Kunskapsbas

Listvyn är ett av sätten data visas i Pipedrive, genom att använda en tydlig, linjär vy för att göra all din information synlig.

Följande sektioner i ditt Pipedrive-konto har en listvy:

• Leads
• Affärer
• Kontakter (personer och organisationer)
• Aktiviteter
• Projekt
• Produkter

Vad kan jag göra i listvyn?

Listvyn stöder flera åtgärder:

• Lägga till artiklar

Använd "+" knappen längst upp i listvyn för att lägga till nya artiklar.

• Filtrering

Klicka på rullgardinsmenyn längst upp till höger för att lägga till eller tillämpa befintliga filter i din listvy.

• Ändra kolumner

Klicka på kugghjulsikonen på höger sida av skärmen för att justera de synliga kolumnerna i din listvy.

• Redigera fältvärden

Om du svävar över ett fält i deal-, person-, organisations-, aktivitets- eller produktlistvyn kan du klicka på pennikon för att redigera värdet för det fältet.

Hoverkort i listvyn

Om du sveper muspekaren över en person, organisation eller affär i listvyn öppnas ett kort som visar objektets grundläggande information.

• Personer – Kortet innehåller personens namn, e-post, telefonnummer och länkad organisation.

• Organisationer – Kortet innehåller organisationens namn, adress och länkad person.

• Affärer – Kortet innehåller affärens titel, värde, länkad person eller organisation, förväntat avslutsdatum och nuvarande pipeline och steg.