База знань

Перегляд воронки — це те місце, де ви управляєте вашими угодами від початку до кінця. Він надає вам чіткий огляд процесу продажів, щоб ви могли швидко побачити, що знаходиться в процесі, що потребує уваги та що близьке до закриття.

Розуміння угод та воронок

У Pipedrive, угоди представляють ваші можливості продажів. Коли угода прогресує, вона проходить через етапи воронки, від першого контакту до кінцевого результату.

Угода може існувати лише в одній воронці за раз. Її прогрес візуально показується через етапи у цій воронці.

Ви можете створити кілька воронок, щоб відобразити різні процеси у вашому бізнесі. Щоб переключити воронки, натисніть спадний список вибору воронки у верхній частині перегляду та виберіть воронку, з якою ви хочете працювати.

Життєвий цикл угод у перегляді воронки

Ви можете керувати всім життєвим циклом угод безпосередньо в перегляді воронки, від створення угод до їх закриття або видалення.

Додати угоди

Щоб створити нову угоду, натисніть “+ Угода” у вашому перегляді воронки.

Тоді введіть необхідні деталі, такі як вартість угоди, воронка та пов'язаний контакт.

Якщо ви хочете додати декілька угод одночасно, використовуйте спадний список поруч із кнопкою додавання, щоб імпортувати дані.

Переглянути угоди

За замовчуванням кожна картка угоди показує ключову інформацію, таку як назва, контакт, вартість, мітка та власник.

Щоб перевірити найближчі завдання, натисніть іконку завдання на картці. Звідти ви можете позначити завдання як виконані або запланувати нові.

Щоб побачити повні деталі, натисніть на картку угоди.

Це відкриває перегляд деталей угоди, де ви можете переглянути завдання, нотатки, електронні листи, файли і документи.

Прогрес угод

Переміщайте ваші угоди через етапи воронки, доки вони не досягнуть кінцевого результату.

При необхідності, ви також можете перемістити угоду до іншої воронки.

Щоб ваша воронка була активною, скористайтеся функцією неактивності для виділення угод, які не були нещодавно оновлені.

Закрити угоди

Коли угода досягає результату, відзначте її як:

• Успішна — Угода була успішною
• Неуспішна — Угода була неуспішною

Закриті угоди видаляються з активного перегляду воронки. Ви все ще можете отримати доступ до них пізніше, фільтруючи виграні або програні угоди.

Видаляти угоди

Щоб назавжди видалити угоду з вашого облікового запису, перетягніть її на опцію “Видалити”.

Видалені угоди можуть бути відновлені зі сторінки Відновлення даних протягом 30 днів.

Організуйте та пріоритезуйте угоди

Скористайтеся цими інструментами, щоб залишатися зосередженими, пріоритизувати роботу та тримати вашу воронку актуальною.

Фільтрувати угоди

Щоб знайти конкретні угоди, перейдіть на Фільтр > Фільтри. Виберіть існуючий фільтр або натисніть “+ Додати новий фільтр”.

Ви також можете додавати фільтри до вибраних для швидшого доступу. Дізнайтеся більше про поглиблену фільтрацію.

Сортувати угоди

За замовчуванням угоди сортуються за наступним завданням, допомагаючи вам пріоритизувати, чому слід приділити увагу спочатку.

Якщо декілька угод мають однаковий статус завдання, вони сортуються за часом створення, причому новіші угоди з’являються першими.

Щоб змінити сортування, натисніть спадний список “Сортування за”.

Наприклад, ви можете сортувати за такими полями, як вартість угоди, очікувана дата закриття або власник, залежно від ваших пріоритетів.

Кращі практики

Ось декілька інших порад, які допоможуть вам зосередитися:

Керуйте воронками для вашої команди

Скористайтеся цими налаштуваннями, щоб контролювати, як організовані воронки і хто може отримати до них доступ у вашій компанії.

Змінити порядок воронок

Організуйте ваші воронки за пріоритетом, щоб полегшити навігацію для вашої команди. Відкрийте спадний список вибору воронки та натисніть “Змінити порядок воронок”, щоб налаштувати їх порядок.

Видимість воронки

З видимістю воронки ви можете контролювати, які воронки та угоди доступні різним групам видимості.

Персоналізувати перегляд воронки

Застосуйте ці налаштування, щоб налаштувати, як відображається інформація про угоди і як воронка поводиться у вашому обліковому записі.

Налаштування карток угод

Скористайтеся налаштуванням карток угод, щоб налаштувати, які поля відображаються на картках угод.

Налаштування макета воронки

Відкрийте спадний список воронки і виберіть “Налаштування макета воронки”, щоб налаштувати, як поводиться ваш перегляд воронки.

Ви можете визначити, як відображаються етапи, як відкриваються перегляди деталей угод та чи видимі закріплені або швидкі фільтри.