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Convertire le tue offerte in contatti
Visualizzazione dei tuoi lead
Quali informazioni sul contratto saranno incluse nel mio lead?

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Convertire affari in potenziali clienti

JT
Jenny Takahara, 29 maggio 2024
Nota: Questa azione è disponibile solo per gli utenti amministratori globali o per gli utenti con il permesso "Converti trattative in potenziali clienti" abilitato. Questo permesso è abilitato per gli utenti regolari per impostazione predefinita.

Se una trattativa non è pronta per proseguire nel tuo pipeline ma non è neanche pronta per essere segnalata come persa, puoi convertirla in un potenziale cliente e aggiungerla alla tua Posta in arrivo dei potenziali clienti finché non sarà pronta per essere nuovamente approfondita.


Convertire le tue offerte in contatti

Nota: Le fatture e la cronologia delle offerte non sono incluse nel contatto convertito.

Un'offerta può essere convertita in un contatto da diversi punti di accesso in Pipedrive:

Per saperne di più su lead CRM

Vista Pipeline

  • Trascina e rilascia la tua offerta nell'opzione “Sposta in” nell'angolo in basso a destra della tua vista pipeline, poi seleziona la posizione in cui vuoi spostare la tua offerta. Seleziona “Contatti” come posizione di salvataggio e clicca su “Salva.”

Vista Dettaglio Offerta

  • Clicca su “...” > Converti in un contatto nell'angolo in alto a destra della vista dettaglio di un'offerta.

Vista lista Offerte

Nota: Puoi convertire fino a 100 offerte alla volta dalla vista lista.
  • Lista filtrata – Clicca su “...” > Converti i risultati del filtro in contatti nell'angolo in alto a destra della tua vista lista offerte per convertire una lista di offerte filtrata in contatti.

  • Conversione in massa – Seleziona l'offerta o le offerte che vuoi convertire nella lista offerte e seleziona Converti in contatti.”

Quando converti le offerte nella vista lista offerte, vedrai una finestra che ti chiede di confermare le tue modifiche e riceverai una conferma via email quando la conversione sarà terminata.

Nota: Se per errore converti un'offerta in un contatto, puoi filtrare le tue offerte eliminate e ripristinarla e il contatto convertito rimarrà comunque nella tua casella d'ingresso contatti. Puoi scoprire come fare in questo articolo.

Visualizzazione dei tuoi lead

Puoi visualizzare i tuoi lead convertiti nella tua Leads Inbox.

Il lead verrà visualizzato come Deal come origine, in modo da poter facilmente ordinare o filtrare i lead che sono stati convertiti da affari.

Quando selezioni un lead, vedrai l'affare, i contatti e le attività future che erano collegati all'affare.

Sotto le tue attività, puoi vedere quando è avvenuta la conversione e fare clic su ”Deal” per visualizzare la pagina dettagliata dell'affare eliminato qui.


Quali informazioni sul contratto saranno incluse nel mio lead?

Nota: L'utente che converte un lead diventa il proprietario di quel lead.

Quando il tuo contratto viene convertito in un lead, i dati del contratto come il valore e le informazioni di contatto vengono aggiunti al lead in modo da poter riprendere da dove avevi lasciato.

  • Campi del contratto - Campi del contratto personalizzati e predefiniti
  • Informazioni di contatto - Informazioni sulla persona e sull'organizzazione collegata al contratto, compresi dati dei campi personalizzati (ma questo può essere aggiornato solo dalla pagina dettagli del contatto.)
  • Attività - Attività future, quelle già contrassegnate come completate rimarranno con il contratto.
  • Email - Email collegate ai contratti dalla sincronizzazione dell'email o utilizzando la funzione Email Bcc
  • Note - Note create sotto il contratto

Se il tuo contratto convertito include dati di campo formula, vedrai questo messaggio:

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