Base de connaissances

Vous pouvez filtrer vos affaires gagnées, perdues ou supprimées dans la vue du pipeline et la vue en liste des affaires.

Filtrer dans la vue du pipeline

Par défaut, la vue du pipeline n'affiche que les affaires en cours, vous devrez donc créer et appliquer un filtre pour voir les affaires gagnées, perdues ou supprimées.

Par défaut, tous les comptes d'entreprise devraient avoir des filtres prédéfinis pour les affaires gagnées, perdues ou supprimées. Cliquez sur le bouton Filtrer dans la vue du pipeline et sélectionnez le filtre désiré.

Étant donné que ces filtres sont modifiables, leur visibilité peut être limitée, et ils peuvent aussi être supprimés. Si c'est le cas et si vous n'arrivez pas à retrouver ces filtres, vous pouvez en créer de nouveaux avec les mêmes conditions.

Pour créer un filtre, rendez-vous dans le bouton de filtrage dans le coin supérieur droit de votre écran, puis cliquez sur Ajouter un nouveau filtre.

Vous pouvez créer un filtre à partir des conditions suivantes pour voir les affaires gagnées, perdues ou supprimées de votre compte.

Si vous souhaitez seulement voir les affaires correspondant à un seul statut (toutes les affaires supprimées par exemple), vous pouvez ajuster le filtre pour n'avoir que cette condition.

Filtrer dans la vue en liste

Les mêmes filtres peuvent être appliqués à la vue en liste pour filtrer les affaires gagnées, perdues ou supprimées.

Le filtrage dans la vue du pipeline est spécifique au pipeline, donc si vous souhaitez obtenir les mêmes résultats dans la vue en liste, vous devrez spécifier le pipeline dont vous souhaitez voir les données.