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Filtraggio per le mie offerte vinte, perse o eliminate
Conoscere lo stato delle tue trattative è importante per organizzare il tuo tempo e ottimizzare i tuoi sforzi.
Puoi filtrare per le tue trattative vinte, perse o cancellate nella visualizzazione pipeline e nella visualizzazione elenco delle trattative.
Filtro nella vista pipeline
Filtri predefiniti
È possibile selezionare un filtro predefinito per trattative vinte, perse o eliminate facendo clic sul menu a tendina dei filtri nell'angolo in alto a destra e selezionando il filtro desiderato.
Se non riesci a trovare questi filtri, puoi crearne di nuovi con le stesse condizioni.
Aggiunta di un nuovo filtro
Per creare un filtro, vai al menu a tendina dei filtri e seleziona "Aggiungi nuovo filtro".
Utilizza queste condizioni per visualizzare tutte le trattative vinte, perse ed eliminate:
Oppure puoi filtrare per una di queste condizioni alla volta:
Filtri nella visualizzazione della lista
Poiché i filtri sono condivisi tra la visualizzazione del percorso e la visualizzazione della lista, gli stessi filtri predefiniti e personalizzati della visualizzazione del percorso sono disponibili nella visualizzazione della lista.
Se desideri gli stessi risultati nella visualizzazione della lista che hai visto nella visualizzazione del percorso, specifica il percorso per il quale desideri visualizzare i dati.
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