Kennisdatabase

Weten wat de status van je deals is, is belangrijk om je tijd te prioriteren en je inspanningen te optimaliseren.

Je kunt filteren op je gewonnen, verloren of verwijderde deals in de pijplijnweergave en in de lijstweergave van deals.

Filteren in de pijplijnweergave

Vooraf ingestelde filters

U kunt een vooraf ingesteld filter voor gewonnen, verloren of verwijderde deals selecteren door op het filterkeuzemenu rechtsboven te klikken en het gewenste filter te kiezen.

Als u deze filters niet kunt vinden, kunt u nieuwe filters aanmaken met dezelfde voorwaarden.

Een nieuw filter toevoegen

Om een filter te maken gaat u naar het filterkeuzemenu en selecteert u “Nieuw filter toevoegen.”

Onder “voldoet aan ENIGE van deze voorwaarden,” voegt u de volgende voorwaarden toe om al uw gewonnen, verloren en verwijderde deals samen te zien:

Of u kunt ervoor kiezen om telkens op één van die voorwaarden te filteren onder “voldoet aan ALLE van deze voorwaarden:”

Filteren in de lijstweergave

Omdat filters worden gedeeld tussen de pipeline- en lijstweergave, zijn dezelfde vooraf gedefinieerde en aangepaste filters uit je pipeline-weergave ook beschikbaar in de lijstweergave.

Als je in de lijstweergave dezelfde resultaten wilt zien als in je pipeline-weergave, selecteer dan de pipeline waarvan je de gegevens wilt zien.