ฐานความรู้

บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา

รายการดู

BF
Breandan Flood, 1 สิงหาคม 2568

มุมมอง รายการ เป็นหนึ่งในวิธีที่ข้อมูลถูกแสดงใน Pipedrive มันใช้มุมมองที่ชัดเจนและเป็นเส้นตรงเพื่อทำให้ข้อมูลทั้งหมดของคุณมองเห็นได้ง่าย

ส่วนถัดไปในบัญชี Pipedrive ของคุณมีการแสดงผลแบบมุมมองรายการ:

หมายเหตุ: กล่องจดหมายลีดมีฟีเจอร์ที่ไม่เหมือนกับมุมมองรายการอื่นๆ ซึ่งคุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ใน บทความนี้.

ฉันสามารถทำอะไรได้บ้างในมุมมองรายการ?

มุมมองรายการเป็นวิธีที่มีความหลากหลายในการแสดงข้อมูลของคุณ และรองรับหลายการกระทำ รวมถึงการเพิ่ม ลบ แก้ไข กรอง จัดเรียง และแก้ไขรายการจำนวนมาก

การเพิ่มรายการ

ใช้ปุ่ม “+” ที่ด้านบนของมุมมองรายการของคุณเพื่อเพิ่มรายการใหม่

หมายเหตุ: ตัวอย่างข้างต้นมาจากมุมมองรายการของผู้ติดต่อและแสดงปุ่ม“+ บุคคล” ซึ่งใช้เพื่อเพิ่มผู้ติดต่อใหม่

การกรอง

คลิกที่“กรอง”ในเมนูดรอปดาวน์ที่มุมขวาบนเพื่อเพิ่มหรือใช้ตัวกรองที่มีอยู่ในมุมมองรายการของคุณ

การปรับแต่งคอลัมน์

คุณสามารถปรับคอลัมน์ที่มองเห็นได้ในมุมมองรายการของคุณโดยการคลิกที่ไอคอนเกียร์ที่ด้านขวาสุดของหน้าจอและเลือกหรือไม่เลือกคอลัมน์ที่ต้องการ

หมายเหตุ: ดูคู่มือของเราเกี่ยวกับการปรับแต่งคอลัมน์ในมุมมองรายการเพื่อข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม

การแก้ไขค่าฟิลด์

หากคุณชี้ไปที่ฟิลด์ในมุมมองรายการดีล บุคคล องค์กร กิจกรรม หรือผลิตภัณฑ์ คุณสามารถคลิกที่ไอคอนดินสอเพื่อแก้ไขค่าของฟิลด์นั้น

หมายเหตุ:ฟิลด์ทั้งหมดไม่สามารถแก้ไขได้โดยตรงในมุมมองรายการ เช่น กิจกรรม “เพิ่มเวลา” ในมุมมองรายการดีล ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนองค์กรหรือบุคคลที่ติดต่อที่เชื่อมโยงกับดีลได้ ซึ่งจะไม่แก้ไขรายละเอียดองค์กรหรือผู้ติดต่อเดิม—เพียงแค่ปรับปรุงว่าไอเท็มใดที่เชื่อมโยงกับดีลนั้น

คุณยังสามารถแก้ไขหลายรายการพร้อมกัน ซึ่งเราเรียกว่า การแก้ไขจำนวนมาก และอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำในบทความการแก้ไขจำนวนมากและการกรอง

การรีเฟรชข้อมูลของคุณ

หากคุณเพิ่งนำเข้าผู้ติดต่อใหม่หรือทำการอัปเดตที่ไม่แสดงทันที คุณสามารถใช้ปุ่ม “รีเฟรช” เพื่อโหลดข้อมูลของคุณใหม่อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องรีเฟรชทั้งหน้า ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่ามุมมองรายการของคุณเป็นข้อมูลล่าสุดและตอบสนองได้

แม้ว่าคุณจะไม่จำเป็นต้องใช้ปุ่มนี้ทุกครั้ง แต่ก็สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในกรณีที่ข้อมูลไม่แสดงอย่างถูกต้องได้

การกรองตามตัวอักษร

หากคุณต้องการแสดงผู้ติดต่อทั้งหมดที่ชื่อแรกเริ่มต้นด้วยตัวอักษรเฉพาะ คลิก“ชื่อทั้งหมด”และเลือกตัวอักษรที่ต้องการ

เมนูดรอปดาวน์“ชื่อทั้งหมด”จะเปลี่ยนเป็นตัวอักษรที่เลือก คลิก“X”ข้างๆ เพื่อเอาฟิลเตอร์ออกและดูผู้ติดต่อทั้งหมดอีกครั้ง


การ์ดโฮเวอร์ในมุมมองรายการ

หมายเหตุ: คุณสามารถคลิกที่บุคคลหรือองค์กรในการ์ดโฮเวอร์เพื่อดูรายละเอียดของรายการนั้น

หากคุณเลื่อนเมาส์ไปที่บุคคล องค์กร หรือดีลในมุมมองรายการ การ์ดจะเปิดขึ้นและแสดงข้อมูลพื้นฐานของรายการ

  • บุคคล – การ์ดมีชื่อ อีเมล โทรศัพท์ และองค์กรที่เชื่อมโยงของบุคคลนั้น
  • องค์กร – การ์ดมีชื่อ ที่อยู่ และบุคคลที่เชื่อมโยงขององค์กรนั้น
  • ดีล – การ์ดมีชื่อดีล มูลค่า บุคคลหรือองค์กรที่เชื่อมโยง วันที่คาดว่าจะปิด และท่อและขั้นตอนปัจจุบัน
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่

ไม่

บทความที่เกี่ยวข้อง

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่

ติดต่อเรา