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列表视图
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注意: 如果您刚开始使用Pipedrive,请查看我们的“组织您的销售数据”Pipedrive学院课程。
列表视图是在Pipedrive中显示数据的一种方式,使用清晰、线性的视图使您的所有信息都易于看到。
您的Pipedrive帐户中的以下部分具有列表视图显示:
注意: 潜在客户收件箱具有与其他列表视图不同的特点,您可以在本篇文章中了解更多信息。
我可以在列表视图中做什么?
列表视图支持几种操作:
- 添加项目
使用列表视图顶部的“+”按钮添加新项目。
注意:上面的示例来自交易列表视图,并显示“+ 交易”按钮,用于添加新交易。
- 筛选
单击右上角的下拉菜单,添加或应用现有的筛选器到您的列表视图。
- 更改列
单击屏幕右侧的齿轮图标,调整列表视图中可见的列。
注意:有关更改列表视图列的更多信息,请查看此指南。
- 编辑字段值
如果将鼠标悬停在交易、联系人、组织、活动或产品列表视图中的字段上,可以点击铅笔图标来编辑该字段的值。
注意:一些字段,如活动的“添加时间”,无法通过列表视图进行编辑。
列表视图中的悬浮卡片
注:您可以点击悬浮卡片中的人员或组织以查看项目的详细信息。
如果您将光标悬停在列表视图中的人员、组织或交易上,将会打开一个卡片,显示项目的基本信息。
- 人员 - 卡片上显示了人员的姓名、电子邮件、电话和关联组织。
- 组织 - 卡片上显示了组织的名称、地址和关联人员。
-
交易 - 卡片上显示了交易的标题、价值、关联人员或组织、预计截止日期和当前流程和阶段。
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