Kennisdatabase

Het kennen van de status van uw deals is belangrijk voor het prioriteren van uw tijd en het optimaliseren van uw inspanningen.

U kunt filteren op uw gewonnen, verloren of verwijderde deals in de pijplijnweergave en deals lijstweergave.

Filteren in de pijplijnweergave

Vooraf gedefinieerde filters

U kunt een vooraf gedefinieerde filter selecteren voor gewonnen, verloren of verwijderde deals door op de filterkeuzelijst in de rechterbovenhoek te klikken en de gewenste filter te selecteren.

Als u deze filters niet kunt vinden, kunt u nieuwe filters maken met dezelfde voorwaarden.

Een nieuwe filter toevoegen

Om een filter te maken, ga naar de filterkeuzelijst en selecteer “Nieuwe filter toevoegen.”

Gebruik deze voorwaarden om al uw gewonnen, verloren en verwijderde deals te bekijken:

Of u kunt filteren op een van die voorwaarden tegelijk:

Filteren in de lijstweergave

Aangezien filters worden gedeeld tussen de pijplijn- en lijstweergaven, zijn dezelfde vooraf gedefinieerde en aangepaste filters van uw pijplijnweergave beschikbaar in de lijstweergave.

Als u dezelfde resultaten wilt zien in de lijstweergave als in uw pijplijnweergave, geef dan de pijplijn aan waarvoor u gegevens wilt zien.