ナレッジベース

取引の状況を把握することは、時間の優先順位を付けて努力を最適化するために重要です。

取引のステータスを パイプラインビュー や取引の リストビュー で絞り込むことができます。

パイプラインビューでのフィルタリング

事前定義されたフィルター

右上隅のフィルタドロップダウンをクリックして、売れた、失った、削除された取引に対する事前定義のフィルターを選択できます。

これらのフィルターが見つからない場合は、同じ条件で新しいフィルターを作成することもできます。

新しいフィルターの追加

フィルタードロップダウンに移動し、「新しいフィルターを追加」を選択します。

以下の条件を使用して、売れた、失った、削除されたすべての取引を表示します：

また、それらの条件のいずれかに絞り込むこともできます：

リストビューでのフィルタリング

フィルターは、パイプラインビューとリストビューで共有されているため、パイプラインビューで定義されたプリセットおよびカスタムフィルターは、リストビューでも利用できます。

パイプラインビューで見た結果と同じ結果をリストビューで表示したい場合は、データを表示したいパイプラインを指定してください。