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Filtern in der Pipeline-Ansicht
Filtern in der Listenansicht

Filtern nach gewonnenen, verlorenen oder gelöschten Deals

JT
Jenny Takahara, 19. Mai 2022

Sie können in der Pipeline-Ansicht und Deal-Listenansicht nach gewonnenen, verlorenen oder gelöschten Deals filtern.


Filtern in der Pipeline-Ansicht

In der Pipeline-Ansicht werden standardmäßig nur offene Deals angezeigt. Sie müssen also einen Filter erstellen und anwenden, um gewonnene, verlorene oder gelöschte Deals anzuzeigen.

Standardmäßig verfügen alle Unternehmensaccounts über vordefinierte Filter für gewonnene, verloren oder gelöschte Deals. Klicken Sie in der Pipeline-Ansicht auf "Filter" und wählen Sie den gewünschten Filter.

Da diese Filter bearbeitet werden können, kann ihre Sichtbarkeit eingeschränkt sein oder sie können gelöscht werden. Wenn dies der Fall ist und Sie die Filter nicht mehr finden, können Sie neue Filter mit denselben Konditionen erstellen.

Um einen Filter zu erstellen, gehen Sie auf die Schaltfläche Filtern in der oberen rechten Ecke Ihres Bildschirms und klicken Sie auf "Neuen Filter hinzufügen".

Screen_Shot_2020-07-10_at_5.11.41_PM.png

Sie können einen Filter erstellen, der die folgenden Bedingungen erfüllt, um alle gewonnenen, verlorenen oder gelöschten Deals in Ihrem Account anzuzeigen.

Screen_Shot_2020-07-10_at_5.14.51_PM.png

Wenn Sie Deals mit nur einem bestimmten Status sehen möchten (z. B. alle gelöschten Deals), können Sie den Filter so anpassen, dass er nur diese Bedingung erfüllt.

Screen_Shot_2020-07-10_at_5.30.50_PM.png

Filtern in der Listenansicht

Dieselben Filter können auch in der Listenansicht angewendet werden, um nach gewonnenen, verlorenen oder gelöschten Deals zu filtern.

Die Filterung in der Pipeline-Ansicht erfolgt abhängig von der Pipeline. Wenn Sie also die selben Ergebnisse in der Listenansicht erhalten möchten, müssen Sie die Pipeline bestimmen, deren Informationen angezeigt werden sollen.

Screen_Shot_2020-07-10_at_5.33.42_PM.png
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