Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.
Tampilan pipeline: kelola siklus hidup transaksi
Tampilan pipeline adalah tempat Anda mengelola transaksi dari awal hingga akhir. Ini memberikan Anda pandangan jelas tentang proses penjualan sehingga Anda dapat dengan cepat melihat apa yang sedang berjalan, apa yang perlu diperhatikan, dan yang mendekati penutupan.
Memahami transaksi dan pipeline
Di Pipedrive, transaksi mewakili peluang penjualan Anda. Saat transaksi berkembang, transaksi akan bergerak melalui tahapan pada pipeline, dari kontak awal hingga hasil akhir.
Satu transaksi hanya dapat berada dalam satu pipeline pada satu waktu. Perkembangannya ditampilkan secara visual melintasi tahapan dalam pipeline tersebut.
Anda dapat membuat beberapa pipeline untuk mencerminkan proses yang berbeda dalam bisnis Anda. Untuk mengubah pipeline, klik dropdown pilihan pipeline di bagian atas tampilan dan pilih pipeline yang ingin Anda kerjakan.
Siklus hidup transaksi di tampilan pipeline
Anda dapat mengelola seluruh siklus hidup transaksi langsung di tampilan pipeline, dari membuat transaksi hingga menutup atau menghapusnya.
Tambah transaksi
Untuk membuat transaksi baru, klik “+ Transaksi” di tampilan pipeline Anda.
Kemudian masukkan detail yang diperlukan seperti nilai transaksi, pipeline dan kontak terkait.
Jika Anda ingin menambahkan banyak transaksi sekaligus, gunakan dropdown di sebelah tombol tambah untuk mengimpor data Anda.
Lihat transaksi
Secara default, setiap kartu transaksi menampilkan informasi penting seperti judul, kontak, nilai, label, dan pemilik.
Untuk memeriksa aktivitas yang akan datang, klik ikon aktivitas pada kartu. Dari sana, Anda dapat menandai aktivitas sebagai selesai atau menjadwalkan yang baru.
Untuk melihat detail lengkap, klik kartu transaksi.
Ini membuka tampilan detail transaksi, di mana Anda dapat meninjau aktivitas, catatan, percakapan email, berkas, dan dokumen.
Kemajuan transaksi
Gerakkan transaksi Anda melalui tahapan pipeline hingga mereka mencapai hasil akhir.
Jika diperlukan, Anda juga dapat memindahkan transaksi ke pipeline lain.
Untuk menjaga pipeline Anda tetap aktif, gunakan fitur Mandek untuk menyoroti transaksi yang belum diperbarui baru-baru ini.
Tutup transaksi
Saat transaksi mencapai hasil, tandai sebagai:
- Berhasil – Transaksi berhasil
- Gagal – Transaksi tidak berhasil
Transaksi yang ditutup akan dihapus dari tampilan pipeline aktif. Anda masih dapat mengaksesnya nanti dengan memfilter transaksi yang berhasil atau gagal.
Hapus transaksi
Untuk menghapus transaksi secara permanen dari akun Anda, seret ke opsi “Hapus”.
Transaksi yang dihapus dapat dipulihkan dari halaman Pulihkan data dalam waktu 30 hari.
Atur dan prioritaskan transaksi
Gunakan alat ini untuk tetap fokus, memprioritaskan pekerjaan, dan menjaga pipeline Anda agar tetap up-to-date.
Memfilter transaksi
Untuk menemukan transaksi tertentu, buka Filter > filter. Pilih filter yang sudah ada atau klik “+ Tambah filter baru”.
Anda juga dapat menambahkan filter ke favorit untuk akses lebih cepat. Pelajari lebih lanjut tentang pemfilteran lanjutan.
Mengurutkan transaksi
Secara default, transaksi diurutkan berdasarkan aktivitas berikutnya, membantu Anda memprioritaskan apa yang perlu diperhatikan terlebih dahulu.
Jika beberapa transaksi memiliki status aktivitas yang sama, transaksi diurutkan berdasarkan waktu pembuatan, dengan transaksi baru muncul lebih dahulu.
Untuk mengubah pengurutan, klik dropdown “Urutkan berdasarkan”.
Sebagai contoh, Anda dapat mengurutkan berdasarkan kolom seperti nilai transaksi, tanggal penutupan diharapkan, atau pemilik, tergantung pada prioritas Anda.
Praktik terbaik
Berikut beberapa tips lain untuk membantu Anda fokus:
| Tips | Mengapa ini membantu |
|---|---|
| Secara rutin memindahkan transaksi ke tahapan yang benar | Melacak kemajuan yang akurat |
| Arsipkan atau hapus transaksi yang hilang atau tidak relevan | Mencegah kekacauan |
| Gunakan filter untuk memfokuskan diri pada transaksi Anda sendiri atau rentang waktu tertentu | Prioritaskan pekerjaan Anda |
Mengelola pipeline untuk tim Anda
Gunakan pengaturan ini untuk mengontrol bagaimana pipeline diatur dan siapa yang dapat mengaksesnya di seluruh perusahaan Anda.
Mengatur ulang pipeline
Atur pipeline Anda berdasarkan prioritas untuk memudahkan navigasi untuk tim Anda. Buka dropdown pilihan pipeline dan klik “Atur ulang pipeline” untuk menyesuaikan urutannya.
Visibilitas pipeline
Dengan visibilitas pipeline, Anda dapat mengontrol pipeline dan transaksi mana yang dapat diakses oleh kelompok visibilitas yang berbeda.
Personalisasi tampilan pipeline Anda
Gunakan pengaturan ini untuk menyesuaikan bagaimana informasi transaksi ditampilkan dan bagaimana pipeline berperilaku di akun Anda sendiri.
Sesuaikan kartu transaksi
Gunakan kustomisasi kartu transaksi untuk menyesuaikan kolom mana yang ditampilkan pada kartu transaksi.
Pengaturan tata letak pipeline
Buka dropdown pipeline dan pilih “Pengaturan tata letak pipeline” untuk menyesuaikan bagaimana tampilan pipeline Anda berfungsi.
Anda dapat menentukan bagaimana tahapan ditampilkan, bagaimana tampilan detail transaksi terbuka, dan apakah filter cepat atau pin terlihat.
Apakah artikel ini berguna?
Ya
Tidak