Znalostní báze

Znalostní báze/Organizace vašich dat/Seznamové zobrazení/Seznam zobrazení

Témata

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Seznam zobrazení

Breandan Flood, 1. srpna 2025

Zobrazení seznamu je jedním ze způsobů, jak jsou data zobrazena v Pipedrive. Používá jasný, lineární pohled, aby byly všechny vaše informace snadno viditelné.

Následující sekce ve vašem účtu Pipedrive mají zobrazení seznamu:

Potenciální zákazníci
Obchody
Kontakty (lidé a organizace)
Aktivity
Projekty
Produkty

Poznámka: Informační schránka pro potenciální zákazníky má funkce, které jsou jedinečné pro ostatní zobrazení seznamu, o kterých se můžete dozvědět více v tomto článku.

Co mohu dělat v zobrazení seznamu?

Zobrazení seznamu je velmi univerzální způsob, jak zobrazit vaše data, a podporuje několik akcí, včetně přidávání, mazání, úpravy, filtrování, třídění a hromadné úpravy položek.

Přidávání položek

Použijte “+” tlačítko v horní části vašeho zobrazení seznamu pro přidání nových položek.

Poznámka: Výše uvedený příklad je ze seznamu kontaktů a ukazuje “+ Osoba” tlačítko, které se používá k přidání nových kontaktních osob.

Filtrování

Klikněte na “Filtr” rozbalovací nabídku v pravém horním rohu pro přidání nebo aplikaci existujících filtrů do vašeho zobrazení seznamu.

Přizpůsobení sloupců

Můžete upravit viditelné sloupce ve vašem zobrazení seznamu kliknutím na ikonu ozubeného kola na pravé straně obrazovky a zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí požadovaných sloupců.

Poznámka: Podívejte se na naši příručku o přizpůsobení sloupců vašeho zobrazení seznamu pro podrobnější informace.

Úprava hodnot polí

Pokud najedete myší na pole v zobrazení obchodu, osoby, organizace, aktivity nebo produktu, můžete kliknout na ikonu tužky pro úpravu hodnoty tohoto pole.

Poznámka: Ne všechna pole lze upravit přímo v zobrazení seznamu, jako například aktivita “přidat čas”. V zobrazení seznamu obchodů můžete například změnit organizaci nebo kontaktní osobu spojenou s obchodem. To neprovádí úpravy původních údajů o organizaci nebo kontaktu—pouze aktualizuje, která položka je spojena s tímto obchodem.

Můžete také upravit více položek najednou, což nazýváme hromadnou úpravou, a podrobněji vysvětlujeme, jak to udělat v článku Hromadná úprava a filtrování.

Obnovení vašich dat

Pokud jste nedávno importovali nové kontakty nebo provedli aktualizace, které se okamžitě nezobrazují, můžete použít tlačítko “Obnovit” pro rychlé znovu načtení vašich dat bez obnovení celé stránky. To pomáhá zajistit, že vaše zobrazení seznamu je aktuální a reagující.

I když nemusíte toto tlačítko používat pokaždé, může zlepšit výkon ve vzácných případech, kdy nejsou informace správně zobrazeny.

Abecední filtrování

Pokud chcete zobrazit všechny kontakty, jejichž křestní jména začínají na konkrétní písmeno, klikněte na “Všechna jména” a vyberte požadované písmeno.

Rozbalovací nabídka “Všechna jména” se změní na vybrané písmeno. Klikněte na “X” vedle něj, abyste odstranili filtr a znovu viděli všechny vaše kontakty.

Hoverkarty v zobrazení seznamu

Poznámka: Můžete kliknout na osobu nebo organizaci v hoverkartě, abyste viděli podrobnosti o položce.

Pokud umístíte kurzor nad osobu, organizaci nebo obchod v zobrazení seznamu, otevře se karta a zobrazí základní informace o položce.

Lidé – Karta obsahuje jméno osoby, e-mail, telefon a propojenou organizaci.

Organizace – Karta obsahuje název organizace, adresu a propojenou osobu.

Obchody – Karta obsahuje název obchodu, hodnotu, propojenou osobu nebo organizaci, očekávané datum uzavření a aktuální pipeline a fázi.