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列表視圖

BF
Breandan Flood, 2025年8月1日

清單視圖 是 Pipedrive 中顯示數據的一種方式。它使用清晰、線性的視圖,使您的所有信息易於查看。

您在 Pipedrive 帳戶中的以下部分具有清單視圖顯示:

  • 潛在客戶
  • 交易
  • 聯絡人(人員和組織)
  • 活動
  • 專案
  • 產品
注意:潛在客戶收件箱具有獨特於其他清單視圖的功能,您可以在這篇文章中了解更多信息。

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在清單視圖中我可以做什麼?

清單視圖是一種非常多功能的方法來顯示您的數據,並支持多種操作,包括添加、刪除、編輯、過濾、排序和批量編輯項目。

添加項目

使用 “+” 按鈕在清單視圖的頂部來添加新項目。

注意: 上述示例來自聯絡人清單視圖,顯示了“+ 人員” 按鈕,用於添加新聯絡人。

過濾

單擊右上角的“過濾器”下拉菜單以添加或應用現有的過濾器到清單視圖中。

自定義列

您可以通過點擊屏幕右側的齒輪圖標來調整清單視圖中的可見列,並選中或取消選中所需的列。

注意: 查看我們的指南自定義清單視圖的列以獲取更詳細的信息。

編輯欄位值

如果您將鼠標懸停在交易、個人、組織、活動或產品的清單視圖中的欄位上,您可以單擊鉛筆圖標來編輯該欄位的值。

注意:並非所有欄位都可以直接在清單視圖中編輯,例如活動的“添加時間”。在交易清單視圖中,例如,您可以更改與交易相關聯的組織或聯絡人。這不會編輯原始的組織或聯絡詳情—僅更新與該交易相關聯的項目。

您還可以一次編輯多個項目,我們稱之為批量編輯,並在批量編輯和過濾文章中詳細解釋如何做到這一點。

刷新您的數據

如果您最近導入了新聯絡人或進行了未立即顯示的更新,您可以使用“刷新”按鈕快速重新加載您的數據,而無需刷新整個頁面。這有助於確保您的清單視圖是最新的且反應迅速。

雖然您不需要每次都使用此按鈕,但在極少數情況下,它可以提高信息顯示的性能。

字母過濾

如果您想顯示所有名字以特定字母開頭的聯絡人,請單擊“所有姓名”並選擇所需的字母。

“所有姓名”下拉菜單將變更為所選的字母。單擊旁邊的“X”以刪除過濾器並再次查看您的所有聯絡人。

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列表視圖中的懸停卡片

注意:您可以點擊懸停卡片中的人或組織以查看該項目的詳細信息。

如果您將光標懸停在列表視圖中的人、組織或交易上,卡片將打開並顯示該項目的基本信息。

  • 人員 – 卡片上顯示該人的姓名、電子郵件、電話和鏈接的組織。
  • 組織 – 卡片上顯示該組織的名稱、地址和鏈接的人。
  • 交易 – 卡片上顯示交易標題、價值、鏈接的人或組織、預計結束日期以及當前的管道和階段。
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