Filtrado de tratos ganados, perdidos o eliminados
Conocer el estado de tus tratos es importante para priorizar tu tiempo y optimizar tus esfuerzos.
Puedes filtrar tus tratos ganados, perdidos o eliminados en la vista del embudo y la vista de lista de los tratos.
Filtrado en la vista de embudo
Filtros predefinidos
Puedes seleccionar un filtro predefinido para los tratos ganados, perdidos o eliminados al hacer clic en el menú desplegable de filtros en la esquina superior derecha y seleccionar el filtro deseado.
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Si no puedes encontrar estos filtros, puedes crear otros nuevos con las mismas condiciones.
Añadir un nuevo filtro
Para crear un filtro, ve al menú desplegable de filtros y selecciona “Añadir nuevo filtro”.
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Usa estas condiciones para ver todos tus tratos ganados, perdidos y eliminados:
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O puedes filtrar por una de esas condiciones a la vez:
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Filtrado en la vista de lista
Dado que los filtros se comparten entre el embudo y las vistas de lista, los mismos filtros predefinidos y personalizados de tu vista del embudo están disponibles en la vista de lista.
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Si deseas obtener los mismos resultados en la vista de lista que viste en la vista del embudo, especifica el embudo cuyos datos deseas ver.
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