Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Szűrés az általam megnyert, elvesztett vagy törölt üzletekre.
Az üzletek státuszának ismerete fontos az idő prioritásainak meghatározásához és az erőfeszítések optimalizálásához.
Szűrheti a megnyert, elvesztett vagy törölt üzleteit a folyamatnézetben és az üzletek lista nézetében.
Szűrés a folyamatnézetben
Előre definiált szűrők
A jobb felső sarokban található szűrő legördülőre kattintva kiválaszthat egy előre definiált szűrőt a megnyert, elvesztett vagy törölt üzletekhez.
Ha nem találja ezeket a szűrőket, létrehozhat újakat ugyanolyan feltételekkel.
Új szűrő hozzáadása
Szűrő létrehozásához nyissa meg a szűrő legördülőt, és válassza a „Új szűrő hozzáadása” lehetőséget.
A „bármelyik feltétel teljesüljön” opció alatt adja hozzá a következő feltételeket, hogy egyszerre láthassa az összes megnyert, elvesztett és törölt üzletét:
Vagy választhatja, hogy egyszerre csak az egyik feltétel szerint szűr, a „az összes feltételnek teljesülnie kell” opció alatt:
Szűrés a lista nézetben
Mivel a szűrők megosztottak a folyamatnézet és a lista nézet között, a folyamatnézetben lévő ugyanazok az előre definiált és egyéni szűrők elérhetők a lista nézetben.
Ha ugyanazokat az eredményeket szeretné látni a lista nézetben, mint a folyamatnézetben, adja meg azt az értékesítési folyamatot, amelynek adatait meg szeretné tekinteni.
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem