Filtrado de tratos ganados, perdidos o eliminados
Conocer el estado de tus tratos es importante para priorizar tu tiempo y optimizar tus esfuerzos.
Puedes filtrar tus tratos ganados, perdidos o eliminados en la vista de embudo y en la vista de lista de los tratos.
Filtrado en la vista de embudo
Filtros predefinidos
Puedes seleccionar un filtro predefinido para tratos ganados, perdidos o eliminados haciendo clic en el menú desplegable del filtro que se encuentra en la esquina superior derecha y seleccionando el filtro deseado.
Si no encuentras estos filtros, puedes crear otros nuevos con las mismas condiciones.
Agregar un nuevo filtro
Para crear un filtro, ve al menú desplegable del filtro y selecciona "Agregar un nuevo filtro".
En "cumplir CUALQUIERA de estas condiciones", agrega las siguientes condiciones para ver juntos todos tus tratos ganados, perdidos y eliminados:
O puedes elegir filtrar una de esas condiciones a la vez en "cumplir TODAS estas condiciones":
Filtrado en la vista de lista
Dado que los filtros se comparten entre las vistas de embudo y de lista, los mismos filtros predefinidos y personalizados de tu vista de embudo están disponibles en la vista de lista.
Si quieres obtener en la vista de lista los mismos resultados que veías en la vista de embudo, especifica el embudo cuyos datos quieres ver.
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