Kunskapsbas

Att känna till statusen för dina affärer är viktigt för att prioritera din tid och optimera dina ansträngningar.

Du kan filtrera dina vunna, förlorade eller raderade affärer i pipelinjevy och affärslistvy.

Filtrering i pipeline-vyn

Fördefinierade filter

Du kan välja ett fördefinierat filter för vunna, förlorade eller raderade affärer genom att klicka på filterrullgardinsmenyn i det övre högra hörnet och välja önskat filter.

Om du inte hittar dessa filter kan du skapa nya med samma villkor.

Lägg till ett nytt filter

För att skapa ett filter, gå till filterrullgardinsmenyn och välj ”Skapa nytt filter.”

Använd dessa villkor för att se alla dina vunna, förlorade och raderade affärer:

Eller så kan du filtrera efter en av dessa villkor åt gången:

Filtrering i listvyn

Eftersom filter delas mellan pipelinen och listvyn är samma fördefinierade och anpassade filter från din pipelin-vy tillgängliga i listvyn.

Om du vill ha samma resultat i listvyn som du såg i din pipelin-vy, specificera vilken pipelin du vill se data för.