Znalostní báze

Znalostní báze/Organizace vašich dat/Deals/Filtrování pro moje v...

Témata
Filtrování ve zobrazení pipeline
Filtrování v pohledu seznamu

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Filtrování pro moje vyhrané, ztracené nebo smazané obchody

JT
Jenny Takahara, 31. října 2023

Znát stav vašich obchodů je důležité pro prioritizaci vašeho času a optimalizaci vašich úsilí.

Můžete filtrovat vyhrané, ztracené nebo smazané obchody ve pohledu na pipeline a v pohledu seznamu obchodů.


Filtrování ve zobrazení pipeline

Předdefinované filtry

Můžete vybrat předdefinovaný filtr pro vyhrané, prohrané nebo smazané obchody kliknutím na rozbalovací seznam filtrů v pravém horním rohu a vybráním požadovaného filtru.

Pokud nenajdete tyto filtry, můžete vytvořit nové s týmiž podmínkami.

Přidání nového filtru

Pro vytvoření filtru přejděte na rozbalovací seznam filtrů a vyberte "Přidat nový filtr."

Použijte tyto podmínky pro zobrazení všech vašich vyhraných, prohraných a smazaných obchodů:

Nebo můžete filtrovat podle jedné z těchto podmínek:


Filtrování v pohledu seznamu

Protože filtry jsou sdílené mezi pohledy na pipeline a seznam, jsou ve filtru seznamu k dispozici stejné předdefinované a vlastní filtry, které máte ve svém pohledu na pipeline.

Pokud chcete vidět stejné výsledky ve zobrazení seznamu jako ve vašem pohledu na pipeline, specifikujte pipeline, pro kterou chcete zobrazit data.

Poznámka: Pokud chcete zjistit více o tom, co můžete dosáhnout pomocí filtrů, podívejte se na tento článek.
Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás