Todas as categorias
Blog
Base de Conhecimento
Academia
Comunidade

Nenhum resultado para ""

Base de Conhecimento

Todas as categorias
Blog
Base de Conhecimento
Academia
Comunidade

Nenhum resultado para ""

Visualização de lista

BF
Breandan Flood, 7 de outubro de 2021

A Visualização de Lista é uma poderosa ferramenta administrativa e de geração de relatórios disponível no Pipedrive. Ela pode ser acessada nas abas Negócios, Contatos e Atividades. Se ativada nos planos Avançado, Profissional ou Corporativo, também pode ser acessada ao usar o recurso Produtos.

Se você usa o Pipedrive há pouco tempo, confira o curso Como organizar seus dados de vendas, na Academia do Pipedrive.




O que posso fazer na Visualização de Lista?

A Visualização de lista funciona como uma planilha dentro do Pipedrive e permite gerar relatórios com filtros baseados nas informações no seu banco de dados do CRM.

list_view.png

Nela, você também pode fazer >edições em massa nos seus dados ou >exportá-los para uma planilha e compartilhar com seus colegas. A Visualização de lista ajuda a manter o seu banco de dados atualizado e eficiente e seu processo de vendas no caminho certo.


Cartões de visita na Visualização de Lista

Ao passar o mouse sobre uma pessoa, organização ou negócio na Visualização de Lista, um cartão pop-up será exibido, incluindo uma visão geral do item.

  • Pessoas— o cartão terá o nome da pessoa, e-mail, telefone e organização vinculada. Você pode clicar para ir diretamente para a página de detalhes da pessoa ou organização.
    Screen_Shot_2020-11-18_at_4.07.23_PM.png

  • Organizações— o cartão incluirá o nome e endereço da organização. Você pode clicar para ir diretamente para a página da organização.
    Screen_Shot_2020-11-18_at_4.07.34_PM.png

  • Negócios— o cartão incluirá o título do negócio, valor, pessoa e organização vinculadas, data de fechamento esperada e etapa atual. Você pode clicar para ir diretamente para as páginas de detalhe da pessoa e organização ou mover o negócio para outra etapa diretamente no cartão.
    Screen_Shot_2020-11-18_at_4.08.52_PM.png
Este artigo foi útil?

Sim

Não

Artigos relacionados

Tem uma pergunta?

Entre em contato conosco