База знань

Знання статусу угод важливе для розстановки пріоритетів у використанні часу та оптимізації зусиль.

Ви можете відфільтрувати ваші виграні, програні або видалені угоди в перегляді воронки та в перегляді списку.

Фільтрація в перегляді конвеєра

Попередньо визначені фільтри

Ви можете вибрати попередньо визначений фільтр для виграних, програних або видалених угод, натиснувши на випадаюче меню фільтрів у верхньому правому куті та вибравши потрібний фільтр.

Якщо ви не можете знайти ці фільтри, ви можете створити нові з тими самими умовами.

Додавання нового фільтра

Щоб створити фільтр, відкрийте випадаюче меню фільтрів і виберіть «Додати новий фільтр».

У розділі «відповідає БУДЬ-ЯКІЙ із цих умов» додайте такі умови, щоб бачити всі ваші виграні, програні та видалені угоди разом:

Або ви можете вибрати фільтрацію за однією з цих умов окремо в розділі «відповідає ВСІМ цим умовам»:

Фільтрація у вигляді списку

Оскільки фільтри спільні між переглядом воронки (pipeline) та переглядом списку, ті самі попередньо налаштовані та користувацькі фільтри з вашого перегляду воронки доступні й у вигляді списку.

Якщо ви хочете бачити у вигляді списку ті самі результати, що й у перегляді воронки, вкажіть воронку, для якої ви хочете переглянути дані.