Base di conoscenza

Per semplificare il processo di invio delle email, ti suggeriamo di aggiornare al piano Avanzato, Professionale, Power o Enterprise di Pipedrive.

Per ulteriori informazioni su come funziona la posta di Pipedrive insieme alle tue altre informazioni, dai un'occhiata a questo articolo.

Come funziona?

Con la nostra funzione Smart Bcc, puoi inoltrare manualmente singole conversazioni email dal tuo fornitore di email nella tua casella di posta Pipedrive. Poi, puoi collegare la conversazione a qualsiasi affare, lead, progetto o contatto di persone nel tuo account Pipedrive.

Per utilizzare il tuo Smart Bcc, vai su Impostazioni > Sincronizzazione email > Smart Bcc e fai clic su “copia” accanto al tuo indirizzo.

Una volta copiato, puoi incollare il link nella sezione Bcc di qualsiasi email inviata o inoltrata dal tuo fornitore di email.

Una copia dell'email inviata in Bcc appare nella casella di posta sotto la scheda Mail del tuo account Pipedrive dopo che l'email è stata inviata.

Qualsiasi risposta ricevuta dai tuoi clienti dovrà essere inoltrata a quel medesimo indirizzo Bcc universale per apparire nella tua casella di posta Pipedrive.

Collegamento degli elementi

Collegare le email a trattative e contatti ti offre un quadro chiaro delle conversazioni in corso dalla visualizzazione dettagliata della persona e della trattativa.

Se l'indirizzo utilizzato per inoltrare un'email è collegato a un contatto in Pipedrive, l'email inoltrata sarà collegata a quel contatto.

Puoi anche creare manualmente un nuovo lead, trattativa, progetto o contatto per un'email, oppure collegarlo a uno esistente.

Per fare ciò, apri l'email nella tua casella di posta e scegli di trovare un elemento esistente o crearne uno nuovo nella finestra sul lato destro.

Cosa fare se desideri che le tue email siano collegate agli elementi automaticamente?

L'opzione Collega email agli elementi Pipedrive collega automaticamente un'email inoltrata a lead, trattative e progetti connessi a quell'indirizzo email.

Per impostare il collegamento automatico agli elementi nel tuo account Pipedrive, vai su Preferenze personali > Sincronizzazione email > Impostazioni generali e attiva l'impostazione on.

Indirizzi email alternativi per Smart Bcc

Puoi utilizzare il link Smart Bcc per inoltrare email al tuo account Pipedrive con indirizzi diversi dal tuo indirizzo email dell'account.

Per aggiungere un indirizzo email alternativo, vai su Preferenze personali > Sincronizzazione email > Smart Bcc email sono accettate da.

Inserisci il tuo indirizzo email preferito nella barra e clicca “aggiungi.”

Validazione dell'indirizzo email alternativo

Dopo aver aggiunto un indirizzo email alternativo, verrà inviato un'email di conferma a quell'indirizzo, che deve essere verificato prima che il nuovo indirizzo possa essere utilizzato.

Una volta convalidato, le email inoltrate al Bcc universale specifico dell'azienda da quell'indirizzo email appariranno nella casella di posta di Pipedrive dell'utente Pipedrive che ha aggiunto quell'indirizzo email come indirizzo email alternativo.

Condivisione delle email

Quando inoltri email al tuo account Pipedrive, potresti voler che i tuoi compagni di squadra o altri utenti nel tuo account Pipedrive abbiano la possibilità di vedere anche le email.

Condivisione di email individuali

Per consentire ad altri utenti di vedere una conversazione email pubblica, imposta qualsiasi email individuale su “Condividi all'interno della tua azienda” nella tua casella di posta.

Condivisione delle email come regola

Puoi anche modificare le impostazioni di condivisione predefinite delle tue email.

Vai su Preferenze personali > Sincronizzazione email > Condivisione email predefinita e seleziona “Condivisa.”

Bcc specifico per affari e lead

Ogni lead e affare nel tuo account Pipedrive ha il proprio indirizzo Bcc unico, e puoi inoltrare un'email nel tuo account e collegarla a uno specifico incollando l'indirizzo lead o indirizzo bcc specifico per affari nel campo Bcc di un'email.

Puoi trovare l'indirizzo specifico per affari nella visualizzazione dettagli di qualsiasi affare, nel pannello laterale Smart Bcc.

Puoi trovare l'indirizzo specifico per lead nell'angolo in basso a sinistra della visualizzazione contestuale di qualsiasi lead.

Requisiti di autenticazione

Se entrambi i controlli DKIM e SPF falliscono, l'email non verrà sincronizzata con il tuo account Pipedrive. Per assistenza nella configurazione di questi protocolli di autenticazione, contatta il tuo fornitore di servizi email o l'amministratore del dominio.

• DKIM (DomainKeys Identified Mail) è un metodo di autenticazione email crittografico che aggiunge una firma digitale ai messaggi. Questo consente ai fornitori di posta in arrivo di verificare che l'email sia stata autorizzata dal dominio mittente, migliorando la consegna e la fiducia.
• SPF (Sender Policy Framework) è un protocollo che identifica quali server di posta sono autorizzati a inviare email per conto del tuo dominio. Aiuta a prevenire spoofing e phishing bloccando i mittenti non autorizzati.