Kunskapsbas

Att känna till statusen för dina affärer är viktigt för att prioritera din tid och optimera dina insatser.

Du kan filtrera efter dina vunna, förlorade eller borttagna affärer i pipelinevyn och i affärslistvyn.

Filtrering i pipeline-vyn

Fördefinierade filter

Du kan välja ett fördefinierat filter för vunna, förlorade eller raderade affärer genom att klicka på filter-menyn uppe i högra hörnet och välja önskat filter.

Om du inte kan hitta dessa filter kan du skapa nya med samma villkor.

Lägga till ett nytt filter

För att skapa ett filter, gå till filter-menyn och välj ”Lägg till nytt filter.”

Under ”matcha NÅGOT av dessa villkor,” lägg till följande villkor för att se alla dina vunna, förlorade och raderade affärer tillsammans:

Eller så kan du välja att filtrera efter ett av dessa villkor åt gången under ”matcha ALLA dessa villkor:”

Filtrering i listvyn

Eftersom filter delas mellan pipeline- och listvyerna är samma fördefinierade och anpassade filter från din pipelinevy tillgängliga i listvyn.

Om du vill ha samma resultat i listvyn som du såg i pipelinevyn, ange den pipeline vars data du vill se.