Todas las categorías
Blog
Base de conocimientos
Academia
Comunidad

No hay resultados para ""

Base de conocimientos

Todas las categorías
Blog
Base de conocimientos
Academia
Comunidad

No hay resultados para ""

Temas
Filtrado en la vista de embudo
Filtrado en la vista de lista

Filtrado de tratos ganados, perdidos o eliminados

JT
Jenny Takahara, 13 de abril de 2022

Puedes filtrar tus tratos ganados, perdidos o eliminados en la vista de embudo y la vista de lista de Tratos.


Filtrado en la vista de embudo

La vista predeterminada del embudo muestra los tratos abiertos, para que puedas crear y aplicar un filtro para ver tratos ganados, perdidos y eliminados.

Por defecto, todas las cuentas empresariales deben tener filtros predefinidos para tratos ganados, perdidos o eliminados. Haz clic en el botón Filtro en la vista del embudo y selecciona el filtro que quieres.

Como estos filtros se pueden editar, pueden tener la visibilidad limitada o ser eliminados. Si sucede eso y ya no puedes encontrar los filtros, puedes crear nuevos con las mismas condiciones.

Para crear un filtro, ve al botón de filtrado en la esquina superior derecha de tu pantalla y haz clic en Añadir nuevo filtro.

Screen_Shot_2020-07-10_at_5.11.41_PM.png

Puedes crear un filtro que coincide con las siguientes condiciones para ver los tratos ganados, perdidos y eliminados de tu cuenta.

Screen_Shot_2020-07-10_at_5.14.51_PM.png

Si quieres ver solo los tratos en un estado (p. ej. todos los tratos eliminados) puedes ajustar el filtro para tener solo esa condición.

Screen_Shot_2020-07-10_at_5.30.50_PM.png

Filtrado en la vista de lista

Los mismos filtros se pueden aplicar a la vista de lista para filtrar los tratos ganados, perdidos y eliminados.

El filtrado en la vista del embudo es específico del embudo, por lo que si quieres obtener los mismos resultados en la vista de lista, tienes que especificar los datos de qué embudo quieres ver.

Screen_Shot_2020-07-10_at_5.33.42_PM.png
¿Te pareció útil este artículo?

No

Artículos relacionados

¿Tienes una pregunta?

Comunícate con nosotros