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Come sono organizzati i dati di Pipedrive?

BF
Breandan Flood, 14 giugno 2023

Organizzare i tuoi lead, affari, contatti, progetti, organizzazioni, attività ed email è essenziale per il tuo processo di vendita. Pipedrive ti aiuta ad organizzare tutti i tuoi elementi e collegarli insieme per una migliore visibilità.

Se stai iniziando con Pipedrive, puoi consultare il nostro corso Inizia con le basi” Pipedrive Academy.

Lead

All'inizio del tuo processo di vendita, potresti avere affari potenziali nel tuo account su cui non sei pronto per iniziare a lavorare.

La Posta in arrivo dei Lead di Pipedrive è una casella di posta separata per conservare i tuoi lead prequalificati prima che diventino affari. Una volta che decidi quali lead sono pronti, puoi convertirli in affari e aggiungerli direttamente al tuo pipeline. Puoi leggere di più sulla nostra Posta in arrivo dei Lead in questo articolo.

  • Puoi utilizzare il pulsante "Aggiungi lead" per aggiungere lead individualmente o con l'importazione di fogli di calcolo, o utilizzare LeadBooster.
  • Quando aggiungi un lead tramite la finestra di dialogo "aggiungi lead", tutti i campi sono facoltativi tranne il nome dell'organizzazione o il nome della persona.
  • Quando hai qualificato un lead e sei pronto per perseguirlo come affare nel tuo pipeline, puoi fare clic su "Converti in affare". Ciò aprirà una nuova finestra di dialogo dove potrai definire il pipeline, la visibilità e il valore del tuo nuovo affare.

Offerte


Le transazioni in corso che stai perseguendo con persone o organizzazioni in Pipedrive sono tracciate come offerte, che sono processate attraverso le fasi del tuo pipeline fino a quando non vengono vinte o perse.

Le offerte contengono tutte le azioni prese durante la chiusura di una vendita. Le offerte prenderanno anche tutte le informazioni dalla persona o organizzazione a cui sono associate, che puoi trovare nella visualizzazione dettagliata di quella offerta. In questo articolo, puoi leggere di più sulle offerte in Pipedrive.

  • Le offerte possono essere collegate a una persona, organizzazione o progetto. Possono anche avere prodotti aggiunti.
  • Le offerte tengono traccia di tutti gli eventi e i movimenti che hanno luogo durante il tuo processo di vendita.
  • Dato che un'offerta è collegata a un contatto, qualsiasi azione che esegui sull'offerta sarà riflessa anche sulla persona/organizzazione collegata ad essa.
  • Le offerte possono essere importate da un precedente CRM o un file CSV o XLS.
  • Il progresso delle offerte nel tuo account è tracciato come progresso nel tuo account.

Persone (contatti)


I contatti delle persone sono i clienti specifici a cui stai vendendo, e qualsiasi informazione relativa a ciascun contatto, come le attività programmate o le e-mail, sarà tracciata nella vista dettagliata di quella persona.


Organizzazioni (contatti)


Le organizzazioni sono le aziende dove lavorano i contatti. Tutte le persone correlate a un'organizzazione saranno elencate nella vista dettaglio, insieme a eventuali annotazioni o attività correlate a qualsiasi persona, potenziale cliente, affare o progetto legato all'organizzazione.


Attività

Un'attività rappresenta ogni azione intrapresa verso la chiusura di una vendita. Può essere una chiamata telefonica, un incontro a pranzo o qualsiasi altro evento che programmi con un contatto. Puoi pianificare attività relative a una persona, un'organizzazione, un progetto, un lead o una trattativa. Puoi leggere questo articolo per maggiori informazioni sulle attività in Pipedrive.

  • Le tue attività possono essere sincronizzate con diversi fornitori di calendari.
  • Le attività possono essere collegate a una persona, un'organizzazione, un lead, una trattativa o un progetto.
  • Associare un'attività a una trattativa, un lead o un progetto assocerà anche l'attività alla persona e/o all'organizzazione collegate.
  • Le attività possono essere importate da un precedente CRM o da un file CSV o XLS.

Progetti

Un progetto rappresenta uno o più affari sotto l'ombrello di un obiettivo più grande. Questo può includere sia affari vinti che aperti, sebbene i progetti vengano comunemente creati dopo che un affare è stato vinto.

  • I progetti possono essere collegati ad affari, persone e organizzazioni.
  • Puoi creare attività, sottoattività e attività per i tuoi progetti. Le attività create per i progetti saranno riportate in tutte le persone, organizzazioni o affari collegati.
  • Il progresso in un progetto viene riflettuto in due modi:
    • La barra di avanzamento, situata nella vista dettagliata di un progetto, si basa su attività, sottoattività e attività completate.
    • La bacheca kanban, che mostra la progressione del progetto attraverso il flusso di lavoro della tua azienda.


Posta

Nota: La sincronizzazione della posta elettronica è disponibile per i piani Advanced, Professional o Enterprise. Per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione della posta elettronica, consulta questo articolo.



La scheda Posta contiene tutte le e-mail di cui si desidera conservare un record in Pipedrive. Le e-mail possono essere importate nel tuo account utilizzando lo strumento sincronizzazione della posta elettronica o il Smart Bcc in base al tuo piano.

  • Le e-mail possono essere collegate a persone, negoziati, lead o progetti.
  • Se la persona con cui hai scambiato e-mail esiste in Pipedrive, l'e-mail verrà associata a loro. In caso contrario, l'e-mail creerà una nuova persona e collegherà l'intera discussione via e-mail a quella persona.
  • Le risposte dai tuoi contatti vengono inoltrate alla tua casella di posta in Pipedrive, e verranno documentate in una stessa discussione via e-mail con l'e-mail originale.
  • Gli allegati nelle e-mail sono disponibili ovunque la e-mail è collegata e nella scheda file di ogni pagina di dettaglio.
  • Se il contatto destinatario è collegato a un negoziato, l'e-mail sarà anche riflessa lì.
Nota: Se ci sono più negoziati aperti per una persona che ha inviato un'e-mail, Pipedrive fornirà un elenco di tutti i negoziati aperti per quella persona, e sarà possibile scegliere a quale negoziato associarla.

Relazioni di dati

Ecco una panoramica di base su come si relazionano i diversi tipi di dati.

LeadTrattativeLe informazioni sui potenziali negoziati che non sono ancora stati verificati sono rappresentati dalle informazioni sui lead. Quando un lead è verificato, può essere convertito in una trattativa e aggiunto al tuo elenco di trattative.
ContattiLead/trattative/attività/e-mailI contatti sono quelle persone con cui si concludono accordi e si pianificano attività, nonché e-mail che permettono di inviare messaggi. Essi possono essere rappresentati come singole persone (ad esempio Steve Johnson) o come collettività organizzazioni (ad esempio Steve Factory).
AttivitàLead/trattative/contatti

Le attività possono essere collegate a un lead, una trattativa o un contatto, ma non è richiesta una relazione in quanto possono anche essere create senza essere collegate ad altri dati.

E-mailLead/trattative/contatti

Le e-mail possono essere inviate o collegate a lead, trattative o contatti se la sincronizzazione delle e-mail è abilitata. Una e-mail inviata a un indirizzo già collegato a un contatto verrà automaticamente salvata lì se l'indirizzo e-mail è collegato a un solo contatto. Se non si dispone della sincronizzazione delle e-mail, è comunque possibile collegare le e-mail ai tuoi lead, trattative e contatti utilizzando il collegamento Smart BCC.

Nota: Per ulteriori informazioni sulle relazioni e i termini di Pipedrive, consulta il nostro glossario.
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