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Filtraggio nella visualizzazione a pipeline
Filtraggio nella visualizzazione elenco

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Filtrando per i miei affari vinti, persi o eliminati

JT
Jenny Takahara, 20 ottobre 2023

Conoscere lo stato delle tue trattative è importante per priorizzare il tuo tempo e ottimizzare i tuoi sforzi.

Puoi filtrare le tue trattative vinte, perse o cancellate nella visualizzazione pipeline e nella visualizzazione elenco trattative.


Filtraggio nella visualizzazione a pipeline

Filtri predefiniti

È possibile selezionare un filtro predefinito per le trattative concluse, perse o eliminate cliccando sul menu a discesa dei filtri nell'angolo in alto a destra e selezionando il filtro desiderato.

Se non si riescono a trovare questi filtri, è possibile crearne di nuovi con le stesse condizioni.

Aggiunta di un nuovo filtro

Per creare un filtro, andare al menu a discesa dei filtri e selezionare "Aggiungi nuovo filtro".

Utilizzare queste condizioni per visualizzare tutte le trattative concluse, perse ed eliminate:

Oppure è possibile filtrare per una di queste condizioni alla volta:


Filtraggio nella visualizzazione elenco

Poiché i filtri sono condivisi tra la visualizzazione del pipeline e la visualizzazione dell'elenco, gli stessi filtri predefiniti e personalizzati dalla visualizzazione del pipeline sono disponibili nella visualizzazione dell'elenco.

Se desideri gli stessi risultati nella visualizzazione dell'elenco che hai visto nella visualizzazione del pipeline, specifica il pipeline di cui desideri visualizzare i dati.

Nota: Per saperne di più su cosa puoi ottenere con il filtraggio, consulta questo articolo.
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