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Filtern nach gewonnenen, verlorenen oder gelöschten Deals

JT
Jenny Takahara, 19. Februar 2021

Sie können in der Pipeline-Ansicht und Deals-Listenansicht nach gewonnen, verlorenen oder gelöschten Deals filtern.


Filtern in der Pipeline-Ansicht

In der Pipeline-Ansicht werden standardmäßig nur offene Deals angezeigt, so dass Sie einen Filter erstellen und anwenden müssen, um gewonnene, verlorene oder gelöschte Deals anzuzeigen. Um einen Filter zu erstellen, gehen Sie zu dem Filtersymbol in der oberen rechten Ecke Ihres Bildschirms und klicken Sie auf Neuer Filter hinzufügen.

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Sie können einen Filter erstellen, der die folgenden Bedingungen erfüllt, um alle gewonnenen, verlorenen oder gelöschten Deals in Ihrem Account anzuzeigen.

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Wenn Sie nur Deals in einem Status sehen möchten (z.B. alle gelöschten Deals), können Sie den Filter so einstellen, dass er nur diese Bedingung berücksichtigt.

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Filtern in der Listenansicht

Dieselben Filter können auch in der Listenansicht angewendet werden, um nach gewonnenen, verlorenen oder gelöschten Deals zu filtern.

Die Filterung in der Pipeline-Ansicht erfolgt abhängig von der Pipeline. Wenn Sie also die selben Ergebnisse in der Listenansicht erhalten möchten, müssen Sie die Pipeline bestimmen, deren Informationen angezeigt werden sollen.

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