ナレッジベース

案件の状況を把握することは、時間の優先順位を決め、取り組みを最適化するために重要です。

受注、失注、削除済みの案件は、パイプライン表示や取引の一覧表示で絞り込めます。

パイプラインビューでのフィルタリング

定義済みフィルター

画面右上のフィルタードロップダウンをクリックし、希望のフィルターを選択することで、受注、失注、削除済みの取引用の定義済みフィルターを選べます。

これらのフィルターが見つからない場合は、同じ条件で新しいフィルターを作成できます。

新しいフィルターの追加

フィルターを作成するには、フィルタードロップダウンに移動し、「新しいフィルターを追加」を選択します。

「これらの条件のいずれかに一致する」の下に、次の条件を追加すると、受注、失注、削除された取引をすべてまとめて表示できます：

あるいは、「これらの条件すべてに一致する」の下で、それぞれの条件を個別にフィルターするように設定することもできます。

リストビューでのフィルタリング

フィルターはパイプラインビューとリストビューで共有されるため、パイプラインビューで使用している事前定義フィルターとカスタムフィルターはリストビューでも利用できます。

パイプラインビューで見たのと同じ結果をリストビューで表示したい場合は、データを表示したいパイプラインを指定してください。