Base de Conhecimento

A visualização de lista é uma das formas de exibição de dados no Pipedrive. Nela, suas informações são apresentadas de forma clara e linear.

A visualização de lista aparece nas seguintes seções da sua conta do Pipedrive:

• Leads
• Negócios
• Contatos (pessoas e organizações)
• Atividades
• Projects
• Produtos

O que consigo fazer na visualização de lista?

A visualização de lista oferece várias ações:

• Adicionar itens

Use o botão “+” no topo da sua visualização de lista para adicionar novos itens.

• Filtros

Clique no menu suspenso no canto superior direito para adicionar ou aplicar filtros existentes à sua visualização de lista.

• Alterar colunas

Clique na engrenagem no lado direito da tela para ajustar as colunas visíveis na sua visualização de lista.

• Editando dados de campos

Ao passar o mouse sobre um campo na visualização de lista de um negócio, pessoa, organização, atividade ou produto, você verá o ícone de um lápis, no qual poderá clicar para editar as informações.

Cartões de visita na visualização de lista

Ao passar o mouse sobre uma pessoa, organização ou negócio na visualização de lista, um cartão abrirá, mostrando as informações básicas do item.

• Pessoas – o cartão contém o nome, o e-mail, o telefone e a organização da pessoa.

• Organizações— o cartão contém o nome, endereço e pessoa associada à organização.

• Negócios— o cartão contém o título do negócio, valor, pessoa ou organização associada, data de fechamento esperada, funil de vendas atual e respectiva etapa.