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Filtrer mes offres gagnées, perdues ou supprimées 

JT
Jenny Takahara, 19 février 2021

Vous pouvez filtrer vos offres gagnées, perdues ou supprimées dans la vue du pipeline et la vue en liste des offres.


Filtrer dans la vue du pipeline

Par défaut, la vue du pipeline n'affiche que les offres ouvertes. Vous devrez donc créer et appliquer un filtre pour voir les offres, perdues ou supprimées. Pour créer un filtre, rendez-vous dans l'icône de filtrage dans le coin supérieur droit de votre écran, puis cliquez sur Ajouter un nouveau filtre.

Screen_Shot_2020-07-10_at_5.11.41_PM.png

Vous pouvez créer un filtre pour les conditions suivantes pour voir les offres gagnées, perdues ou supprimées de votre compte.

Screen_Shot_2020-07-10_at_5.14.51_PM.png

Si vous souhaitez seulement voir les offres correspondant à un seul statut (toutes les offres supprimées par exemple), vous pouvez ajuster le filtre pour n'avoir que cette condition.

Screen_Shot_2020-07-10_at_5.30.50_PM.png


Filtrer dans la vue en liste

Les mêmes filtres peuvent être appliqués à la vue en liste pour filtrer les offres gagnées, perdues ou supprimées.

Le filtrage dans la vue du pipeline est spécifique au pipeline, donc si vous souhaitez obtenir les mêmes résultats dans la vue en liste, vous devrez spécifier le pipeline dont vous souhaitez voir les données.

Screen_Shot_2020-07-10_at_5.33.42_PM.png

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