Base di conoscenza

La funzione di sincronizzazione dei contatti ti permetterà di sincronizzare i tuoi contatti esterni (Google Contacts, Microsoft, etc.) con Pipedrive, così da poter mantenere tutte le tue informazioni in un unico posto.

Configurazione della sincronizzazione dei contatti

La sincronizzazione dei contatti di Pipedrive funziona con la maggior parte dei principali fornitori di contatti di terze parti per mantenere tutte le informazioni connesse e aggiornate.

Per abilitare la sincronizzazione dei contatti, vai su Impostazioni > Preferenze personali > Sincronizzazione contatti, fornisci l'indirizzo email dell'account dei contatti che desideri sincronizzare su Pipedrive e clicca sul pulsante "Aggiungi nuovo account".

I seguenti fornitori sono supportati nella sincronizzazione dei contatti:

• Google
• Microsoft (Outlook, Live, MSN, Hotmail)

Durante la configurazione della sincronizzazione dei contatti, puoi scegliere con quale gruppo di contatti sincronizzare, la direzione in cui desideri che avvenga la sincronizzazione e l'impostazione di visibilità per quei contatti sincronizzati quando vengono portati su Pipedrive.

L'opzione gruppo di sincronizzazione ti permette di scegliere segmenti specifici della tua lista di contatti connessi che desideri sincronizzare su Pipedrive. Nel tuo partner di contatti scelto, come Outlook, questi segmenti potrebbero essere indicati con altri termini, ma appariranno comunque qui sotto il menù a tendina "Gruppo di sincronizzazione".

Se ci sono gruppi che desideri mantenere separati, come ad esempio Famiglia o Amici, ti suggeriamo di organizzare i tuoi contatti nella lista dei contatti in gruppi per tenerli separati e scegliere il gruppo appropriato da sincronizzare su Pipedrive.

L'opzione direzione di sincronizzazione determinerà come Pipedrive gestirà le tue informazioni. Se preferisci mantenere tutte le informazioni aggiornate in entrambi gli account o mantenere ancora i tuoi account separati, farai questa scelta qui.

• Sincronizzazione unidirezionale
  Quando i contatti vengono creati, aggiornati o eliminati nella lista di contatti connessi, quei contatti sincronizzati verranno creati, aggiornati o eliminati su Pipedrive. Tuttavia, i contatti creati su Pipedrive non verranno portati nella lista di contatti connessi.
  
  
• Sincronizzazione bidirezionale
  Quando i contatti vengono creati, aggiornati o eliminati nella lista di contatti connessi, quei contatti sincronizzati verranno creati, aggiornati o eliminati su Pipedrive. Quando i contatti personali vengono creati, aggiornati o eliminati su Pipedrive, quei contatti sincronizzati possono anche essere creati, aggiornati o eliminati nella lista di contatti connessi.
  

Visibilità dei contatti

Quando si sceglie l'opzione di visibilità per la sincronizzazione dei contatti, si sta stabilendo quali utenti saranno autorizzati a visualizzare o modificare i contatti importati dalla lista dei contatti.
Le aziende Pipedrive che rientrano nei piani Essential e Advanced avranno accesso alle seguenti autorizzazioni visibili per i contatti sincronizzati tramite la sincronizzazione dei contatti:

• Proprietari e seguaci
  Solo il proprietario dei contatti sincronizzati - e i seguaci di quei contatti - possono visualizzare o modificare i dettagli.
• Azienda intera
  Ogni utente dell'account aziendale Pipedrive può visualizzare o modificare i dettagli dei contatti sincronizzati.

Un account aziendale nel piano Professional o superiore in Pipedrive avrà accesso alle seguenti autorizzazioni visibili per i contatti sincronizzati tramite la sincronizzazione dei contatti:

• Solo proprietario
  Solo il proprietario del contatto sincronizzato può visualizzare o modificare i dettagli dei contatti sincronizzati.
• Ruolo del proprietario
  Solo gli utenti Pipedrive nello stesso ruolo del proprietario del contatto sincronizzato possono visualizzare o modificare i dettagli di quei contatti sincronizzati.
• Ruolo del proprietario e ruoli inferiori
  Gli utenti nello stesso ruolo del proprietario - e gli utenti nei ruoli sotto il ruolo del proprietario - possono visualizzare o modificare i dettagli dei contatti sincronizzati.
• Azienda intera
  Ogni utente dell'account aziendale Pipedrive può visualizzare o modificare i dettagli dei contatti sincronizzati.

Quali campi vengono sincronizzati?

I seguenti campi di contatto verranno sincronizzati tra i tuoi contatti e il tuo provider di contatti:

• Nome
• Indirizzo email
• Numero di telefono
• Indirizzo
• Instant Messenger
• Indirizzo postale
• Organizzazione/Azienda
• Note
• Compleanno/Data di nascita
• Titolo di lavoro
• Foto/Immagine (solo per la sincronizzazione in un senso e solo se non è già presente un'immagine nel contatto in Pipedrive)

Una volta configurata la sincronizzazione dei tuoi contatti, fai clic sul pulsante "Avvia sincronizzazione" per finalizzare i dettagli e avviare la sincronizzazione.

Una volta stabilita la sincronizzazione, tornando alla sezione Impostazioni > Preferenze personali > Sincronizzazione contatti, ti verrà mostrato una dashboard delle informazioni associate alla tua sincronizzazione attuale, inclusi i contatti totali sincronizzati e un conteggio di aggiunte recenti, aggiornamenti o cancellazioni.

Se ritieni che ci siano contatti che non sono ancora stati sincronizzati, puoi cliccare sul pulsante aggiorna. Cliccando su quel pulsante verrà immediatamente forzata un'aggiornamento della sincronizzazione dei contatti e verranno aggiornate le informazioni di sincronizzazione.