Zināšanu bāze

Tēmas
Filtrēšana plūsmas skatā
Filtrēšana saraksta skatā

Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.

Filtrēju pēc maniem uzvarētajiem, zaudētajiem vai dzēstajiem darījumiem

JT
Jenny Takahara, 2023. gada 1. novembris

Jūsu darījumu statusa zināšana ir svarīga, lai prioritizētu savu laiku un optimizētu savu darbību.

Jūs varat filtrēt savus uzvarētos, zaudētos vai izdzēstos darījumus vadu skatā un darījumu saraksta skatā.


Filtrēšana plūsmas skatā

Iepriekš definētie filtri

Iespējams izvēlēties iepriekš definētu filtru laimētajiem, zaudētajiem vai dzēstajiem darījumiem, noklikšķinot uz filtres nolaižamā izvēlnes labajā augšējā stūrī un izvēloties vēlamo filtru.

Ja Jums nav iespējams atrast šos filtrus, Jūs varat izveidot jaunus ar tādām pašām nosacījumiem.

Jauna filtra pievienošana

Lai izveidotu filtru, dodieties uz filtres nolaižamo izvēlni un izvēlieties “Pievienot jaunu filtru.”

Izmantojiet šos nosacījumus, lai redzētu visus Jūsu laimētos, zaudētos un dzēstos darījumus:

Vai arī varat filtrēt pa vienam no tām nosacījumam:


Filtrēšana saraksta skatā

Tā kā filtrus kopīgi izmanto gan pārdošanas plūsmas, gan saraksta skats, saraksta skatā ir pieejami tie paši iepriekš definētie un pielāgotie filtri kā jūsu pārdošanas plūsmas skatā.

Ja vēlaties saraksta skatā redzēt tos pašus rezultātus kā pārdošanas plūsmas skatā, norādiet pārdošanas plūsmu, par kuru vēlaties iegūt datus.

Piezīme: Lai uzzinātu vairāk par filtrēšanas iespējām, apmeklējiet šo rakstu.
Vai šis raksts bija noderīgs?

Saistītie raksti

Vai jums ir jautājumi?

Sazināties ar mums