Base di conoscenza

La tua Casella posta Contatti può riempirsi di potenziali vendite, quindi aggiungere etichette cliente potenziale codificate per colore ti permette di categorizzare visivamente i tuoi clienti potenziali mentre li qualifichi.

Aggiungi etichette a un cliente potenziale

Per aggiungere un'etichetta a un lead, seleziona un lead dalla tua casella di posta dei lead e clicca su ”+ Aggiungi etichette“ nella sezione dei dettagli.

Poiché i tuoi clienti potenziali potrebbero non rientrare sempre in una singola categoria, puoi assegnare più etichette contemporaneamente.

Crea nuove etichette

Per creare una nuova etichetta cliente potenziale, vai alla sezione delle etichette nei tuoi dettagli e clicca su ”+ Aggiungi nuova etichetta.“

Scegli un nome e un colore per il tuo cliente potenziale, poi clicca su ”Salva“ per confermare.

Modifica delle etichette cliente potenziale

È possibile modificare le etichette esistenti facendo clic sull'icona della matita accanto a una.

È possibile modificare il nome e il colore o eliminare l'etichetta facendo clic sull'icona del cestino.

Fare clic su "Salva" per confermare le modifiche.

Filtra per etichette di clienti potenziali

Nell'angolo in alto a destra della pagina dei clienti potenziali, fai clic sul menu a tendina etichette per visualizzare le etichette esistenti e selezionare una o più etichette per filtrare.

Quando filtri per una etichetta, vedrai i clienti potenziali che includono quella etichetta anche se hanno altre etichette.

Puoi reimpostare il filtro facendo clic su "Tutte le etichette".

Modifica di massa delle etichette dei clienti potenziali

È possibile aggiungere etichette a più clienti potenziali selezionandoli nella casella di posta dei clienti potenziali per aprire il menu di modifica di massa.

Puoi selezionare una o più etichette da aggiungere e fare clic su "Aggiorna" nell'angolo in basso a destra per confermare le modifiche.

Copia le etichette nella conversione di clienti potenziali e affari

Quando converti un cliente potenziale in un affare o un affare in un cliente potenziale, puoi scegliere di copiare automaticamente le etichette.

Quando abiliti la copia etichetta sulla conversione, qualsiasi etichetta associata a un cliente potenziale o a un affare verrà automaticamente precompilata nella finestra di conversione e riportata nel nuovo record di cliente potenziale o affare, rendendo tali etichette immediatamente disponibili nell'elenco etichette di clienti potenziali o affari.

Come abilitare la copia delle etichette nella conversione di clienti potenziali e affari?

Vai su Impostazioni > Impostazioni azienda > Etichette e attiva l'opzione di copia.