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Filtraggio per i miei affari vinti, persi o eliminati
Conoscere lo stato dei tuoi affari è importante per dare priorità al tuo tempo e ottimizzare i tuoi sforzi.
Puoi filtrare i tuoi affari vinti, persi o eliminati nella vista pipeline e nella vista elenco degli affari.
Filtraggio nella vista pipeline
Filtri predefiniti
Puoi selezionare un filtro predefinito per le trattative vinte, perse o eliminate cliccando il menu a discesa dei filtri nell'angolo in alto a destra e selezionando il filtro desiderato.
Se non riesci a trovare questi filtri, puoi crearne di nuovi con le stesse condizioni.
Aggiungere un nuovo filtro
Per creare un filtro, vai al menu a discesa dei filtri e seleziona “Aggiungi nuovo filtro.”
In “corrisponde A QUALSIASI di queste condizioni,” aggiungi le seguenti condizioni per vedere insieme tutte le tue trattative vinte, perse e eliminate:
Oppure puoi scegliere di filtrare per una di queste condizioni alla volta sotto “corrisponde A TUTTE queste condizioni:”
Filtraggio nella vista elenco
Poiché i filtri sono condivisi tra la vista pipeline e la vista elenco, gli stessi filtri predefiniti e personalizzati presenti nella vista pipeline sono disponibili anche nella vista elenco.
Se desideri ottenere gli stessi risultati nella vista elenco che hai visto nella vista pipeline, seleziona la pipeline per la quale vuoi visualizzare i dati.
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