Base di conoscenza

Nelle fasi iniziali del processo di generazione lead, potresti trovarti con molti potenziali affari in fase iniziale del tuo pipeline, non ancora pronti per procedere con il processo di vendita ma neanche abbastanza freddi da essere persi o cancellati. Questo può causare molta confusione nel tuo spazio di lavoro e distogliere la tua attenzione dagli affari che richiedono immediata attenzione.

La Posta in arrivo dei lead di Pipedrive è un'area separata in cui conservare i lead prequalificati prima che diventino affari. Una volta deciso quali lead possono essere considerati qualificati, puoi facilmente convertirli in affari e aggiungerli direttamente al tuo pipeline per iniziare il processo di vendita.

Aggiunta di Lead

Per accedere alla Inbox dei Lead, seleziona la scheda Lead > Inbox dei Lead.

Clicca su "Aggiungi lead" per aggiungere un singolo lead o "..."> Importa lead per aggiungere più lead da un foglio di calcolo.

Quando utilizzi il dialogo Aggiungi lead, puoi collegare il tuo lead a un contatto esistente o aggiungerne uno nuovo. Tutti i campi sono opzionali, ma un lead deve sempre essere collegato a una persona o a un'organizzazione in Pipedrive.

Ordinare e filtrare i tuoi lead

Come altre viste elenco in Pipedrive, puoi personalizzare e ordinare le colonne visualizzate.

Fai clic in cima a qualsiasi colonna per ordinare in ordine ascendente o discendente.

Fai clic sull'icona ingranaggio per personalizzare le colonne che vedi nella lista dei tuoi lead. Puoi aggiungere colonne relative a trattative, organizzazioni e persone.

Nell'angolo in alto a destra, puoi filtrare i tuoi lead per origine, etichetta e filtri predefiniti o personalizzati.

Hai queste origini tra cui scegliere:

• Tutte le origini
  
• Creato manualmente
  
• Trattativa
• Moduli Web
• Prospetto
• Chatbot
• Live Chat
• Importa
  
• Visitatori Web
• Automazioni
• API
• Posta in arrivo dei messaggi
• Campagne

E questi sono i filtri predefiniti:

I filtri personalizzati possono essere creati selezionando Filtri > + Aggiungi nuovo filtro. La creazione di filtri personalizzati ti darà una migliore visibilità delle informazioni importanti durante il processo di qualificazione dei lead.

I filtri possono essere aggiunti ai preferiti per accedervi più facilmente.

I risultati filtrati possono essere esportati in un foglio di calcolo cliccando su "..."> Esporta risultati del filtro.

Puoi modificare ed eliminare i tuoi lead in blocco se vuoi aggiornarne più di uno alla volta. Scopri di più sulla modifica in blocco qui.

Visualizzazione dei dettagli del potenziale cliente

La pagina dei dettagli del potenziale cliente contiene tutte le informazioni rilevanti per quella trattativa. Fai clic su un potenziale cliente per visualizzare un pannello sul lato destro dello schermo per visualizzare i dettagli del potenziale cliente o aggiornare il potenziale cliente con le ultime informazioni.

Hai anche l'opzione di Convertire in trattativa o archiviare il potenziale cliente nell'angolo in basso a sinistra del pannello.

I seguenti dettagli verranno mostrati in ogni pannello del potenziale cliente:

• Dettagli del potenziale cliente – Etichette, valore, proprietario e origine
• Persona – Nome della persona, email e numero di telefono
• Organizzazione – Nome e indirizzo dell'organizzazione. Facendo clic sull'indirizzo inserito, verrà visualizzata la posizione geolocalizzata su una mappa.
• Note – Puoi aggiungere tutte le note che desideri al tuo potenziale cliente
• Attività pianificate – Qualsiasi attività futura pianificata relativa a questo potenziale cliente
• Email – Qualsiasi email collegata al potenziale cliente
• Registro delle modifiche – Quando è stato creato il potenziale cliente e altre modifiche apportate alla trattativa. Questo includerà anche eventuali attività completate.

Se Pipedrive riconosce un contatto duplicato potenziale, ti verrà chiesto di esaminare e selezionare un contatto esistente, se applicabile. Potrai quindi collegare direttamente il potenziale cliente alla persona o all'organizzazione esistenti.

Pianificazione delle attività per i tuoi potenziali clienti

Puoi pianificare un'attività direttamente dal pannello del potenziale cliente utilizzando sia la scheda Attività in alto che lo strumento di aggiunta rapida sotto di essa.

Archiviazione dei potenziali clienti

Se desideri mantenere un potenziale cliente nel tuo database ma non tra i tuoi potenziali clienti attivi, puoi archiviarlo fino a quando non sei pronto a utilizzarlo.

Per farlo, fai clic su "..." sul lato destro di qualsiasi potenziale cliente e seleziona archivia:

E puoi visualizzare i tuoi potenziali clienti archiviati, nonché disarchiviarli, da qui:

Trasformare i lead in deal

Quando hai qualificato un lead e sei pronto a proseguire come deal nel tuo pipeline, puoi fare clic su "Trasforma in deal".

Questo ti porterà a un nuovo dialogo in cui puoi definire il pipeline, la visibilità e il valore del tuo nuovo deal.

Una volta completato, premi “Salva” per convertire il lead in un nuovo deal e il lead verrà spostato dalla tua casella di posta dei lead al pipeline selezionato.

Puoi anche convertire più lead in deal contemporaneamente selezionando i lead desiderati, quindi facendo clic su “Trasforma in deal.”

Funzioni aggiuntive dei lead

Invio email di gruppo

Seleziona i lead dalla tua lista e clicca su "Invia email di gruppo" per inviare email multiple.

Menzioni

Per menzionare un altro utente con la funzione menzioni, utilizza il simbolo @ nelle note della vista dettaglio.

Unisci duplicati

Per unire due lead separati in uno, clicca su "..." nell'angolo in basso a sinistra della vista dettaglio del lead, quindi seleziona Unisci.

Digita il nome del lead che desideri unire nella casella.

Quindi seleziona i dati univoci del lead che desideri conservare.

In seguito, puoi visualizzare l'anteprima del lead unito, quindi cliccare su "unisci" per confermarlo.