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リストビューは、Pipedriveでデータが表示される方法の一つです。すべての情報を簡単に視認できるように、明確で直線的なビューを使用しています。

あなたのPipedriveアカウントの以下のセクションには、リストビューの表示があります：

• リード
• 取引
• 連絡先（人と組織）
• アクティビティ
• プロジェクト
• 製品

リストビューで何ができますか？

リストビューはデータを表示する非常に多用途な方法であり、アイテムの追加、削除、編集、フィルタリング、ソート、バルク編集など、いくつかのアクションをサポートしています。

アイテムの追加

リストビューの上部にある “+” ボタンを使用して、新しいアイテムを追加します。

フィルタリング

右上隅の“フィルター”ドロップダウンをクリックして、リストビューに既存のフィルターを追加または適用します。

列のカスタマイズ

画面の右端にあるギアアイコンをクリックして、リストビューで表示する列を調整できます。必要な列にチェックを入れたり外したりします。

フィールド値の編集

取引、人物、組織、活動、または製品のリストビューでフィールドにカーソルを合わせると、そのフィールドの値を編集するために鉛筆アイコンをクリックできます。

複数のアイテムを一度に編集することもでき、これをバルク編集と呼び、バルク編集とフィルタリングの記事で詳細に説明しています。

データの更新

最近新しい連絡先をインポートしたり、すぐに表示されない更新を行った場合は、「更新」ボタンを使用して、ページ全体を更新することなくデータを迅速に再読み込みできます。これにより、リストビューが最新で応答性があることが保証されます。

このボタンを毎回使用する必要はありませんが、情報が正しく表示されないまれな場合にパフォーマンスを改善することがあります。

アルファベットによるフィルタリング

特定の文字で始まる名前のすべての連絡先を表示したい場合は、“すべての名前”をクリックして、希望の文字を選択します。

選択した文字に応じて“すべての名前”ドロップダウンが変更されます。フィルターを削除してすべての連絡先を再度表示するには、その隣の“X”をクリックします。

リストビューのホバーカード

リストビューで人物、組織、または取引の上にカーソルを置くと、カードが開き、アイテムの基本情報が表示されます。

• 人物 – カードにはその人物の名前、メール、電話番号、関連する組織が表示されます。

• 組織 – カードにはその組織の名前、住所、関連する人物が表示されます。

• 取引 – カードには取引のタイトル、価値、関連する人物または組織、予想される締結日、現在のパイプラインとステージが表示されます。