기술 자료

거래 상태를 파악하는 것은 시간의 우선순위를 정하고 노력을 최적화하는 데 중요합니다.

파이프라인 보기에서 성사되었거나 잃었거나 삭제된 거래로 필터링할 수 있으며, 거래의 목록 보기에서도 동일하게 필터링할 수 있습니다.

파이프라인 보기에서 필터링

사전 설정된 필터

오른쪽 상단의 필터 드롭다운을 클릭하고 원하는 필터를 선택하면 성사된, 실패한 또는 삭제된 거래에 대한 사전 설정된 필터를 선택할 수 있습니다.

해당 필터를 찾을 수 없으면 동일한 조건으로 새 필터를 만들어 사용할 수 있습니다.

새 필터 추가

필터를 만들려면 필터 드롭다운으로 가서 “새 필터 추가”를 선택하세요.

“다음 조건들 중 하나라도 일치” 아래에 다음 조건들을 추가하면 성사된 거래, 실패한 거래 및 삭제된 거래를 모두 함께 볼 수 있습니다:

또는 “다음 조건 모두 일치” 아래에서 한 번에 한 조건씩 필터링하도록 선택할 수 있습니다:

목록 보기에서 필터링

파이프라인 보기와 목록 보기에서 필터가 공유되므로, 파이프라인 보기에서 사용하던 동일한 사전 정의 필터와 사용자 지정 필터를 목록 보기에서도 사용할 수 있습니다.

파이프라인 보기에서 본 것과 동일한 결과를 목록 보기에서 보려면, 데이터를 보고자 하는 파이프라인을 지정하세요.