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Relazioni tra i dati

Questo articolo è stato prodotto utilizzando la traduzione automatica.

Come sono organizzati i dati di Pipedrive?

BF
Breandan Flood, 25 luglio 2024
Nota: Alcune funzionalità richiedono una sottoscrizione specifica per essere accessibili. Puoi trovare una panoramica delle nostre funzionalità per piano in questo articolo.

Organizzare i tuoi contatti, trattative, contatti, progetti, organizzazioni, attività, prodotti ed email è essenziale per il tuo processo di vendita. Pipedrive ti aiuta ad organizzare tutti i tuoi elementi e collegarli insieme per una maggiore visibilità.

Per aiutarti a familiarizzare con Pipedrive, offriamo dati di esempio per provare e testare. Scopri di più sui dati di esempio in questo articolo.

Se stai iniziando con Pipedrive, puoi consultare il nostro corso "Get started with the basics" Pipedrive Academy.

Potenziamenti

All'inizio del tuo processo di vendita, potresti avere affari potenziali nel tuo account su cui non sei pronto a iniziare a lavorare.

La casella di posta in arrivo dei Potenziamenti di Pipedrive è una casella di posta separata in cui puoi conservare i tuoi potenziali leads qualificati prima che diventino affari. Una volta deciso quali leads sono pronti, puoi convertirli in affari e aggiungerli direttamente al tuo pipeline. Puoi leggere di più sulla nostra casella di posta in arrivo dei Potenziamenti in questo articolo.

  • Puoi utilizzare il pulsante Aggiungi potenziamento” per aggiungere potenziamenti individualmente o tramite importazione di fogli di calcolo, oppure utilizzare LeadBooster
  • Quando si aggiunge un potenziamento tramite il dialogo di aggiungi potenziamento, tutti i campi sono facoltativi tranne il nome dell'organizzazione o il nome della persona
  • Quando hai qualificato un potenziamento e sei pronto a perseguirlo come un affare nel tuo pipeline, puoi fare clic su Converti in affare”. Si aprirà un nuovo dialogo in cui potrai definire il pipeline, la visibilità e il valore del tuo nuovo affare.

Offerte


Le transazioni in corso che stai perseguendo con persone o organizzazioni in Pipedrive sono tracciate come offerte, che vengono elaborate attraverso le fasi del tuo pipeline fino a quando non vengono vinte o perse.

Le offerte contengono tutte le azioni intraprese durante la chiusura di una vendita. Le offerte attingono anche tutte le informazioni dalla persona o organizzazione con cui sono associate, che puoi trovare nella vista dettagliata di quell'offerta. In questo articolo, puoi leggere di più sulle offerte in Pipedrive.

  • Le offerte possono essere associate a una persona, organizzazione o progetto. Possono anche avere prodotti aggiunti ad esse
  • Le offerte tracciano tutti gli eventi e movimenti che si verificano durante il tuo processo di vendita
  • Dato che un'offerta è collegata a un contatto, tutte le azioni che esegui sull'offerta si rifletteranno anche sulla persona/organizzazione ad essa collegata
  • Le offerte possono essere importate da un precedente CRM o da un file CSV o XLS
  • Il progresso delle offerte nel tuo account è tracciato come progresso nel tuo account

Persone (contatti)


I contatti delle persone sono i clienti specifici a cui stai vendendo e tutte le informazioni relative a ciascun contatto, come le attività programmate o le email, verranno tracciate nella vista dettagliata di quella persona.


Organizzazioni (contatti)


Le organizzazioni sono le aziende in cui lavorano i contatti. Tutte le persone legate a un'organizzazione saranno elencate nella vista dettagliata, insieme a eventuali note o attività collegate a persone, potenziali clienti, contratti o progetti legati all'organizzazione.


Attività

Un'attività rappresenta qualsiasi azione intrapresa per chiudere una vendita. Può essere una telefonata, un incontro a pranzo o qualsiasi altro evento che pianifichi con un contatto. Puoi programmare attività in relazione a una persona, un'organizzazione, un progetto, un lead o un affare. Puoi leggere questo articolo per ulteriori informazioni sulle attività in Pipedrive.


Progetti

Un progetto rappresenta uno o più affari sotto l'ombrello di un obiettivo più grande. Ciò può includere sia affari vinti che aperti, sebbene i progetti vengano comunemente creati dopo che un affare è stato vinto.

  • I progetti possono essere collegati ad affari, persone e organizzazioni
  • Puoi creare attività, sottoattività e attività per i tuoi progetti. Le attività create per i progetti saranno riflesse in tutte le persone, organizzazioni o affari collegati
  • I progressi in un progetto si riflettono in due modi:
    • La barra di avanzamento, situata nella vista dettagliata di un progetto, si basa su attività, sottoattività e attività completate
    • La kanban board, che mostra l'avanzamento del progetto attraverso il flusso di lavoro della tua azienda

Prodotti

Nota: Per maggiori informazioni sulle variazioni di prezzo, consulta questo articolo.

I prodotti sono articoli che vendi o scambi, e sono spesso collegati ad affari in corso. I prodotti hanno campi specifici come il codice prodotto, il prezzo e la tassa.

Mail

Nota: La sincronizzazione e-mail è disponibile per i piani Advanced, Professional o Enterprise. Per maggiori informazioni sulla sincronizzazione email, consulta questo articolo.

La scheda mail contiene tutte le e-mail che decidi di conservare come record in Pipedrive. Le e-mail possono essere importate nel tuo account utilizzando lo strumento di sincronizzazione email o la Smart Bcc in base al tuo piano.

  • Le email possono essere collegate a persone, affari, lead o progetti
  • Se la persona a cui hai inviato un'e-mail esiste in Pipedrive, l'e-mail sarà associata a loro. In caso contrario, l'e-mail creerà una nuova persona e collegherà quel thread e-mail a loro
  • Le risposte dai tuoi contatti sono inoltrate alla tua casella di posta Pipedrive e Pipedrive le documenterà nello stesso thread e-mail dell'e-mail originale
  • Gli allegati nelle e-mail sono disponibili ovunque l'e-mail è collegata e nella scheda file di qualsiasi pagina di dettaglio
  • Se il contatto destinatario è collegato a un affare, l'email sarà anche riflessa lì
Nota: Se sono aperti più affari per una persona che ha inviato un'e-mail, Pipedrive fornirà un elenco di tutti gli affari aperti per quella persona, e potrai scegliere a quale affare associarla.

Relazioni tra i dati

Ecco un breve riassunto di come si relazionano i diversi tipi di dati.

LeadTrattativeI lead rappresentano trattative potenziali che non sono state completamente verificate. Una volta che un lead è stato verificato, può essere convertito in una trattativa e aggiunto al tuo pipeline delle trattative.
ContattiLead/trattative/attività/emailI contatti sono coloro con cui conduci trattative, pianifichi attività e invii email. Possono essere rappresentati come singole persone (ad es. Steve Johnson) o organizzazioni collettive (ad es. The Steve Factory).
AttivitàLead/trattative/contatti

Le attività possono essere collegate a un lead, a una trattativa o a un contatto, ma non è obbligatorio in quanto possono anche essere create senza essere collegate ad altri dati.

EmailLead/trattative/contatti

Le email possono essere inviate da o collegate a lead, trattative o contatti se la sincronizzazione delle email è abilitata. Un'email inviata a un indirizzo già collegato a un contatto verrà automaticamente salvata lì se l'indirizzo email è collegato a un solo contatto. Se non hai la sincronizzazione delle email, puoi comunque collegare le email ai tuoi lead, trattative e contatti utilizzando il collegamento Smart BCC.

Nota: Per saperne di più sui termini e sulle relazioni di Pipedrive consulta il nostro glossario.
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