Basis Pengetahuan

Tampilan daftar adalah salah satu cara data ditampilkan di Pipedrive, menggunakan tampilan linier yang jelas untuk memudahkan melihat semua informasi Anda.

Berikut adalah beberapa bagian dalam akun Pipedrive Anda yang memiliki tampilan daftar:

• Prospek
• Deal
• Kontak (orang dan organisasi)
• Aktivitas
• Proyek
• Produk

Apa yang dapat saya lakukan dalam tampilan daftar?

Tampilan daftar mendukung beberapa tindakan:

• Menambahkan item

Gunakan tombol “+” di bagian atas tampilan daftar Anda untuk menambahkan item baru.

• Filtering

Klik menu dropdown di sudut kanan atas untuk menambahkan atau menerapkan filter yang ada ke tampilan daftar Anda.

• Mengubah kolom

Klik ikon gigi di sisi kanan layar untuk mengatur kolom-kolom yang terlihat dalam tampilan daftar Anda.

• Mengedit nilai field

Jika Anda mengarahkan kursor ke field dalam tampilan daftar transaksi, kontak, organisasi, aktivitas, atau produk, Anda dapat mengklik ikon pensil untuk mengedit nilai field tersebut.

Kartu ketika di lihat dalam daftar

Jika Anda mengarahkan kursor Anda ke orang, organisasi, atau deal dalam tampilan daftar, sebuah kartu akan terbuka dan menampilkan informasi dasar dari item tersebut.

• Orang – Kartu ini memiliki nama orang, email, telepon, dan organisasi terkait.

• Organisasi – Kartu ini memiliki nama organisasi, alamat, dan orang terkait.

• Deal – Kartu ini memiliki judul deal, nilai, orang atau organisasi terkait, tanggal penutupan yang diharapkan, dan pipeline dan tahap saat ini.