Base de Conhecimento

Você pode filtrar seus negócios fechados, perdidos ou deletados na Visualização de funil e Visualização de lista dos mesmos.

Como filtrar na Visualização de funil

Por padrão, a Visualização de funil mostra apenas os negócios abertos, então, você precisará criar um filtro para ver os negócios ganhos, perdidos ou excluídos.

Por padrão, todas as contas empresariais devem ter filtros pré-definidos para negócios ganhos, perdidos ou excluídos. Clique no botão Filtro, na Visualização de funil e selecione o filtro desejado.

Uma vez que esses filtros são editáveis, eles podem estar com a visibilidade limitada ou ser excluídos. Se isso acontecer, e você não conseguir mais encontrá-los, pode criar outros com as mesmas condições.

Para isso, clique no ícone de filtro no canto superior direito da sua tela e em Adicionar novo filtro.

Você pode criar um filtro que corresponda às seguintes condições para visualizar todos os negócios fechados, perdidos ou deletados na sua conta.

Para ver apenas os negócios que possuem um status (por exemplo, todos os negócios deletados), ajuste o filtro para ter apenas essa condição.

Como filtrar na Visualização de lista

Os mesmos filtros podem ser aplicados na Visualização de lista para negócios ganhos, perdidos ou excluídos.

Os filtros da Visualização de funil são específicos para os funis, portanto, para obter os mesmos resultados na Visualização de lista, é necessário especificar o funil cujos dados você deseja ver.