Kunnskapsbase

Å kjenne til statusen til avtalene dine er viktig for å prioritere tiden din og optimalisere innsatsen din.

Du kan filtrere for vunne, tapt eller slettede avtaler i pipeline-visningen og avtaler listevisningen.

Filtrering i rørledningsvisningen

Forhåndsdefinerte filtre

Du kan velge et forhåndsdefinert filter for vunne, tapte eller slettede avtaler ved å klikke på filter nedtrekksmenyen i øvre høyre hjørne og velge ønsket filter.

Hvis du ikke finner disse filtrene, kan du opprette nye med de samme betingelsene.

Legge til et nytt filter

For å opprette et filter, gå til filter nedtrekksmenyen og velg «Legg til nytt filter».

Bruk disse betingelsene for å se alle dine vunne, tapte og slettede avtaler:

Eller du kan filtrere etter en av disse betingelsene om gangen:

Filtrering i listenvisning

Siden filtre deles mellom rørledningen og listenvisninger, er de samme forhåndsdefinerte og tilpassede filtrene fra rørledningsvisningen tilgjengelige i listenvisningen.

Hvis du ønsker de samme resultatene i listenvisningen som du så i rørledningsvisningen, spesifiser rørledningen du vil se data for.