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Come è organizzato il dato di Pipedrive
Organizzare i tuoi lead, affari, contatti, progetti, organizzazioni, attività, prodotti ed email è essenziale per il tuo processo di vendita. Pipedrive ti aiuta a organizzare tutti i tuoi elementi e a collegarli insieme per una migliore visibilità.
Per aiutarti a familiarizzare con Pipedrive, offriamo dati di esempio da provare e testare. Scopri di più sui dati di esempio in questo articolo.
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Contatti
All'inizio del tuo processo di vendita, potresti avere trattative potenziali nel tuo account su cui non sei pronto a iniziare a lavorare.
La Posta in arrivo dei Contatti di Pipedrive è una casella di posta separata per tenere i tuoi contatti prequalificati prima che diventino trattative. Una volta che decidi quali contatti sono pronti, puoi convertirli in trattative e aggiungerli direttamente al tuo pipeline. Puoi leggere di più sulla nostra Posta in arrivo dei Contatti in questo articolo.
- Puoi utilizzare il “Aggiungi contatto” pulsante per aggiungere contatti singolarmente o tramite importazione di fogli di calcolo, oppure utilizzare LeadBooster
- Quando aggiungi un contatto tramite la finestra di dialogo aggiungi contatto, tutti i campi sono facoltativi tranne che per il nome dell'organizzazione o il nome della persona
- Quando hai qualificato un contatto e sei pronto a perseguirlo come trattativa nel tuo pipeline, puoi fare clic su “Converti in trattativa”. Questo aprirà una nuova finestra di dialogo in cui puoi definire il pipeline, la visibilità e il valore della tua nuova trattativa.
Offerte
Le transazioni in corso che stai perseguendo con persone o organizzazioni in Pipedrive vengono monitorate come offerte, che vengono elaborate attraverso le fasi del tuo pipeline fino a quando non sono vinte o perse.
Le offerte contengono tutte le azioni intraprese mentre si chiude una vendita. Le offerte estrarranno anche tutte le informazioni dalla persona o dall'organizzazione a cui sono associate, che puoi trovare nella vista dettagliata di quella offerta. In questo articolo, puoi leggere di più sulle offerte in Pipedrive.
- Le offerte possono essere collegate a una persona, a un'organizzazione o a un progetto. Possono anche avere prodotti aggiunti ad esse
- Le offerte tracciano tutti gli eventi e i movimenti che si svolgono durante il tuo processo di vendita
- Poiché un'offerta è collegata a un contatto, qualsiasi azione che esegui sull'offerta sarà riflessa anche nella persona/organizzazione ad essa collegata
- Le offerte possono essere importate da un CRM precedente o da un file CSV o XLS
- Il progresso delle offerte nel tuo account è tracciato come progresso nel tuo account
Persone (contatti)
Contatti persone sono i clienti specifici a cui stai vendendo, e qualsiasi informazione relativa a ciascun contatto come le attività pianificate o le email sarà tracciata nella visualizzazione dettagli di quella persona.
- I contatti persone possono essere collegati a un'organizzazione
- Possono avere più affari aperti per loro contemporaneamente
- Possono essere sincronizzati con il tuo fornitore di contatti, importati da un CRM precedente, o importati da un file CSV o XLS
Organizzazioni (contatti)
Organizzazioni sono le aziende in cui lavorano le persone di contatto. Tutte le persone legate a un'organizzazione saranno elencate nella sua vista dettagliata, insieme a qualsiasi note o attività collegate a persone, lead, affari o progetti collegati all'organizzazione.
- Le organizzazioni contengono informazioni come un indirizzo postale o informazioni di settore
- Puoi collegare più persone, affari o progetti alle tue organizzazioni
- Le organizzazioni possono essere sincronizzate con il tuo fornitore di contatti, importate da un CRM precedente o importate da un file CSV o XLS
Attività
Un'attività rappresenta qualsiasi azione intrapresa per chiudere una vendita. Può essere una telefonata, un incontro per pranzo o qualsiasi altro evento che programmi con un contatto. Puoi programmare attività in relazione a una persona, un'organizzazione, un progetto, un lead o un affare. Puoi leggere questo articolo per ulteriori informazioni sulle attività in Pipedrive.
- Le tue attività possono essere sincronizzate con diversi fornitori di calendario
- Le attività possono essere collegate a una persona, un'organizzazione, un lead, un affare o un progetto
- Associando un'attività a un affare, un lead o un progetto, si assocerà anche l'attività alla persona e/o all'organizzazione collegata
- Le attività possono essere importate da un CRM precedente o da un file CSV o XLS
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Progetti
Un progetto rappresenta uno o più affari nell'ambito di un obiettivo più grande. Questo può includere sia affari vinti che aperti, sebbene i progetti siano comunemente creati dopo che un affare è stato vinto.
- I progetti possono essere collegati a affari, persone e organizzazioni
- Puoi creare compiti, sotto-compiti e attività per i tuoi progetti. Le attività create per i progetti verranno riflesse in qualsiasi persona, organizzazione o affare collegato
- Il progresso di un progetto è riflesso in due modi:
- La barra di progresso, situata nella vista dettagliata di un progetto, si basa su compiti, sotto-compiti e attività completati
- La bacheca kanban, che mostra la progressione del progetto attraverso il workflow della tua azienda
Prodotti
I prodotti sono articoli che vendi o scambi, e sono spesso collegati a affari in corso. I prodotti hanno campi specifici come codice prodotto, prezzo e tassa.
Posta
La scheda della posta contiene tutte le email di cui decidi di tenere traccia in Pipedrive. Le email possono essere portate nel tuo account utilizzando sia lo strumento di sincronizzazione delle email che lo Smart Bcc in base al tuo piano.
- Le email possono essere collegate a persone, affari, lead o progetti
- Se la persona a cui hai inviato un'email esiste in Pipedrive, l'email sarà associata a loro. In caso contrario, l'email creerà una nuova persona e collegherà quella conversazione email a loro
- Le risposte dai tuoi contatti vengono inoltrate alla tua casella di posta Pipedrive, e Pipedrive le documenterà nella stessa conversazione email dell'email originale
- Gli allegati nelle email sono disponibili ovunque l'email è collegata e nella scheda file di qualsiasi pagina dettagliata
- Se il contatto destinatario è collegato a un affare, l'email sarà riflessa anche lì
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Relazioni sui dati
Ecco una panoramica di base su come i diversi tipi di dati si relazionano.
| Lead | Affari | I lead rappresentano affari potenziali che non sono stati completamente verificati. Una volta che un lead è stato verificato, può essere convertito in un affare e aggiunto al tuo pipeline di affari. |
| Contatti | Lead/affari/attività/email | I contatti sono quelli con cui conduci affari, programmi attività e invii email. Possono essere rappresentati come persone individuali (ad esempio, Steve Johnson) o organizzazioni collettive (ad esempio, The Steve Factory). |
| Attività | Lead/affari/contatti | Le attività possono essere collegate a un lead, affare o contatto, ma non è necessario poiché possono anche essere create senza essere collegate ad altri dati. |
| Lead/affari/contatti | Le email possono essere inviate da o collegate a lead, affari o contatti se la sincronizzazione delle email è abilitata. Un'email inviata a un indirizzo già collegato a un contatto verrà automaticamente salvata lì se l'indirizzo email è collegato a un solo contatto. Se non hai la sincronizzazione delle email, puoi comunque collegare le email ai tuoi lead, affari e contatti utilizzando il Smart BCC link. |
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