Kennisdatabase

Het kennen van de status van uw deals is belangrijk voor het prioriteren van uw tijd en het optimaliseren van uw inspanningen.

U kunt filteren op uw gewonnen, verloren of verwijderde deals in de pijplijnweergave en deals lijstweergave.

Filteren in de pijplijnweergave

Vooraf gedefinieerde filters

U kunt een vooraf gedefinieerd filter selecteren voor gewonnen, verloren of verwijderde deals door op de filterkeuzelijst in de rechterbovenhoek te klikken en het gewenste filter te selecteren.

Als u deze filters niet kunt vinden, kunt u nieuwe maken met dezelfde voorwaarden.

Een nieuw filter toevoegen

Om een filter te maken, gaat u naar de filterkeuzelijst en selecteert u “Nieuw filter toevoegen.”

Gebruik deze voorwaarden om al uw gewonnen, verloren en verwijderde deals te zien:

Of u kunt filteren op een van die voorwaarden tegelijk:

Filteren in de lijstweergave

Aangezien filters worden gedeeld tussen de pijplijn- en lijstweergave, zijn dezelfde vooraf gedefinieerde en aangepaste filters van uw pijplijnweergave beschikbaar in de lijstweergave.

Als u dezelfde resultaten in de lijstweergave wilt zien als in uw pijplijnweergave, specificeer dan de pijplijn waarvoor u gegevens wilt zien.