Base de connaissances

La vue en liste est un puissant outil administratif de reporting proposé par Pipedrive. Vous pouvez y accéder depuis vos onglets Affaires, Contacts et Activités. Lorsqu'il est activé avec l'abonnement Avancé, Professionnel ou Entreprise, vous pouvez également y accéder en utilisant la fonctionnalité Produits.

Qu'est-il possible de faire avec la vue en liste ?

Fonctionnant comme une feuille de calcul dans Pipedrive, la vue en liste vous permet de générer des rapports filtrés sur la base des informations disponibles dans votre base de données Pipedrive.

Dans la vue en liste, vous pouvez aussi faire des modifications en bloc sur vos données ou exporter des données vers une feuille de calcul pour les partager avec vos collègues. La vue en liste vous permet de garder très facilement à jour votre base de données et de la rendre plus efficace, pour maintenir vos ventes sur la bonne trajectoire.

Hovercards dans la vue en liste

Si vous passez la souris sur une personne, organisation ou affaire dans la vue en liste, une carte apparaîtra et vous fournira des informations concernant cet élément.

• Personne — la carte inclura le nom, l'e-mail, le téléphone et l'organisation de cette personne. Vous pouvez cliquer pour vous rendre directement sur la page de la personne ou de l'organisation.
  
  
  
• Organisations — la carte inclura le nom et l'adresse de l'organisation. Vous pouvez cliquer pour vous rendre directement sur la page de l'organisation.
  
  
  
• Affaires — la carte inclura le titre, la valeur, la personne ou l'organisation liée, la date de conclusion prévue et l'étape actuelle. Vous pouvez cliquer pour vous rendre directement sur les pages détaillées de la personne et de l'organisation, ou faire passer l'affaire vers une autre étape directement dans la carte.