Base de Conhecimento

A Visualização de Lista é uma poderosa ferramenta administrativa e de geração de relatórios disponível no Pipedrive. Ela pode ser acessada nas abas Negócios, Contatos e Atividades. Se ativada nos planos Avançado, Profissional ou Corporativo, também pode ser acessada ao usar o recurso Produtos.

O que posso fazer na Visualização de Lista?

A Visualização de lista funciona como uma planilha dentro do Pipedrive e permite gerar relatórios com filtros baseados nas informações no seu banco de dados do CRM.



Nela, você também pode fazer >edições em massa nos seus dados ou >exportá-los para uma planilha e compartilhar com seus colegas. A Visualização de lista ajuda a manter o seu banco de dados atualizado e eficiente e seu processo de vendas no caminho certo.

Cartões de visita na Visualização de Lista

Ao passar o mouse sobre uma pessoa, organização ou negócio na Visualização de Lista, um cartão pop-up será exibido, incluindo uma visão geral do item.

• Pessoas— o cartão terá o nome da pessoa, e-mail, telefone e organização vinculada. Você pode clicar para ir diretamente para a página de detalhes da pessoa ou organização.
  
  
  
• Organizações— o cartão incluirá o nome e endereço da organização. Você pode clicar para ir diretamente para a página da organização.
  
  
  
• Negócios— o cartão incluirá o título do negócio, valor, pessoa e organização vinculadas, data de fechamento esperada e etapa atual. Você pode clicar para ir diretamente para as páginas de detalhe da pessoa e organização ou mover o negócio para outra etapa diretamente no cartão.