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Filtraggio nella visualizzazione a pipeline
Filtraggio nella visualizzazione elenco

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Filtraggio per i miei affari vinti, persi o eliminati

JT
Jenny Takahara, 2 novembre 2023

Conoscere lo stato dei tuoi affari è importante per priorizzare il tuo tempo e ottimizzare i tuoi sforzi.

Puoi filtrare i tuoi affari vinti, persi o eliminati nella visualizzazione pipeline e negli affari della visualizzazione elenco.


Filtraggio nella visualizzazione a pipeline

Filtri predefiniti

È possibile selezionare un filtro predefinito per offerte vinte, perse o eliminate cliccando sul menu a discesa dei filtri nell'angolo in alto a destra e selezionando il filtro desiderato.

Se non si riescono a trovare questi filtri, è possibile crearne di nuovi con le stesse condizioni.

Aggiunta di un nuovo filtro

Per creare un filtro, vai al menu a discesa dei filtri e seleziona “Aggiungi nuovo filtro.”

Utilizza queste condizioni per vedere tutte le tue offerte vinte, perse ed eliminate:

Oppure è possibile filtrare per una di queste condizioni alla volta:


Filtraggio nella visualizzazione elenco

Poiché i filtri sono condivisi tra visualizzazione pipeline e elenco, gli stessi filtri predefiniti e personalizzati della visualizzazione pipeline sono disponibili nella visualizzazione elenco.

Se desideri gli stessi risultati nella visualizzazione elenco che hai visto nella visualizzazione pipeline, specifica la pipeline per la quale desideri visualizzare i dati.

Nota: Per saperne di più su cosa puoi ottenere con il filtraggio, dai un'occhiata a questo articolo.
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