ナレッジベース

ディールの状況を把握することは、時間の優先順位付けと努力の最適化に重要です。

「パイプラインビュー」と「リストビュー」では、獲得済み、失敗、または削除されたディールをフィルタリングすることができます。

パイプラインビューでのフィルタリング

事前定義フィルター

右上隅のフィルタードロップダウンをクリックして、ウォン、ロスト、または削除された取引の事前定義フィルターを選択できます。

これらのフィルターが見つからない場合は、同じ条件で新しいフィルターを作成することもできます。

新しいフィルターの追加

フィルタードロップダウンに移動し、「新しいフィルターを追加」を選択してフィルターを作成します。

以下の条件を使用して、ウォン、ロスト、または削除された取引をすべて表示できます。

または、条件ごとにフィルタリングすることもできます。

リストビューでのフィルタリング

フィルタはパイプラインビューとリストビューで共有されるため、パイプラインビューで事前に定義されたフィルタやカスタムフィルタはリストビューでも利用できます。

リストビューでパイプラインビューと同じ結果を表示したい場合は、データを表示したいパイプラインを指定してください。