Base de connaissances

La connaissance du statut de vos affaires est importante pour prioriser votre temps et optimiser vos efforts.

Vous pouvez filtrer vos affaires gagnées, perdues ou supprimées dans la vue du pipeline et dans la vue en liste des affaires.

Filtrer dans la vue du pipeline

Filtres prédéfinis

Vous pouvez sélectionner un filtre prédéfini pour les affaires gagnées, perdues ou supprimées en cliquant sur le menu déroulant des filtres dans le coin supérieur droit et en sélectionnant le filtre voulu.

Si vous ne trouvez pas ces filtres, vous pouvez en créer de nouveaux avec ces mêmes conditions.

Ajouter un nouveau filtre

Pour créer un filtre, passez dans le menu déroulant des filtres et sélectionnez « Ajouter un nouveau filtre ».

Sous « vérifie AU MOINS UNE de ces conditions », ajoutez les conditions suivantes pour ensemble la totalité de vos affaires gagnées, perdues ou supprimées :

Vous pouvez également choisir de filtrer pour une seule de ces conditions à la fois sous « vérifie L'ENSEMBLE de ces conditions » :

Filtrer dans la vue en liste

Étant donné que les filtres sont partagés entre la vue du pipeline et la vue en liste, les mêmes filtres prédéfinis ou personnalisés de votre vue du pipeline sont disponibles dans la vue en liste.

Si vous voulez retrouver dans la vue en liste les mêmes résultats que dans votre vue du pipeline, spécifiez le pipeline pour lequel vous souhaitez voir les données.