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筛选我的赢得、失败或已删除的交易
JT
了解您交易的状态对于优化您的时间和努力是很重要的。
您可以在管道视图和列表视图中过滤您已赢得、已输掉或已删除的交易。
在管道视图中的筛选
预定义的筛选器
您可以点击右上角的筛选器下拉菜单选择所需的筛选器,为已赢得、已失去或已删除的交易选择预定义的筛选器。
如果您找不到这些筛选器,您可以使用相同的条件创建新的筛选器。
添加新的筛选器
要创建一个筛选器,请转到筛选器下拉菜单,然后选择“添加新的筛选器”。
使用以下条件查看所有已赢得、已失去和已删除的交易:
或者您可以一次过滤其中一个条件:
在列表视图中进行筛选
由于筛选器在流程视图和列表视图之间共享,所以在列表视图中可使用流程视图中的相同预定义和自定义筛选器。
如果希望在列表视图中看到与流程视图中相同的结果,请指定要查看数据的流程。
注意:要了解有关筛选器的更多功能,请参阅此文章。
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