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Come sono organizzati i dati di Pipedrive?
Organizzare i tuoi lead, affari, contatti, progetti, organizzazioni, attività ed email è essenziale per il tuo processo di vendita. Pipedrive ti aiuta ad organizzare tutti i tuoi elementi e collegarli insieme per una migliore visibilità.
Lead
All'inizio del tuo processo di vendita, potresti avere affari potenziali nel tuo account su cui non sei pronto per iniziare a lavorare.
La Posta in arrivo dei Lead di Pipedrive è una casella di posta separata per conservare i tuoi lead prequalificati prima che diventino affari. Una volta che decidi quali lead sono pronti, puoi convertirli in affari e aggiungerli direttamente al tuo pipeline. Puoi leggere di più sulla nostra Posta in arrivo dei Lead in questo articolo.
- Puoi utilizzare il pulsante "Aggiungi lead" per aggiungere lead individualmente o con l'importazione di fogli di calcolo, o utilizzare LeadBooster.
- Quando aggiungi un lead tramite la finestra di dialogo "aggiungi lead", tutti i campi sono facoltativi tranne il nome dell'organizzazione o il nome della persona.
- Quando hai qualificato un lead e sei pronto per perseguirlo come affare nel tuo pipeline, puoi fare clic su "Converti in affare". Ciò aprirà una nuova finestra di dialogo dove potrai definire il pipeline, la visibilità e il valore del tuo nuovo affare.
Offerte
Le transazioni in corso che stai perseguendo con persone o organizzazioni in Pipedrive sono tracciate come offerte, che sono processate attraverso le fasi del tuo pipeline fino a quando non vengono vinte o perse.
Le offerte contengono tutte le azioni prese durante la chiusura di una vendita. Le offerte prenderanno anche tutte le informazioni dalla persona o organizzazione a cui sono associate, che puoi trovare nella visualizzazione dettagliata di quella offerta. In questo articolo, puoi leggere di più sulle offerte in Pipedrive.
- Le offerte possono essere collegate a una persona, organizzazione o progetto. Possono anche avere prodotti aggiunti.
- Le offerte tengono traccia di tutti gli eventi e i movimenti che hanno luogo durante il tuo processo di vendita.
- Dato che un'offerta è collegata a un contatto, qualsiasi azione che esegui sull'offerta sarà riflessa anche sulla persona/organizzazione collegata ad essa.
- Le offerte possono essere importate da un precedente CRM o un file CSV o XLS.
- Il progresso delle offerte nel tuo account è tracciato come progresso nel tuo account.
Persone (contatti)
I contatti delle persone sono i clienti specifici a cui stai vendendo, e qualsiasi informazione relativa a ciascun contatto, come le attività programmate o le e-mail, sarà tracciata nella vista dettagliata di quella persona.
- I contatti delle persone possono essere collegati a un'organizzazione.
- Possono avere aperti contemporaneamente più affari.
- Possono essere sincronizzati con il tuo provider di contatti, importati da un precedente CRM, o importati da un file CSV o XLS.
Organizzazioni (contatti)
Le organizzazioni sono le aziende dove lavorano i contatti. Tutte le persone correlate a un'organizzazione saranno elencate nella vista dettaglio, insieme a eventuali annotazioni o attività correlate a qualsiasi persona, potenziale cliente, affare o progetto legato all'organizzazione.
- Le organizzazioni contengono informazioni come un indirizzo postale o informazioni sull'industria.
- È possibile collegare molte persone, affari o progetti alle proprie organizzazioni.
- Le organizzazioni possono essere sincronizzate con il proprio provider di contatti, importate da un precedente CRM, o importate da un file CSV o XLS.
Attività
Un'attività rappresenta ogni azione intrapresa verso la chiusura di una vendita. Può essere una chiamata telefonica, un incontro a pranzo o qualsiasi altro evento che programmi con un contatto. Puoi pianificare attività relative a una persona, un'organizzazione, un progetto, un lead o una trattativa. Puoi leggere questo articolo per maggiori informazioni sulle attività in Pipedrive.
- Le tue attività possono essere sincronizzate con diversi fornitori di calendari.
- Le attività possono essere collegate a una persona, un'organizzazione, un lead, una trattativa o un progetto.
- Associare un'attività a una trattativa, un lead o un progetto assocerà anche l'attività alla persona e/o all'organizzazione collegate.
- Le attività possono essere importate da un precedente CRM o da un file CSV o XLS.
Progetti
Un progetto rappresenta uno o più affari sotto l'ombrello di un obiettivo più grande. Questo può includere sia affari vinti che aperti, sebbene i progetti vengano comunemente creati dopo che un affare è stato vinto.
- I progetti possono essere collegati ad affari, persone e organizzazioni.
- Puoi creare attività, sottoattività e attività per i tuoi progetti. Le attività create per i progetti saranno riportate in tutte le persone, organizzazioni o affari collegati.
- Il progresso in un progetto viene riflettuto in due modi:
- La barra di avanzamento, situata nella vista dettagliata di un progetto, si basa su attività, sottoattività e attività completate.
- La bacheca kanban, che mostra la progressione del progetto attraverso il flusso di lavoro della tua azienda.
Posta
La scheda Posta contiene tutte le e-mail di cui si desidera conservare un record in Pipedrive. Le e-mail possono essere importate nel tuo account utilizzando lo strumento sincronizzazione della posta elettronica o il Smart Bcc in base al tuo piano.
- Le e-mail possono essere collegate a persone, negoziati, lead o progetti.
- Se la persona con cui hai scambiato e-mail esiste in Pipedrive, l'e-mail verrà associata a loro. In caso contrario, l'e-mail creerà una nuova persona e collegherà l'intera discussione via e-mail a quella persona.
- Le risposte dai tuoi contatti vengono inoltrate alla tua casella di posta in Pipedrive, e verranno documentate in una stessa discussione via e-mail con l'e-mail originale.
- Gli allegati nelle e-mail sono disponibili ovunque la e-mail è collegata e nella scheda file di ogni pagina di dettaglio.
- Se il contatto destinatario è collegato a un negoziato, l'e-mail sarà anche riflessa lì.
Relazioni di dati
Ecco una panoramica di base su come si relazionano i diversi tipi di dati.
| Lead | Trattative | Le informazioni sui potenziali negoziati che non sono ancora stati verificati sono rappresentati dalle informazioni sui lead. Quando un lead è verificato, può essere convertito in una trattativa e aggiunto al tuo elenco di trattative. |
| Contatti | Lead/trattative/attività/e-mail | I contatti sono quelle persone con cui si concludono accordi e si pianificano attività, nonché e-mail che permettono di inviare messaggi. Essi possono essere rappresentati come singole persone (ad esempio Steve Johnson) o come collettività organizzazioni (ad esempio Steve Factory). |
| Attività | Lead/trattative/contatti | Le attività possono essere collegate a un lead, una trattativa o un contatto, ma non è richiesta una relazione in quanto possono anche essere create senza essere collegate ad altri dati. |
| Lead/trattative/contatti | Le e-mail possono essere inviate o collegate a lead, trattative o contatti se la sincronizzazione delle e-mail è abilitata. Una e-mail inviata a un indirizzo già collegato a un contatto verrà automaticamente salvata lì se l'indirizzo e-mail è collegato a un solo contatto. Se non si dispone della sincronizzazione delle e-mail, è comunque possibile collegare le e-mail ai tuoi lead, trattative e contatti utilizzando il collegamento Smart BCC. |
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