Base de conocimiento

La vista de lista es una potente herramienta administrativa y de informes dentro de Pipedrive, a la que se puede acceder desde las pestañas Tratos, Contactos y Acciones. Si la habilitas en un plan Avanzado, Profesional o Corporativo, también puede accederse al utilizar la función Productos.

¿Qué puedo hacer en la vista de lista?

Como si fuera una hoja de cálculo dentro de Pipedrive, la vista de lista te permite generar informes filtrados basados en la información en tu base de datos de Pipedrive.

En la vista de lista también puedes editar en grupo tus datos o exportar datos a una hoja de cálculo para compartir con tus colegas. La vista de lista hace muy sencillo que tu base de datos en continuo crecimiento esté actualizada y sea eficiente, manteniendo tu proceso de ventas bajo control.

Tarjetas emergentes en la vista de lista

Si pasas el ratón por encima de una persona, organización o trato en la vista de lista, emerge una tarjeta que incluye una descripción general de ese elemento.

• Personas: La tarjeta incluye el nombre, correo electrónico, teléfono y organización vinculada de la persona. Puedes hacer clic para dirigirte a la página de detalles de la persona o la organización.
  
  
  
• Organizaciones: La tarjeta incluye el nombre y la dirección de la organización. Puedes hacer clic para ingresar directamente a la página de la organización.
  
  
  
• Tratos: La tarjeta incluye el título, valor, persona vinculada, organización vinculada, fecha de cierre prevista y etapa actual del trato. Puedes hacer clic para dirigirte directamente a la página de detalles de la persona o la organización, o trasladar el trato a otra etapa directamente en la tarjeta.