知識庫

了解交易的狀態對於優先安排時間與提升工作效率非常重要。

您可以在 管道視圖 與交易 清單視圖 中篩選已成交、已流失或已刪除的交易。

在管道檢視中篩選

預設篩選器

您可以點選右上角的 篩選下拉選單，然後選擇針對已贏、已失或已刪除交易的預設篩選器。

如果找不到這些篩選器，您可以使用相同條件建立新的篩選器。

新增篩選器

要建立篩選器，請前往 篩選下拉選單，然後選擇 「新增篩選器」。

在 「符合下列任何條件」 下，加入以下條件以同時查看所有已贏、已失及已刪除的交易：

或者，您也可以在 「符合下列所有條件」 下，選擇一次只篩選其中一種條件：

清單檢視中的篩選

由於篩選器在管道檢視與清單檢視之間是共用的，您在管道檢視中使用的預設與自訂篩選器也會在清單檢視中可用。

如果您希望在清單檢視中看到與管道檢視相同的結果，請指定要查看資料的管道。