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Cosa posso fare nella visualizzazione elenco?
Schede di anteprima nella visualizzazione elenco

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Vista elenco

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Breandan Flood, 4 settembre 2023
Nota: Se stai iniziando ad utilizzare Pipedrive, dai un'occhiata al nostro corso "Organizza i tuoi dati di vendita" Pipedrive Academy.

La vista a elenco è uno dei modi in cui i dati sono visualizzati in Pipedrive, utilizzando una visualizzazione chiara e lineare per rendere facilmente visibile tutte le informazioni.

Le seguenti sezioni del tuo account Pipedrive hanno una visualizzazione a elenco:

Nota: L'Inbox delle opportunità ha funzionalità uniche rispetto alle altre visualizzazioni a elenco, su cui puoi saperne di più in questo articolo.

Cosa posso fare nella visualizzazione elenco?

La visualizzazione elenco supporta diverse azioni:

  • Aggiunta di elementi

Utilizza il pulsante "+" in cima alla tua visualizzazione elenco per aggiungere nuovi elementi.

Nota: L'esempio qui sopra è tratto dalla visualizzazione elenco degli affari e mostra il pulsante "+ Affare" che viene utilizzato per aggiungere nuovi affari.
  • Filtro

Fai clic sul menu a discesa nell'angolo in alto a destra per aggiungere o applicare filtri esistenti alla tua visualizzazione elenco.

  • Cambio colonne

Fai clic sull'icona a ingranaggio sul lato destro dello schermo per regolare le colonne visibili nella tua visualizzazione elenco.

Nota: Per ulteriori informazioni sulla modifica delle colonne della visualizzazione elenco, consulta questa guida.
  • Modifica dei valori del campo

Se posizioni il cursore su un campo nella visualizzazione elenco degli affari, persone, organizzazioni, attività o prodotti, puoi fare clic sull'icona matita per modificare il valore di quel campo.

Nota: Alcuni campi, come "ora aggiunta" dell'attività, non possono essere modificati tramite la visualizzazione elenco.

Schede di anteprima nella visualizzazione elenco

Nota: Puoi fare clic su una persona o un'organizzazione in una scheda di anteprima per visualizzare i dettagli dell'elemento.

Se posizioni il cursore su una persona, organizzazione o offerta nella visualizzazione elenco, verrà aperta una scheda che mostra le informazioni di base dell'elemento.

  • Persone – La scheda contiene il nome della persona, l'email, il telefono e l'organizzazione collegata.
  • Organizzazioni – La scheda contiene il nome dell'organizzazione, l'indirizzo e la persona collegata.
  • Offerte – La scheda contiene il titolo dell'offerta, il valore, la persona o l'organizzazione collegata, la data di chiusura prevista e la pipeline e lo stage attuali.
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