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Come è organizzato il dato di Pipedrive
Organizzare i tuoi lead, affari, persone di contatto, progetti, organizzazioni, attività, prodotti ed email è essenziale per il tuo processo di vendita. Pipedrive ti aiuta a organizzare tutti i tuoi elementi e a collegarli insieme per una migliore visibilità.
Questo articolo spiega come sono strutturati i tuoi dati, come sono correlate le entità e dove si trova ciascun elemento nel tuo spazio di lavoro.
Per aiutarti a familiarizzare con Pipedrive, offriamo dati di esempio da provare e testare. Scopri di più sui dati di esempio in questo articolo.
Lead
Cosa sono i lead?
All'inizio del tuo processo di vendita, potresti avere potenziali clienti nel tuo account su cui non sei pronto a lavorare.
Una volta deciso quali lead sono pronti, puoi convertirli in affari e aggiungerli direttamente al tuo pipeline.
Come funzionano i lead in Pipedrive
La Posta in arrivo dei Lead di Pipedrive è una casella di posta separata per i tuoi lead prequalificati prima che diventino affari. Leggi di più sulla nostra Posta in arrivo dei Lead in questo articolo.
- Puoi utilizzare il “Aggiungi lead” per aggiungere lead singolarmente o tramite importazione da foglio di calcolo, oppure utilizzare LeadBooster
- Quando aggiungi un lead attraverso la finestra di dialogo aggiungi lead, tutti i campi sono facoltativi tranne che per il nome dell'organizzazione o il nome della persona
- Quando hai qualificato un lead e sei pronto a perseguirlo come affare nel tuo pipeline, puoi cliccare “Converti in affare.” Questo aprirà una nuova finestra di dialogo in cui puoi definire il pipeline, la visibilità e il valore del tuo nuovo affare.
Affari
Cosa sono gli affari?
Gli affari sono conversazioni in corso che stai portando avanti con persone o organizzazioni in Pipedrive con cui hai stabilito una relazione, e che vengono elaborate attraverso le fasi del tuo pipeline fino a quando non vengono vinti o persi.
Come funzionano gli affari in Pipedrive
Gli affari vivono nella tua/e pipeline e concentrano tutte le azioni intraprese mentre si conduce una vendita verso la chiusura. Estrarrà anche tutte le informazioni dalla persona o organizzazione a cui sono associati, che puoi trovare nella vista dettagliata di quell'affare. In questo articolo, puoi leggere di più sugli affari in Pipedrive.
- Gli affari possono essere collegati a una persona, un'organizzazione o un progetto. Possono anche avere prodotti aggiunti ad essi
- Gli affari tracciano tutti gli eventi e i movimenti che si verificano durante il tuo processo di vendita
- Poiché un affare è collegato a un contatto, qualsiasi azione tu esegua sull'affare sarà riflessa anche nella persona/organizzazione ad esso collegata
- Gli affari possono essere importati da un CRM precedente o da un file CSV o XLS
- Il progresso degli affari nel tuo account è tracciato come progresso nel tuo account
Persone
Cosa sono le persone di contatto?
Le persone sono gli individui a cui stai vendendo, e qualsiasi informazione relativa a ciascun contatto, come attività programmate o email, sarà tracciata nella vista dettagliata di quella persona.
Come funzionano le persone di contatto in Pipedrive
Le persone possono essere gestite nella pagina contatti, dove puoi anche:
- Collegare le persone a un'organizzazione
- Avere più affari aperti per loro contemporaneamente
- Sincronizzarli con il tuo fornitore di contatti, importati da un CRM precedente, o importati da un file CSV o XLS
- Gestire i duplicati
Organizzazioni
Cosa sono le organizzazioni?
Le organizzazioni sono le aziende in cui lavorano le persone di contatto. La vista dettagliata dell'organizzazione elencherà tutte le persone ad essa correlate, insieme a eventuali note o attività collegate a persone, lead, affari o progetti relativi a quell'organizzazione.
Come funzionano le organizzazioni di contatto in Pipedrive
Analogamente alle persone, puoi gestire anche le organizzazioni in una scheda separata nella pagina contatti. Puoi anche:
- Raccogliere informazioni come indirizzi postali, informazioni sul settore, fatturato, dimensioni e numero di dipendenti
- Collegare più persone, affari o progetti a un'organizzazione
- Sincronizzarli con il tuo fornitore di contatti, importati da un CRM precedente, o importati da un file CSV o XLS
Attività
Cosa sono le attività?
Un'attività rappresenta qualsiasi azione intrapresa per chiudere una vendita. Può essere una telefonata, un pranzo o qualsiasi altro evento che pianifichi con un contatto. Puoi pianificare attività in relazione a una persona, organizzazione, progetto, lead o affare. Puoi leggere questo articolo per ulteriori informazioni sulle attività in Pipedrive.
Come funzionano le attività in Pipedrive
Le attività hanno un posto dedicato in Pipedrive, dove puoi:
- Sincronizzarle con diversi fornitori di calendario per tenere traccia delle tue azioni
- Collegarle a una persona, organizzazione, lead, affare o progetto
- Associarle a un affare, lead o progetto per connettere anche l'attività con la persona e/o organizzazione collegata
- Importarle da un CRM precedente o da un file CSV o XLS
Progetti
Cosa sono i progetti?
Un progetto rappresenta un modo per passare alla fase di progetto e consegna del tuo flusso di lavoro dopo che uno o più affari sono stati conclusi nell'ambito di un obiettivo più grande. Questo può includere anche affari aperti, sebbene i progetti vengano comunemente creati dopo che un affare è stato concluso. Puoi saperne di più sui Progetti in questo articolo.
Prodotti
Cosa sono i prodotti?
I prodotti sono beni o servizi che un'azienda fornisce ai clienti. Sono spesso collegati a trattative in corso e hanno campi specifici come codice prodotto, prezzo e tassa.
Come funzionano i prodotti in Pipedrive
Puoi creare un catalogo di beni e servizi che la tua azienda fornisce e collegarli alle tue trattative in corso in modo da poter:
- Tenere traccia dei tuoi articoli più venduti
- Prevedere con precisione il fatturato
- Generare documenti di preventivo
- Visualizzare le trattative collegate a un prodotto specifico
- Avere articoli con più opzioni di prezzo
Cos'è la mail?
La scheda Posta in arrivo vendite contiene tutte le email di cui decidi di tenere traccia in Pipedrive. Le email possono essere importate nel tuo account utilizzando lo strumento di sincronizzazione delle email o il Smart Bcc in base al tuo piano.
Come funziona la mail in Pipedrive
- Le email possono essere collegate a persone, affari, lead o progetti
- Se la persona a cui hai inviato un'email esiste in Pipedrive, l'email sarà associata a loro. In caso contrario, l'email creerà una nuova persona e collegherà quel thread email a loro
- Le risposte dai tuoi contatti vengono inoltrate alla tua casella di posta Pipedrive, e Pipedrive le documenterà nello stesso thread email dell'email originale
- Gli allegati nelle email sono disponibili ovunque l'email è collegata e nella scheda file di qualsiasi pagina di dettaglio
- Se il contatto destinatario è collegato a un affare, l'email sarà riflessa anche lì
Relazioni sui dati
Ecco una panoramica di base su come i diversi tipi di dati si relazionano.
| Tipo di dato: | Collegato a: | Descrizione: |
| Leads | Deals | Prospettive non qualificate. Una volta qualificate, possono essere convertite in Deals e aggiunte al tuo pipeline. |
| Deals | Persone/organizzazioni/attività/mail/prodotti | Conversazioni in corso con persone e organizzazioni con cui hai stabilito una relazione, tracciate nel tuo pipeline di affari. |
| Persone | Leads/deals/attività/mail | Contatti individuali con cui conduci affari, pianifichi attività e a cui invii email (ad es., Steve Johnson). |
| Organizzazioni | Leads/deals/attività/mail | Queste sono aziende o un collettivo di persone di contatto (ad es., The Steve Factory). |
| Attività | Leads/deals/contatti | Azioni che intraprendi che possono essere collegate a un lead, deal o contatto. Questo non è obbligatorio, poiché possono anche essere create senza essere collegate ad altri dati. |
| Prodotti | Deals | Il catalogo personalizzabile di beni o servizi che la tua azienda fornisce. Possono essere aggiunti ai deal in modo da poter prevedere accuratamente le entrate. |
| Leads/deals/contatti | Messaggi che possono essere inviati da o collegati a leads, deals o contatti (se la sincronizzazione delle email è abilitata). Se non hai la sincronizzazione delle email, puoi comunque collegare le email ai tuoi leads, deals e contatti utilizzando il Smart BCC. |
Diagramma dell'organizzazione dei dati
Se desideri un aiuto visivo per comprendere meglio l'organizzazione dei dati e le sue relazioni in Pipedrive, la nostra web app include un diagramma che puoi visualizzare navigando alla pagina Affari, Lead, Posta in arrivo, Attività, Contatti o Prodotti > cliccando sull'icona “i” accanto al titolo > “Scopri di più su come i dati sono organizzati in Pipedrive.”
Quando passi il mouse su una casella nel diagramma, mostra la relazione tra quell'entità di dati e le altre, con una breve descrizione e i campi richiesti.
Per chiudere il diagramma, basta cliccare sulla “X” in alto a sinistra.
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