Basis Pengetahuan

Mengetahui status kesepakatan Anda penting untuk mengatur waktu dan mengoptimalkan upaya Anda.

Anda dapat menyaring kesepakatan yang Anda menangkan, kalah, atau dihapus dalam tampilan pipeline dan tampilan daftar kesepakatan.

Penyaringan dalam tampilan pipeline

Filter yang telah ditentukan sebelumnya

Anda dapat memilih filter yang telah ditentukan sebelumnya untuk kesepakatan yang dimenangkan, kalah, atau dihapus dengan mengklik tombol dropdown filter di sudut kanan atas dan memilih filter yang diinginkan.

Jika Anda tidak dapat menemukan filter-filter tersebut, Anda dapat membuat filter baru dengan kondisi yang sama.

Menambahkan filter baru

Untuk membuat filter baru, pergi ke dropdown filter dan pilih "Tambah filter baru."

Gunakan kondisi-kondisi ini untuk melihat semua kesepakatan yang dimenangkan, kalah, dan dihapus:

Atau Anda dapat menyaring untuk salah satu kondisi tersebut pada satu waktu:

Filter dalam tampilan daftar

Karena filter dibagikan antara tampilan pipeline dan tampilan daftar, filter bawaan dan filter kustom dari tampilan pipeline Anda tersedia di tampilan daftar.

Jika Anda ingin hasil yang sama di tampilan daftar seperti yang Anda lihat di tampilan pipeline Anda, tentukan pipeline yang ingin Anda lihat datanya.