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Trasformare affari in contatti
Se un deal non è pronto per muoversi attraverso il tuo pipeline, ma non è neanche pronto per essere contrassegnato come perso, puoi convertirlo in un lead e aggiungerlo alla tua Bacheca Lead fino a quando non sarà pronto per essere seguito nuovamente.
Convertire i tuoi affari in lead
Un affare può essere convertito in un lead da diversi punti di ingresso in Pipedrive:
Scopri di più su lead CRM
Visualizzazione pipeline
- Trascina e rilascia il tuo affare nell'opzione “Move to” nell'angolo in basso a destra della tua visualizzazione pipeline, quindi seleziona la posizione in cui desideri spostare il tuo affare. Seleziona “Leads” come posizione di salvataggio e clicca su “Save.”
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Visualizzazione dettaglio affare
- Fare clic su “...” > Converti in lead nell'angolo in alto a destra della visualizzazione dettaglio di un affare.
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Visualizzazione elenco affari
- Elenco filtrato – Clicca su “...” > Converti i risultati del filtro in lead nell'angolo in alto a destra della tua visualizzazione elenco affari per convertire un elenco filtrato di affari in lead.
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- Conversione in massa – Seleziona l'affare o gli affari che desideri convertire nella visualizzazione elenco affari e seleziona ”Converti in lead.”
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Quando converti gli affari nella visualizzazione elenco affari, vedrai una finestra che ti chiede di confermare le tue modifiche e riceverai un'email di conferma quando la conversione è terminata.
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Visualizzazione dei tuoi lead
È possibile visualizzare i lead convertiti nella tua Casella dei Lead.
Il lead sarà mostrato come Deal come fonte, in modo da poter facilmente ordinare o filtrare i lead convertiti da trattative.
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Quando selezioni un lead, vedrai i contatti e le attività future associate alla trattativa.
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Sotto le tue attività, puoi vedere quando si è verificata la conversione e fare clic su “Deal” per vedere la pagina dei dettagli della trattativa eliminata qui.
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Che informazioni dell'affare saranno incluse nel mio lead?
Quando il tuo affare viene convertito in un lead, i dati dell'affare come il valore e le informazioni di contatto vengono aggiunti al lead in modo che tu possa riprendere da dove hai lasciato.
- Campi dell'affare – Campi personalizzati e predefiniti dell'affare
- Informazioni di contatto – Le informazioni sulla persona e sull'organizzazione collegate all'affare, inclusi i dati dei campi personalizzati (ma questo può essere aggiornato solo dalla pagina dei dettagli del contatto.)
- Attività – Attività future, quelle già contrassegnate come completate rimarranno con l'affare.
- Emails – Email collegati agli affari dalla sincronizzazione via email o utilizzando la funzione Email Bcc
- Note – Note create sotto l'affare
Se il tuo affare convertito include dati di campi formula, vedrai questo messaggio:
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