Znalostní báze

Znalost stavu vašich obchodů je důležitá pro prioritizaci vašeho času a optimalizaci vašich úsilí.

Můžete filtrovat vaše vyhrané, ztracené nebo smazané obchody ve pohledu na pipeline a obchody v pohledu na seznam.

Filtrování v pohledu na pipeline

Předdefinované filtry

Můžete vybrat předdefinovaný filtr pro uzavřené, ztracené nebo smazané obchody kliknutím na rozbalovací filtr v pravém horním rohu a výběrem požadovaného filtru.

Pokud nemůžete najít tyto filtry, můžete vytvořit nové s týmiž podmínkami.

Přidání nového filtru

Chcete-li vytvořit filtr, přejděte do rozbalovacího filtru a vyberte „Přidat nový filtr.“

Použijte tyto podmínky k zobrazení všech vašich uzavřených, ztracených a smazaných obchodů:

Nebo můžete filtrovat pouze podle jedné z těchto podmínek:

Filtrování v zobrazení seznamu

Protože filtry jsou sdíleny mezi pohledy na pipeline a seznamy, stejné předdefinované a vlastní filtry z vašeho pohledu na pipeline jsou k dispozici ve zobrazení seznamu.

Pokud chcete mít ve zobrazení seznamu stejné výsledky jako ve vašem pohledu na pipeline, určete pipeline, pro kterou chcete zobrazit data.