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Come sono organizzati i dati di Pipedrive?
Organizzare i tuoi contatti, trattative, contatti, progetti, organizzazioni, attività, prodotti ed email è essenziale per il tuo processo di vendita. Pipedrive ti aiuta ad organizzare tutti i tuoi elementi e collegarli insieme per una maggiore visibilità.
Per aiutarti a familiarizzare con Pipedrive, offriamo dati di esempio per provare e testare. Scopri di più sui dati di esempio in questo articolo.
Potenziamenti
All'inizio del tuo processo di vendita, potresti avere affari potenziali nel tuo account su cui non sei pronto a iniziare a lavorare.
La casella di posta in arrivo dei Potenziamenti di Pipedrive è una casella di posta separata in cui puoi conservare i tuoi potenziali leads qualificati prima che diventino affari. Una volta deciso quali leads sono pronti, puoi convertirli in affari e aggiungerli direttamente al tuo pipeline. Puoi leggere di più sulla nostra casella di posta in arrivo dei Potenziamenti in questo articolo.
- Puoi utilizzare il pulsante “Aggiungi potenziamento” per aggiungere potenziamenti individualmente o tramite importazione di fogli di calcolo, oppure utilizzare LeadBooster
- Quando si aggiunge un potenziamento tramite il dialogo di aggiungi potenziamento, tutti i campi sono facoltativi tranne il nome dell'organizzazione o il nome della persona
- Quando hai qualificato un potenziamento e sei pronto a perseguirlo come un affare nel tuo pipeline, puoi fare clic su “Converti in affare”. Si aprirà un nuovo dialogo in cui potrai definire il pipeline, la visibilità e il valore del tuo nuovo affare.
Offerte
Le transazioni in corso che stai perseguendo con persone o organizzazioni in Pipedrive sono tracciate come offerte, che vengono elaborate attraverso le fasi del tuo pipeline fino a quando non vengono vinte o perse.
Le offerte contengono tutte le azioni intraprese durante la chiusura di una vendita. Le offerte attingono anche tutte le informazioni dalla persona o organizzazione con cui sono associate, che puoi trovare nella vista dettagliata di quell'offerta. In questo articolo, puoi leggere di più sulle offerte in Pipedrive.
- Le offerte possono essere associate a una persona, organizzazione o progetto. Possono anche avere prodotti aggiunti ad esse
- Le offerte tracciano tutti gli eventi e movimenti che si verificano durante il tuo processo di vendita
- Dato che un'offerta è collegata a un contatto, tutte le azioni che esegui sull'offerta si rifletteranno anche sulla persona/organizzazione ad essa collegata
- Le offerte possono essere importate da un precedente CRM o da un file CSV o XLS
- Il progresso delle offerte nel tuo account è tracciato come progresso nel tuo account
Persone (contatti)
I contatti delle persone sono i clienti specifici a cui stai vendendo e tutte le informazioni relative a ciascun contatto, come le attività programmate o le email, verranno tracciate nella vista dettagliata di quella persona.
- I contatti delle persone possono essere collegati a un'organizzazione
- Possono avere più affari aperti contemporaneamente
- Possono essere sincronizzati con il tuo fornitore di contatti, importati da un precedente CRM o importati da un file CSV o XLS
Organizzazioni (contatti)
Le organizzazioni sono le aziende in cui lavorano i contatti. Tutte le persone legate a un'organizzazione saranno elencate nella vista dettagliata, insieme a eventuali note o attività collegate a persone, potenziali clienti, contratti o progetti legati all'organizzazione.
- Le organizzazioni contengono informazioni come un indirizzo postale o informazioni sull'industria
- Puoi collegare più persone, contratti o progetti alle tue organizzazioni
- Le organizzazioni possono essere sincronizzate con il tuo fornitore di contatti, importate da un CRM precedente, o importate da un file CSV o XLS
Attività
Un'attività rappresenta qualsiasi azione intrapresa per chiudere una vendita. Può essere una telefonata, un incontro a pranzo o qualsiasi altro evento che pianifichi con un contatto. Puoi programmare attività in relazione a una persona, un'organizzazione, un progetto, un lead o un affare. Puoi leggere questo articolo per ulteriori informazioni sulle attività in Pipedrive.
- Le tue attività possono essere sincronizzate con diversi fornitori di calendari
- Le attività possono essere associate a una persona, un'organizzazione, un lead, un affare o un progetto
- Associare un'attività a un affare, un lead o un progetto comporterà anche l'associazione dell'attività alla persona e/o all'organizzazione associate
- Le attività possono essere importate da un precedente CRM o da un file CSV o XLS
Progetti
Un progetto rappresenta uno o più affari sotto l'ombrello di un obiettivo più grande. Ciò può includere sia affari vinti che aperti, sebbene i progetti vengano comunemente creati dopo che un affare è stato vinto.
- I progetti possono essere collegati ad affari, persone e organizzazioni
- Puoi creare attività, sottoattività e attività per i tuoi progetti. Le attività create per i progetti saranno riflesse in tutte le persone, organizzazioni o affari collegati
- I progressi in un progetto si riflettono in due modi:
- La barra di avanzamento, situata nella vista dettagliata di un progetto, si basa su attività, sottoattività e attività completate
- La kanban board, che mostra l'avanzamento del progetto attraverso il flusso di lavoro della tua azienda
Prodotti
I prodotti sono articoli che vendi o scambi, e sono spesso collegati ad affari in corso. I prodotti hanno campi specifici come il codice prodotto, il prezzo e la tassa.
La scheda mail contiene tutte le e-mail che decidi di conservare come record in Pipedrive. Le e-mail possono essere importate nel tuo account utilizzando lo strumento di sincronizzazione email o la Smart Bcc in base al tuo piano.
- Le email possono essere collegate a persone, affari, lead o progetti
- Se la persona a cui hai inviato un'e-mail esiste in Pipedrive, l'e-mail sarà associata a loro. In caso contrario, l'e-mail creerà una nuova persona e collegherà quel thread e-mail a loro
- Le risposte dai tuoi contatti sono inoltrate alla tua casella di posta Pipedrive e Pipedrive le documenterà nello stesso thread e-mail dell'e-mail originale
- Gli allegati nelle e-mail sono disponibili ovunque l'e-mail è collegata e nella scheda file di qualsiasi pagina di dettaglio
- Se il contatto destinatario è collegato a un affare, l'email sarà anche riflessa lì
Relazioni tra i dati
Ecco un breve riassunto di come si relazionano i diversi tipi di dati.
| Lead | Trattative | I lead rappresentano trattative potenziali che non sono state completamente verificate. Una volta che un lead è stato verificato, può essere convertito in una trattativa e aggiunto al tuo pipeline delle trattative. |
| Contatti | Lead/trattative/attività/email | I contatti sono coloro con cui conduci trattative, pianifichi attività e invii email. Possono essere rappresentati come singole persone (ad es. Steve Johnson) o organizzazioni collettive (ad es. The Steve Factory). |
| Attività | Lead/trattative/contatti | Le attività possono essere collegate a un lead, a una trattativa o a un contatto, ma non è obbligatorio in quanto possono anche essere create senza essere collegate ad altri dati. |
| Lead/trattative/contatti | Le email possono essere inviate da o collegate a lead, trattative o contatti se la sincronizzazione delle email è abilitata. Un'email inviata a un indirizzo già collegato a un contatto verrà automaticamente salvata lì se l'indirizzo email è collegato a un solo contatto. Se non hai la sincronizzazione delle email, puoi comunque collegare le email ai tuoi lead, trattative e contatti utilizzando il collegamento Smart BCC. |
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