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Visualização de lista

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Breandan Flood, 7 de outubro de 2021

A Visualização de Lista é uma poderosa ferramenta administrativa e de geração de relatórios disponível no Pipedrive. Ela pode ser acessada nas abas Negócios, Contatos e Atividades. Se ativada nos planos Avançado, Profissional ou Corporativo, também pode ser acessada ao usar o recurso Produtos.

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O que posso fazer na Visualização de Lista?

A Visualização de lista funciona como uma planilha dentro do Pipedrive e permite gerar relatórios com filtros baseados nas informações no seu banco de dados do CRM.

list_view.png

Nela, você também pode fazer >edições em massa nos seus dados ou >exportá-los para uma planilha e compartilhar com seus colegas. A Visualização de lista ajuda a manter o seu banco de dados atualizado e eficiente e seu processo de vendas no caminho certo.


Cartões de visita na Visualização de Lista

Ao passar o mouse sobre uma pessoa, organização ou negócio na Visualização de Lista, um cartão pop-up será exibido, incluindo uma visão geral do item.

  • Pessoas— o cartão terá o nome da pessoa, e-mail, telefone e organização vinculada. Você pode clicar para ir diretamente para a página de detalhes da pessoa ou organização.
    Screen_Shot_2020-11-18_at_4.07.23_PM.png

  • Organizações— o cartão incluirá o nome e endereço da organização. Você pode clicar para ir diretamente para a página da organização.
    Screen_Shot_2020-11-18_at_4.07.34_PM.png

  • Negócios— o cartão incluirá o título do negócio, valor, pessoa e organização vinculadas, data de fechamento esperada e etapa atual. Você pode clicar para ir diretamente para as páginas de detalhe da pessoa e organização ou mover o negócio para outra etapa diretamente no cartão.
    Screen_Shot_2020-11-18_at_4.08.52_PM.png
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