База знань

Перегляд списку - це один із способів відображення даних у Pipedrive. Він використовує чіткий, лінійний вигляд, щоб зробити всю вашу інформацію легко видимою.

Наступні розділи у вашому обліковому записі Pipedrive мають відображення у вигляді списку:

• Ліди
• Угоди
• Контакти (люди та організації)
• Активності
• Проекти
• Продукти

Що я можу зробити в режимі списку?

Режим списку є дуже універсальним способом відображення ваших даних, і він підтримує кілька дій, включаючи додавання, видалення, редагування, фільтрацію, сортування та масове редагування елементів.

Додавання елементів

Використовуйте “+” кнопку вгорі вашого режиму списку, щоб додати нові елементи.

Фільтрація

Натисніть на “Фільтр” у випадаючому меню у верхньому правому куті, щоб додати або застосувати існуючі фільтри до вашого режиму списку.

Налаштування стовпців

Ви можете налаштувати видимі стовпці у вашому режимі списку, натиснувши на значок шестерні у крайньому правому куті екрану та вибравши або знявши галочки з бажаних стовпців.

Редагування значень полів

Якщо ви наведіть курсор на поле в режимі списку угод, осіб, організацій, активностей або продуктів, ви можете натиснути на значок олівця, щоб редагувати значення цього поля.

Ви також можете редагувати кілька елементів одночасно, що ми називаємо масовим редагуванням, і пояснюємо детальніше, як це зробити в статті Масове редагування та фільтрація.

Оновлення ваших даних

Якщо ви нещодавно імпортували нові контакти або внесли зміни, які не відображаються одразу, ви можете використовувати кнопку “Оновити”, щоб швидко перезавантажити ваші дані без оновлення всієї сторінки. Це допомагає забезпечити актуальність і чутливість вашого режиму списку.

Хоча вам не потрібно використовувати цю кнопку щоразу, вона може покращити продуктивність у рідкісних випадках, коли інформація не відображається коректно.

Алфавітна фільтрація

Якщо ви хочете відобразити всіх контактів, чиї імена починаються з певної літери, натисніть “Усі імена” і виберіть бажану літеру.

Випадне меню “Усі імена” зміниться на вибрану літеру. Натисніть “X” поруч із ним, щоб видалити фільтр і знову побачити всіх ваших контактів.

Говеркарти у списковому вигляді

Якщо ви наведете курсор на особу, організацію або угоду у списковому вигляді, відкриється картка, яка покаже основну інформацію про елемент.

• Люди – Картка містить ім'я особи, електронну пошту, телефон та пов'язану організацію.

• Організації – Картка містить назву організації, адресу та пов'язану особу.

• Угоди – Картка містить назву угоди, вартість, пов'язану особу або організацію, очікувану дату закриття, а також поточний етап і стадію.