Znalostní báze

Seznamové zobrazení je jedním způsobem, jak jsou v Pipedrive zobrazena data, využívá přehledný lineární pohled, který umožňuje snadno vidět veškeré informace.

Následující sekce ve vašem účtu Pipedrive mají seznamové zobrazení:

• Leady
• Průchody
• Kontakty (osoby a organizace)
• Aktivity
• Projekty
• Produkty

Co mohu dělat v zobrazení seznamu?

Zobrazení seznamu podporuje několik akcí:

• Přidání položek

Použijte tlačítko "+" na vrcholu zobrazení seznamu pro přidání nových položek.

• Filtrování

Klikněte na rozbalovací nabídku v pravém horním rohu, abyste přidali nebo použili stávající filtry do zobrazení seznamu.

• Změna sloupců

Klikněte na ikonu ozubeného kola na pravé straně obrazovky, abyste upravili viditelné sloupce ve vašem zobrazení seznamu.

• Úprava hodnot polí

Pokud najedete kurzorem na pole v zobrazení seznamu obchodu, osoby, organizace, aktivity nebo produktu, můžete kliknout na ikonu tužky pro úpravu hodnoty tohoto pole.

Výkazy v seznamovém zobrazení

Pokud umístíte kurzor myši na osobu, organizaci nebo obchod v seznamovém zobrazení, otevře se karta a zobrazí základní informace o položce.

• Osoby – Karta obsahuje jméno osoby, email, telefon a propojenou organizaci.

• Organizace – Karta obsahuje jméno organizace, adresu a propojenou osobu.

• Obchody – Karta obsahuje název obchodu, hodnotu, propojenou osobu nebo organizaci, očekávané datum uzavření a aktuální pipeline a fázi.