu Pipedrive, oferim date exemplificative pe care le puteți încerca și testa. Aflați mai multe despre datele exemplificative în acest articol.

Clienți potențiali

Ce sunt clienții potențiali?

La începutul procesului dvs. de vânzări, este posibil să aveți în cont potențiali clienți cu care nu sunteți pregătit să începeți să lucrați.

După ce stabiliți care clienți potențiali sunt pregătiți, îi puteți converti în oferte și îi puteți adăuga direct în pipeline-ul dvs.

Cum funcționează clienții potențiali în Pipedrive

Căsuța de primire pentru clienți potențiali din Pipedrive este o căsuță de primire separată pentru clienții potențiali precalificați, înainte ca aceștia să devină oferte. Aflați mai multe despre Căsuța de primire pentru clienți potențiali în acest articol.

• Puteți utiliza butonul „Adăugați client potențial” pentru a adăuga clienți potențiali individual sau prin importarea unei foi de calcul ori puteți utiliza LeadBooster
• Când adăugați un client potențial prin fereastra de dialog adăugați client potențial, toate câmpurile sunt opționale, cu excepția numelui organizației sau a numelui persoanei
• După ce ați calificat un client potențial și sunteți pregătit să îl urmăriți ca ofertă în pipeline-ul dvs., dați clic pe „Convertiți în ofertă.” Se va deschide o fereastră de dialog nouă, în care puteți defini pipeline-ul, vizibilitatea și valoarea noii oferte.

Oferte

Ce sunt ofertele?

Ofertele sunt conversații în desfășurare cu persoane sau organizații din Pipedrive cu care ați stabilit o relație și care trec prin etapele pipeline-ului dvs. până când sunt câștigate sau pierdute.

Cum funcționează ofertele în Pipedrive

Ofertele se află în pipeline-urile dvs. și reunesc toate acțiunile desfășurate pentru încheierea unei vânzări. Oferta preia și toate informațiile de la persoana sau organizația cu care este asociată, pe care le puteți găsi în vizualizarea de detalii a ofertei respective. În acest articol puteți afla mai multe despre oferte în Pipedrive.

• Ofertele pot fi asociate cu o persoană, o organizație sau un proiect. De asemenea, li se pot adăuga produse
• Ofertele urmăresc toate evenimentele și modificările care au loc pe parcursul procesului dvs. de vânzări
• Deoarece o ofertă este asociată cu un contact, orice acțiuni efectuați asupra ofertei se vor reflecta și în persoana/organizația asociată acesteia
• Ofertele pot fi importate dintr-un CRM anterior sau dintr-un fișier CSV sau XLS
• Progresul ofertelor din cont este urmărit ca progres în cont

Persoane

Ce sunt persoanele de contact?

Persoanele sunt persoanele cărora le vindeți, iar orice informații despre fiecare contact, cum ar fi activitățile programate sau e-mailurile, sunt urmărite în vizualizarea de detalii a persoanei respective.

Cum funcționează persoanele de contact în Pipedrive

Puteți gestiona persoanele în pagina contacte, unde puteți, de asemenea:

• Asocia persoane cu o organizație
• Avea mai multe oferte deschise simultan pentru acestea
• Sincroniza cu furnizorul de contacte, importa dintr-un CRM anterior sau importa dintr-un fișier CSV sau XLS
• Gestiona duplicatele

Organizații

Ce sunt organizațiile?

Organizațiile sunt companiile în care lucrează persoanele de contact. Vizualizarea de detalii a organizației va afișa toate persoanele asociate acesteia, precum și orice note sau activități asociate cu persoane, clienți potențiali, oferte sau proiecte legate de organizația respectivă.

Cum funcționează organizațiile de contact în Pipedrive

La fel ca persoanele, organizațiile pot fi gestionate într-o filă separată din pagina contacte. De asemenea, puteți:

• Colecta informații precum adrese poștale, informații despre domeniul de activitate, venituri, dimensiune și număr de angajați
• Asocia mai multe persoane, oferte sau proiecte cu o organizație
• Sincroniza cu furnizorul de contacte, importa dintr-un CRM anterior sau importa dintr-un fișier CSV sau XLS

Activități

Ce sunt activitățile?

O activitate reprezintă orice acțiune întreprinsă pentru a încheia o ofertă. Poate fi un apel telefonic, o întâlnire la prânz sau orice alt eveniment pe care îl programați cu un contact. Puteți programa activități pentru o persoană, o organizație, un proiect, un client potențial sau o ofertă. Pentru mai multe informații despre activitățile din Pipedrive, consultați acest articol.

Cum funcționează activitățile în Pipedrive

Activitățile au un loc dedicat în Pipedrive, unde puteți:

• Sincronizați-le cu mai mulți furnizori de calendare pentru a vă urmări acțiunile
• Asocia cu o persoană, o organizație, un client potențial, o ofertă sau un proiect
• Asocia cu o ofertă, un client potențial sau un proiect pentru a conecta activitatea și cu persoana și/sau organizația asociată
• Importa dintr-un CRM anterior sau dintr-un fișier CSV sau XLS

Proiecte

Ce sunt proiectele?

Un proiect reprezintă o modalitate de a trece la faza de proiect și livrare din fluxul dvs. de lucru după ce una sau mai multe oferte sunt câștigate în cadrul unui obiectiv mai amplu. Acesta poate include și oferte deschise, deși proiectele sunt create de obicei după ce o ofertă a fost câștigată. Aflați mai multe despre Projects în acest articol.

Produse

Ce sunt produsele?

Produsele sunt bunuri sau servicii pe care o companie le oferă clienților. Acestea sunt adesea asociate cu oferte în desfășurare și au câmpuri specifice, precum cod produs, preț și taxă.

Cum funcționează produsele în Pipedrive

Puteți crea un catalog de bunuri și servicii oferite de compania dvs. și le puteți asocia cu ofertele în desfășurare, pentru a putea:

• Urmări produsele cu cele mai mari vânzări
• Prognoza veniturile cu precizie
• Genera documente de ofertă
• Vizualiza ofertele asociate cu un anumit produs
• Avea produse cu mai multe opțiuni de preț

E-mail

Ce este e-mailul?

Fila Căsuța de primire pentru vânzări conține toate e-mailurile pe care decideți să le păstrați în Pipedrive. Puteți importa e-mailuri în cont folosind instrumentul de sincronizare a e-mailurilor sau Smart Bcc, în funcție de planul dvs.

Cum funcționează e-mailul în Pipedrive

• E-mailurile pot fi asociate cu persoane, oferte, clienți potențiali sau proiecte
• Dacă persoana căreia i-ați trimis un e-mail există în Pipedrive, e-mailul va fi asociat cu aceasta. În caz contrar, e-mailul va crea o persoană nouă și va asocia firul de e-mail cu aceasta
• Răspunsurile de la contactele dvs. sunt redirecționate către căsuța poștală Pipedrive, iar Pipedrive le va înregistra în același fir de e-mail ca e-mailul original
• Atașamentele din e-mailuri sunt disponibile oriunde este asociat e-mailul și în fila fișiere din orice pagină de detalii
• Dacă persoana de contact destinatară este asociată cu o ofertă, e-mailul va apărea și acolo

Relațiile dintre date

Iată o prezentare de bază a modului în care sunt asociate diferitele tipuri de date.

Diagrama organizării datelor

Dacă doriți un ajutor vizual pentru a înțelege mai bine organizarea datelor și relațiile dintre acestea în Pipedrive, aplicația noastră web include o diagramă pe care o puteți afișa accesând pagina Oferte, Clienți potențiali Inbox, Activități, Contacte sau Produse > dând clic pe pictograma „i” de lângă titlu > „Aflați mai multe despre modul în care sunt organizate datele în Pipedrive.”

Când treceți cu cursorul peste o casetă din diagramă, aceasta afișează relația dintre entitatea de date respectivă și celelalte, împreună cu o descriere scurtă și câmpurile obligatorii.

Pentru a închide diagrama, dați clic pe „X” din colțul din stânga sus.