Base di conoscenza

È sempre importante tenere traccia di tutti i tuoi prossimi compiti, che siano di lavoro o personali. Avere diversi calendari comporta il rischio di sovrapposizione o di mancata appuntamento, lasciandoti in una situazione poco professionale o perdendo affari importanti.

Per evitare ciò, ti consigliamo di sincronizzare il tuo account Pipedrive con il tuo sistema di calendario preferito - Google, Exchange, Outlook o Office - per unire i tuoi mondi utilizzando la sincronizzazione del calendario di Pipedrive.

Configurazione

Per abilitare la sincronizzazione del calendario, vai su Preferenze personali > Sincronizzazione del calendario e clicca su “Aggiungi nuovo account.”

Da lì, fornisci l'indirizzo email dell'account del calendario che desideri sincronizzare e le relative credenziali di accesso del tuo account.

Impostazioni

Quando sincronizzi il tuo calendario e Pipedrive insieme, puoi scegliere diverse opzioni in base a come desideri che Pipedrive e il tuo calendario interagiscano, come ad esempio quale calendario desideri sincronizzare (se ne hai diversi) e quale tipo di sincronizzazione desideri avviare.

Vedrai anche l'opzione di scegliere se includere le informazioni sul deal e sui contatti nelle tue attività.

Sincronizzazione bidirezionale

Quando viene selezionata la sincronizzazione bidirezionale, le attività create in Pipedrive verranno sincronizzate nel calendario collegato. Quando vengono create eventi in quel calendario collegato, verranno create attività in Pipedrive. Le modifiche apportate a uno di questi elementi aggiorneranno l'attività collegata di Pipedrive o l'evento del calendario.

Quando si sceglie "Salva gli eventi del calendario in Pipedrive come", ciò si riferisce agli eventi nel calendario sincronizzato che vengono trasferiti a Pipedrive e al tipo di attività che avranno. Questo apparirà solo quando viene selezionata l'opzione di sincronizzazione bidirezionale come tipo di sincronizzazione.

Sincronizzazione unidirezionale

Quando viene selezionata la sincronizzazione unidirezionale, le attività create in Pipedrive vengono sincronizzate nel calendario collegato. Tuttavia, quando vengono create eventi in quel calendario collegato, non vengono create attività in Pipedrive. Eventuali modifiche apportate nel calendario collegato agli eventi creati dalle attività in Pipedrive aggiorneranno comunque quell'attività in Pipedrive.

Possono essere di uno qualsiasi dei tipi di attività predefiniti - chiamata, incontro, compito, termine, email, pranzo - o di uno qualsiasi dei tipi di attività personalizzati creati per l'account aziendale. Maggiori informazioni sulle attività e i tipi di attività personalizzati in questo articolo.

Quando si sceglie "Sincronizza queste attività di Pipedrive sul calendario", scegli quali tipi di attività di Pipedrive desideri sincronizzare con il tuo calendario associato.

Se desideri evitare che vengano sincronizzate determinate attività nel tuo calendario, ti suggeriamo di deselezionare i tipi di attività pertinenti.

Eventuali modifiche apportate a queste opzioni, come la modifica dei tipi di attività di Pipedrive sincronizzati, verranno salvate automaticamente in Pipedrive.