Basis Pengetahuan

Topik
Apa yang dapat saya lakukan dalam tampilan daftar?
Kartu ketika di lihat dalam daftar

Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.

Tampilan daftar

BF
Breandan Flood, 31 Oktober 2023
Catatan: Jika Anda baru memulai dengan Pipedrive, lihat kursus Atur data penjualan Anda” di Akademi Pipedrive.

Tampilan daftar adalah salah satu cara data ditampilkan di Pipedrive, menggunakan tampilan linier yang jelas untuk memudahkan melihat semua informasi Anda.

Berikut adalah beberapa bagian dalam akun Pipedrive Anda yang memiliki tampilan daftar:

  • Prospek
  • Deal
  • Kontak (orang dan organisasi)
  • Aktivitas
  • Proyek
  • Produk
Catatan: Kotak Masuk Prospek memiliki fitur unik dari tampilan daftar lainnya, yang dapat Anda pelajari lebih lanjut di artikel ini.

Apa yang dapat saya lakukan dalam tampilan daftar?

Tampilan daftar mendukung beberapa tindakan:

  • Menambahkan item

Gunakan tombol “+” di bagian atas tampilan daftar Anda untuk menambahkan item baru.

Catatan: Contoh di atas berasal dari tampilan daftar transaksi dan menunjukkan tombol “+ Transaksi”, yang digunakan untuk menambahkan transaksi baru.
  • Filtering

Klik menu dropdown di sudut kanan atas untuk menambahkan atau menerapkan filter yang ada ke tampilan daftar Anda.

  • Mengubah kolom

Klik ikon gigi di sisi kanan layar untuk mengatur kolom-kolom yang terlihat dalam tampilan daftar Anda.

Catatan: Untuk informasi lebih lanjut tentang mengubah kolom dalam tampilan daftar Anda, lihat panduan ini.
  • Mengedit nilai field

Jika Anda mengarahkan kursor ke field dalam tampilan daftar transaksi, kontak, organisasi, aktivitas, atau produk, Anda dapat mengklik ikon pensil untuk mengedit nilai field tersebut.

Catatan: Beberapa field, seperti "waktu tambah aktivitas," tidak dapat disunting melalui tampilan daftar.

Kartu ketika di lihat dalam daftar

Catatan: Anda dapat mengklik pada orang atau organisasi dalam kartu untuk melihat detail item.

Jika Anda mengarahkan kursor Anda ke orang, organisasi, atau deal dalam tampilan daftar, sebuah kartu akan terbuka dan menampilkan informasi dasar dari item tersebut.

  • Orang – Kartu ini memiliki nama orang, email, telepon, dan organisasi terkait.
  • Organisasi – Kartu ini memiliki nama organisasi, alamat, dan orang terkait.
  • Deal – Kartu ini memiliki judul deal, nilai, orang atau organisasi terkait, tanggal penutupan yang diharapkan, dan pipeline dan tahap saat ini.
Apakah artikel ini berguna?

Ya

Tidak

Artikel terkait

Ada pertanyaan?

Hubungi kami