Base di conoscenza

È sempre importante tenere traccia di tutti i tuoi prossimi compiti, sia lavorativi che personali.

Avere diversi calendari può portare a doppie prenotazioni o a perdere appuntamenti, il che può farti sembrare poco professionale e portare alla perdita di affari importanti.

Per prevenire ciò, ti suggeriamo di sincronizzare il tuo account Pipedrive con il tuo sistema di calendario preferito – Google, Exchange, Outlook, o Office – per unire i tuoi mondi utilizzando la sincronizzazione del calendario di Pipedrive.

Impostazione

Per abilitare la sincronizzazione del calendario, vai su Preferenze personali > Sincronizzazione calendario e fai clic su “Collega account.”

Da lì, fornisci l'indirizzo email e la password dell'account del calendario che desideri sincronizzare e segui il flusso di autorizzazione per dare a Pipedrive accesso al tuo calendario esterno.

Impostazioni

Quando sincronizzi il tuo calendario e Pipedrive, puoi scegliere tra diverse opzioni in base a come desideri che Pipedrive e il tuo calendario interagiscano, come quale calendario sincronizzare (se ne hai più di uno) e il tuo tipo di sincronizzazione preferito.

Puoi fermare la sincronizzazione e sincronizzare un altro account ogni volta che hai bisogno di assicurarti di non perdere eventi importanti.

Tipi di sincronizzazione del calendario

Hai due opzioni per sincronizzare il tuo calendario esterno con Pipedrive:

• Sincronizzazione bidirezionale: Le attività e gli eventi vengono aggiornati tra Pipedrive e il tuo calendario esterno e viceversa

• Sincronizzazione unidirezionale: Sincronizza le attività solo da Pipedrive al tuo calendario esterno

Sincronizzazione bidirezionale

Quando selezioni la sincronizzazione bidirezionale, le attività create in Pipedrive vengono sincronizzate con il tuo calendario e gli eventi creati nel tuo calendario esterno vengono sincronizzati di nuovo come attività di Pipedrive.

Le modifiche apportate in entrambi i calendari aggiorneranno l'evento o l'attività collegata nell'altra piattaforma.

Visibilità predefinita degli eventi esterni

Hai la possibilità di controllare la visibilità degli eventi esterni sincronizzati in Pipedrive, scegliendo se saranno visibili a tutti o solo a te.

Sincronizzazione degli eventi privati

Puoi anche gestire come sincronizzare gli eventi privati, il che è utile quando vuoi mantenere riservati alcuni appuntamenti personali (ad esempio, una visita dal medico) nel tuo calendario sincronizzato.

• “Visibile a tutti” – significa che ogni utente in Pipedrive sarà in grado di vederli

• “Visibile solo a te” – viene aggiunto un blocco non identificato al tuo calendario, e solo tu puoi vedere i suoi dettagli.

In alternativa, puoi anche evitare di sincronizzarli del tutto, nel qual caso dovresti bloccare manualmente il tuo programma per evitare conflitti.

Importazione di eventi esterni

L'impostazione “Conversione degli eventi del calendario esterno” informa Pipedrive su come importare gli eventi dal tuo calendario sincronizzato e quale tipo di attività avranno.

Sincronizzazione unidirezionale

Quando viene selezionata la sincronizzazione unidirezionale, solo le attività create in Pipedrive verranno sincronizzate con il calendario collegato. Tuttavia, gli eventi creati nel calendario collegato non creeranno attività in Pipedrive.

Possono essere uno qualsiasi dei tipi di attività predefiniti – chiamata, riunione, compito, scadenza, email, pranzo – o uno qualsiasi dei tipi di attività personalizzati creati per l'account aziendale. Scopri di più sulle attività e sui tipi di attività personalizzati in questo articolo.

L'opzione “Seleziona quali attività Pipedrive appaiono nel tuo calendario esterno” ti consente di selezionare quali dei tipi di attività Pipedrive desideri sincronizzare con il tuo calendario associato.

Se desideri impedire che alcune attività vengano sincronizzate con il calendario collegato a Pipedrive, ti suggeriamo di deselezionare i tipi di attività pertinenti dall'elenco.

Qualsiasi modifica apportata a queste opzioni, come cambiare quali attività Pipedrive vengono sincronizzate, verrà salvata automaticamente in Pipedrive.

Impostazioni avanzate

Vedrai anche un'opzione per includere le informazioni sull'affare e i contatti nella descrizione delle attività.

Visualizzazione calendario

Per iniziare a sincronizzare il tuo calendario, clicca su “Inizia sincronizzazione” e, in pochi minuti, potrai visualizzare le tue attività nella visualizzazione calendario.

La visualizzazione calendario è uno strumento utile per tenere traccia delle tue attività, mantenere le tue vendite in movimento e assicurarti di ottenere quelle vittorie così importanti.

Sia nella visualizzazione calendario che in quella elenco, potrai vedere lo stato della tua sincronizzazione e l'account che stai sincronizzando.