Zināšanu bāze

Saraksta skats ir viens no veidiem, kā dati tiek attēloti Pipedrive. Tas izmanto skaidru, lineāru skatu, lai padarītu visu jūsu informāciju viegli redzamu.

Jūsu Pipedrive kontā sekojošās sadaļas ir ar saraksta skatu:

• Potenciālie klienti
• Darījumi
• Kontakti (cilvēki un organizācijas)
• Aktivitātes
• Projekti
• Produkti

Ko es varu darīt saraksta skatā?

Saraksta skats ir ļoti daudzpusīgs veids, kā attēlot datus, un tas atbalsta vairākas darbības, tostarp pievienošanu, dzēšanu, rediģēšanu, filtrēšanu, šķirošanu un masveida rediģēšanu.

Pievienot vienumus

Izmantojiet “+” pogu saraksta skata augšdaļā, lai pievienotu jaunus vienumus.

Filtrēšana

Noklikšķiniet uz “Filtrs” nolaižamajā izvēlnē augšējā labajā stūrī, lai pievienotu vai piemērotu esošos filtrus savam saraksta skatam.

Kolonnu pielāgošana

Jūs varat pielāgot redzamās kolonnas savā saraksta skatā, noklikšķinot uz zobrata ikonas ekrāna labajā pusē un atzīmējot vai atzīmējot nevēlamās kolonnas.

Lauku vērtību rediģēšana

Ja jūs pārvietojat peles kursoru virs lauka darījumu, personu, organizāciju, aktivitāšu vai produktu saraksta skatā, varat noklikšķināt uz zīmuļa ikonas, lai rediģētu šī lauka vērtību.

Jūs varat arī rediģēt vairākus vienumus vienlaikus, ko mēs saucam par masveida rediģēšanu, un sīkāk izskaidrojam, kā to izdarīt rakstā Masveida rediģēšana un filtrēšana.

Datu atsvaidzināšana

Ja nesen esat importējis jaunus kontaktus vai veicis atjauninājumus, kas nekavējoties neparādās, varat izmantot “Atsvaidzināt” pogu, lai ātri atkārtoti ielādētu savus datus, neatsvaidzinot visu lapu. Tas palīdz nodrošināt, ka jūsu saraksta skats ir aktuāls un reaģējošs.

Lai gan jums nav jāizmanto šī poga katru reizi, tā var uzlabot veiktspēju retajos gadījumos, kad informācija netiek pareizi attēlota.

Alfabētiskā filtrēšana

Ja vēlaties attēlot visus kontaktus, kuru vārdi sākas ar konkrētu burtu, noklikšķiniet uz “Visi vārdi” un izvēlieties vēlamo burtu.

Nolaižamā izvēlne “Visi vārdi” mainīsies uz izvēlēto burtu. Noklikšķiniet uz “X” blakus tam, lai noņemtu filtru un atkal redzētu visus savus kontaktus.

Peldkartes saraksta skatījumā

Ja jūs pārvietojat kursoru virs personas, organizācijas vai darījuma saraksta skatījumā, atvērsies karte, kas parādīs objekta pamata informāciju.

• Cilvēki – Karte satur personas vārdu, e-pastu, tālruni un saistīto organizāciju.

• Organizācijas – Karte satur organizācijas nosaukumu, adresi un saistīto personu.

• Darījumi – Karte satur darījuma nosaukumu, vērtību, saistīto personu vai organizāciju, gaidāmo slēgšanas datumu un pašreizējo cauruli un posmu.