Zināšanu bāze

Saraksta skats ir viens no veidiem, kā dati tiek attēloti Pipedrive, izmantojot skaidru, lineāru skatu, lai visi jūsu dati būtu viegli pārredzami.

Jūsu Pipedrive kontā šādas sadaļas ir ar saraksta skata attēlojumu:

• Vadītās
• Darījumi
• Kontakti (cilvēki un organizācijas)
• Darbības
• Projekti
• Produkti

Ko es varu darīt saraksta skatā?

Saraksta skats atbalsta vairākas darbības:

• Pievienošana

Izmantojiet “+” pogu sava saraksta skatā, lai pievienotu jaunus vienumus.

• Filtrēšana

Noklikšķiniet uz nolaižamā izvēlnes pogas labajā augšējā stūrī, lai pievienotu vai pielietotu esošos filtrus savam saraksta skatam.

• Kolonnu maiņa

Klikšķiniet uz dzeniņa ikonas ekrāna labajā pusē, lai pielāgotu redzamās kolonnas savā saraksta skatā.

• Lauku vērtību rediģēšana

Ja pacelat peli pāri daļas laukam darījumu, personas, organizācijas, aktivitāšu vai produktu saraksta skatā, varat noklikšķināt uz , lai rediģētu šī lauka vērtību.

Galda vadības kartīšu skats

Ja virzāt peli virs personas, organizācijas vai darījuma galda skatā, atveras karte, kurā tiek parādīta vienības pamatinformācija.

• Personas – Kartē ir norādīts personas vārds, e-pasts, tālruņa numurs un saistītā organizācija.

• Organizācijas – Kartē ir norādīta organizācijas nosaukums, adrese un saistītā persona.

• Darījumi – Kartē ir norādīta darījuma nosaukums, vērtība, saistītā persona vai organizācija, paredzamais slēgšanas datums un pašreizējais cauruļvada un posms.