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Convertire affari in potenziali clienti
Se una trattativa non è pronta per proseguire nel tuo pipeline ma non è neanche pronta per essere segnalata come persa, puoi convertirla in un potenziale cliente e aggiungerla alla tua Posta in arrivo dei potenziali clienti finché non sarà pronta per essere nuovamente approfondita.
Convertire le tue offerte in contatti
Un'offerta può essere convertita in un contatto da diversi punti di accesso in Pipedrive:
Per saperne di più su lead CRM
Vista Pipeline
- Trascina e rilascia la tua offerta nell'opzione “Sposta in” nell'angolo in basso a destra della tua vista pipeline, poi seleziona la posizione in cui vuoi spostare la tua offerta. Seleziona “Contatti” come posizione di salvataggio e clicca su “Salva.”
Vista Dettaglio Offerta
- Clicca su “...” > Converti in un contatto nell'angolo in alto a destra della vista dettaglio di un'offerta.
Vista lista Offerte
- Lista filtrata – Clicca su “...” > Converti i risultati del filtro in contatti nell'angolo in alto a destra della tua vista lista offerte per convertire una lista di offerte filtrata in contatti.
- Conversione in massa – Seleziona l'offerta o le offerte che vuoi convertire nella lista offerte e seleziona ”Converti in contatti.”
Quando converti le offerte nella vista lista offerte, vedrai una finestra che ti chiede di confermare le tue modifiche e riceverai una conferma via email quando la conversione sarà terminata.
Visualizzazione dei tuoi lead
Puoi visualizzare i tuoi lead convertiti nella tua Leads Inbox.
Il lead verrà visualizzato come Deal come origine, in modo da poter facilmente ordinare o filtrare i lead che sono stati convertiti da affari.
Quando selezioni un lead, vedrai l'affare, i contatti e le attività future che erano collegati all'affare.
Sotto le tue attività, puoi vedere quando è avvenuta la conversione e fare clic su ”Deal” per visualizzare la pagina dettagliata dell'affare eliminato qui.
Quali informazioni sul contratto saranno incluse nel mio lead?
Quando il tuo contratto viene convertito in un lead, i dati del contratto come il valore e le informazioni di contatto vengono aggiunti al lead in modo da poter riprendere da dove avevi lasciato.
- Campi del contratto - Campi del contratto personalizzati e predefiniti
- Informazioni di contatto - Informazioni sulla persona e sull'organizzazione collegata al contratto, compresi dati dei campi personalizzati (ma questo può essere aggiornato solo dalla pagina dettagli del contatto.)
- Attività - Attività future, quelle già contrassegnate come completate rimarranno con il contratto.
- Email - Email collegate ai contratti dalla sincronizzazione dell'email o utilizzando la funzione Email Bcc
- Note - Note create sotto il contratto
Se il tuo contratto convertito include dati di campo formula, vedrai questo messaggio:
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