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Um Ihre Zeit zu priorisieren und Ihre Maßnahmen zu optimieren, ist es wichtig, den Status Ihrer Deals zu kennen.

Sie können in der Pipeline-Ansicht und Deal-Listenansicht nach gewonnenen, verlorenen und gelöschten Deals filtern.

Filtern in der Pipeline-Ansicht

Vordefinierte Filter

Sie können für gewonnene, verlorene oder gelöschte Deals einen vordefinierten Filter auswählen, indem Sie auf das Filter-Dropdown-Menü in der oberen rechten Ecke klicken und den gewünschten Filter auswählen.

Wenn Sie diese Filter nicht finden, können Sie neue Filter mit denselben Bedingungen erstellen.

Einen neuen Filter hinzufügen

Um einen Filter zu erstellen, gehen Sie zum Filter Dropdown-Menü und wählen Sie „Neuen Filter hinzufügen“.

Fügen Sie unter „BELIEBIGE dieser Bedingungen erfüllen“ die folgenden Bedingungen hinzu, um alle gewonnenen, verlorenen und gelöschten Deals zusammen anzuzeigen:

Oder Sie können unter „ALLE diese Bedingungen erfüllen“: jeweils eine dieser Bedingungen als Filter auswählen.

Filtern in der Listenansicht

Da Filter von der Pipeline- und der Listenansicht gemeinsam genutzt werden, stehen Ihnen in der Listenansicht dieselben vordefinierten und benutzerdefinierten Filter wie in der Pipeline-Ansicht zur Verfügung.

Wenn Sie in der Listenansicht die gleichen Ergebnisse wie in der Pipeline-Ansicht sehen möchten, geben Sie die Pipeline an, für die Sie Daten sehen möchten.