Teadmusbaas

Loendivaade on üks viisidest, kuidas andmeid Pipedrive'is kuvatakse, kasutades selget ja lineaarset vaadet, et muuta kogu teave kergesti nähtavaks.

Järgmised jaotised teie Pipedrive'i kontol on loendivaate kuvaga:

• Leads
• Deals
• Kontaktid (inimesed ja organisatsioonid)
• Tegevused
• Projektid
• Tooted

Mida ma saan loendivaates teha?

Loendivaade toetab mitmeid tegevusi:

• Esemete lisamine

Kasuta loendivaate ülaosas asuvat "+ "nuppu uute esemete lisamiseks.

• Filtreerimine

Klõpsa üleval paremas nurgas oleval rippmenüül, et lisada või rakendada olemasolevaid filtreid loendivaatesse.

• Veergude muutmine

Klõpsa ekraani paremal küljel olevale hammasratta ikoonile, et kohandada nähtavaid veerge loendivaates.

• Väljaväärtuste muutmine

Kui viid hiire kursori tehingu, isiku, organisatsiooni, tegevuse või toote loendivaates mõne välja kohale, saad klõpsata selle välja väärtuse muutmiseks pliiatsiikoonil.

Hõljumiskaardid loendivaates

Kui hõljutate kursorit inimese, organisatsiooni või tehingu kohal loendivaates, avaneb kaart ja näitab üksuse põhiteavet.

• Inimesed – Kaardil on inimese nimi, e-post, telefon ja seotud organisatsioon.

• Organisatsioonid – Kaardil on organisatsiooni nimi, aadress ja seotud isik.

• Tehingud – Kaardil on tehingu pealkiri, väärtus, seotud isik või organisatsioon, oodatav sulgemiskuupäev ning praegune torustik ja etapp.