Base di conoscenza

Organizzare i tuoi lead, deal, contatti, progetti, organizzazioni, attività, prodotti ed email è essenziale per il tuo processo di vendita. Pipedrive ti aiuta a organizzare tutti gli elementi e collegarli tra loro per una migliore visibilità.

Lead

All'inizio del tuo processo di vendita, potresti avere potenziali affari nel tuo account su cui non sei pronto a lavorare.

La casella di posta di Pipedrive per i lead è una casella di posta separata in cui conservare i lead prequalificati prima che diventino affari. Una volta deciso quali lead sono pronti, puoi convertirli in affari e aggiungerli direttamente al tuo pipeline. Puoi leggere ulteriori informazioni sulla nostra casella di posta per i lead in questo articolo.

• Puoi utilizzare il pulsante “Aggiungi lead” per aggiungere lead singolarmente o tramite importazione di un foglio di calcolo oppure utilizzare LeadBooster.
• Quando aggiungi un lead tramite la finestra di dialogo aggiungi lead, tutti i campi sono opzionali tranne il nome dell'organizzazione o il nome della persona.
• Quando hai qualificato un lead e sei pronto a seguirlo come affare nel tuo pipeline, puoi fare clic su“Converti in affare.” Questo aprirà una nuova finestra di dialogo dove puoi definire il pipeline, la visibilità e il valore del tuo nuovo affare.

Offerte

Le transazioni in corso che stai perseguendo con persone o organizzazioni in Pipedrive vengono monitorate come offerte, che vengono elaborate attraverso le fasi del tuo pipeline finché non vengono concluse con successo o perse.

Le offerte contengono tutte le azioni intraprese durante la chiusura di una vendita. Le offerte estrapolano anche tutte le informazioni dalla persona o dall'organizzazione a cui sono associate, che puoi trovare nella vista dettagliata di quella offerta. In questo articolo, puoi leggere ulteriori informazioni sulle offerte in Pipedrive.

• Le offerte possono essere collegate a una persona, organizzazione o progetto. Possono anche avere prodotti aggiunti.
• Le offerte registrano tutti gli eventi e i movimenti che si verificano durante il processo di vendita.
• Dato che un'affare è collegato a un contatto, tutte le azioni che esegui sull'affare si rifletteranno anche sulla persona/organizzazione ad essa collegata.
• Le offerte possono essere importate da un CRM precedente o da un file CSV o XLS.
• Il progresso delle offerte nel tuo account viene monitorato come progresso nel tuo account.

Persone (contatti)

Contatti delle persone sono i clienti specifici a cui stai vendendo, e tutte le informazioni relative ad ogni contatto come le attività programmate o le email saranno tracciate nella vista dettagliata di quella persona.

• I contatti delle persone possono essere collegati a un'organizzazione.
• Possono avere più affari aperti contemporaneamente.
• Possono essere sincronizzati con il tuo fornitore di contatti, importati da un precedente CRM, o importati da un file CSV o XLS.

Organizzazioni (conti)

Organizzazioni sono le aziende in cui lavorano le persone di contatto. Tutte le persone legate a un'organizzazione saranno elencate nella visualizzazione dettagliata, insieme a eventuali note o attività collegate a persone, lead, affari o progetti relativi all'organizzazione.

• Le organizzazioni contengono informazioni come un indirizzo postale o informazioni settoriali.
• Puoi collegare più persone, contratti o progetti alle tue organizzazioni.
• Le organizzazioni possono essere sincronizzate con il tuo fornitore di contatti, importati da un precedente CRM, o importati da un file CSV o XLS.

Attività

Un'attività rappresenta ogni azione compiuta per concludere una vendita. Può essere una telefonata, un incontro a pranzo o qualsiasi altro evento che programmi con un contatto. Puoi programmare le attività in relazione a una persona, un'organizzazione, un progetto, un lead o un affare. Puoi leggere questo articolo per ulteriori informazioni sulle attività in Pipedrive.

• Le tue attività possono essere sincronizzate con diversi provider di calendario.
• Le attività possono essere collegate a una persona, un'organizzazione, un lead, un affare o un progetto.
• Associare un'attività a un'offerta, un lead o un progetto assocerà anche l'attività alla persona e/o all'organizzazione collegate.
• Le attività possono essere importate da un precedente CRM o da un file CSV o XLS.

Progetti

Un progetto rappresenta uno o più accordi nell'ambito di un obiettivo più ampio. Questo può includere accordi sia vinti che aperti, anche se i progetti vengono comunemente creati dopo aver vinto un accordo.

• I progetti possono essere collegati a offerte, persone e organizzazioni.
• Puoi creare attività, sottoattività e attività per i tuoi progetti. Le attività create per i progetti si rifletteranno in qualsiasi persona, organizzazione o affare collegati.
• Il progresso in un progetto si riflette in due modi:
  • La barra di avanzamento, situata nella vista dettagliata di un progetto, si basa su attività, sottoattività e attività completate.
  • La bacheca kanban, che mostra l'evoluzione del progetto attraverso il flusso di lavoro della tua azienda.

Prodotti

I prodotti sono articoli che vendi o scambi, e sono spesso legati a offerte in corso. I prodotti hanno campi specifici come codice prodotto, prezzo e tassa.

Posta

La scheda posta contiene tutte le email di cui decidi di conservare una registrazione in Pipedrive. Le email possono essere importate nel tuo account utilizzando lo strumento di sincronizzazione email o il Smart Bcc a seconda del tuo piano.

• Le email possono essere collegate a persone, offerte, lead o progetti.
• Se la persona a cui hai inviato un'email esiste in Pipedrive, l'email sarà associata a loro. In caso contrario, l'email creerà una nuova persona e collegherà quel thread di email a loro.
• Le risposte dai tuoi contatti vengono inoltrate alla tua casella di posta Pipedrive, e Pipedrive le documenterà nello stesso thread di email dell'email originale.
• Gli allegati nelle email sono disponibili ovunque l'email è collegata e nella scheda file di qualsiasi pagina dettagliata.
• Se il contatto destinatario è collegato a un'affare, l'email sarà riflessa anche lì.

Relazioni tra dati

Ecco una panoramica di base su come si relazionano i diversi tipi di dati.