知識庫

了解您交易的状态对于优化您的时间和努力是很重要的。

您可以在管道视图和列表视图中过滤您已赢得、已输掉或已删除的交易。

在管道视图中的筛选

预定义的筛选器

您可以点击右上角的筛选器下拉菜单选择所需的筛选器，为已赢得、已失去或已删除的交易选择预定义的筛选器。

如果您找不到这些筛选器，您可以使用相同的条件创建新的筛选器。

添加新的筛选器

要创建一个筛选器，请转到筛选器下拉菜单，然后选择“添加新的筛选器”。

使用以下条件查看所有已赢得、已失去和已删除的交易：

或者您可以一次过滤其中一个条件：

在列表视图中进行筛选

由于筛选器在流程视图和列表视图之间共享，所以在列表视图中可使用流程视图中的相同预定义和自定义筛选器。

如果希望在列表视图中看到与流程视图中相同的结果，请指定要查看数据的流程。