Kunnskapsbase

Å vite statusen til avtalene dine er viktig for å prioritere tiden din og optimalisere innsatsen.

Du kan filtrere for dine vunne, tapte eller slettede avtaler i pipeline-visning og avtaler listevisning.

Filtrering i pipeline-visning

Forhåndsdefinerte filtre

Du kan velge et forhåndsdefinert filter for vunnet, tapt eller slettet avtaler ved å klikke på filterdråpnedsvinduet øverst til høyre og velge ønsket filter.

Hvis du ikke finner disse filtrene, kan du opprette nye med de samme betingelsene.

Legge til et nytt filter

For å opprette et filter, gå til filterdråpnedsvinduet og velg “Legg til nytt filter.”

Bruk disse betingelsene for å se alle dine vunne, tapte og slettede avtaler:

Eller du kan filtrere etter en av betingelsene om gangen:

Filtrering i listenvisning

Siden filtrene deles mellom rørledningen og listenvisningene, er de samme forhåndsdefinerte og tilpassede filtrene fra rørledningsvisningen tilgjengelige i listenvisningen.

Hvis du ønsker de samme resultatene i listenvisningen som du så i rørledningsvisningen, spesifiser rørledningen for dataene du ønsker å se.