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Vista pipeline: gestisci il ciclo di vita degli affari.
La vista pipeline è dove gestisci i tuoi affari dall'inizio alla fine. Ti offre una panoramica chiara del tuo processo di vendita, permettendoti di vedere rapidamente cosa è in corso, cosa richiede attenzione e cosa è vicino alla chiusura.
Comprendere gli affari e le pipeline
In Pipedrive, gli affari rappresentano le tue opportunità di vendita. Man mano che un affare avanza, si sposta attraverso le fasi della pipeline, dal contatto iniziale al risultato finale.
Un affare può esistere solo in una pipeline alla volta. I progressi vengono mostrati visualmente attraverso le fasi di quella pipeline.
Puoi creare più pipeline per riflettere i diversi processi nella tua attività. Per cambiare pipeline, clicca sul menu a tendina della selezione pipeline e seleziona la pipeline con cui vuoi lavorare.
Ciclo di vita degli affari nella vista pipeline
Puoi gestire l'intero ciclo di vita degli affari direttamente nella vista pipeline, dalla creazione degli affari alla chiusura o eliminazione.
Aggiungi affari
Per creare un nuovo affare, clicca su “+ Affare” nella vista pipeline.
Poi inserisci i dettagli necessari come il valore dell'affare, la pipeline e il contatto associato.
Per aggiungere più affari contemporaneamente, usa il menu a tendina accanto al tasto di aggiunta per importare i tuoi dati.
Visualizza affari
Di default, ogni scheda affare mostra informazioni chiave come il titolo, il contatto, il valore, l'etichetta e il proprietario.
Per controllare le attività imminenti, clicca sull'icona dell'attività sulla scheda. Da lì, puoi segnare le attività come completate o pianificarne di nuove.
Per vedere i dettagli completi, clicca sulla scheda dell'affare.
Questo apre la vista dei dettagli dell'affare, dove puoi rivedere attività, note, conversazioni email, file e documenti.
Progredisci gli affari
Muovi i tuoi affari attraverso le fasi della tua pipeline fino a raggiungere un risultato finale.
Se necessario, puoi anche spostare un affare in un'altra pipeline.
Per mantenere la tua pipeline attiva, usa la funzione Rotting per evidenziare gli affari che non sono stati aggiornati di recente.
Chiudi affari
Quando un affare raggiunge un risultato, segnalalo come:
- Aggiudicato – L'affare è stato completato con successo.
- Perso – L'affare non è andato a buon fine.
Gli affari chiusi vengono rimossi dalla vista pipeline attiva. Puoi comunque accedervi in un secondo momento filtrando gli affari aggiudicati o persi.
Eliminare trattative
Per eliminare definitivamente un affare dal tuo account, trascinalo sull'opzione “Elimina”.
Gli affari eliminati possono essere ripristinati dalla pagina Ripristina dati entro 30 giorni.
Organizza e prioritizza gli affari
Usa questi strumenti per rimanere concentrato, dare priorità al lavoro e mantenere la tua pipeline aggiornata.
Filtrare gli affari
Per trovare affari specifici, vai a Filtro > Filtri. Seleziona un filtro esistente o fai clic su “+ Aggiungi nuovo filtro”.
Puoi anche aggiungere filtri ai tuoi preferiti per accedervi più rapidamente. Scopri di più sui filtri avanzati.
Ordinare gli affari
Di default, gli affari sono ordinati per la prossima attività, aiutandoti a dare priorità a ciò che richiede attenzione per primo.
Se più affari condividono lo stesso stato attività, sono ordinati per tempo di creazione, con gli affari più recenti che appaiono per primi.
Per cambiare l'ordinamento, fai clic sul menu a tendina “Ordina per”.
Ad esempio, puoi ordinare per campi come valore dell'affare, data di chiusura prevista o proprietario, a seconda delle tue priorità.
Migliori pratiche
Ecco alcuni altri consigli per aiutarti a concentrarti:
| Suggerimento | Perché aiuta |
|---|---|
| Sposta regolarmente gli affari nella fase corretta | Monitora il progresso accurato |
| Archivia o elimina affari persi o irrilevanti | Evita il disordine |
| Usa i filtri per concentrarti sui tuoi affari o su intervalli di tempo specifici | Dai priorità al tuo lavoro |
Gestisci le pipeline per il tuo team
Usa queste impostazioni per controllare come vengono organizzate le pipeline e chi può accedervi nella tua azienda.
Riordina le pipeline
Organizza le pipeline per priorità per facilitare la navigazione al tuo team. Apri il menu a tendina della selezione pipeline e clicca su “Riordina le pipeline” per regolare il loro ordine.
Visibilità delle pipeline
Con la visibilità delle pipeline, puoi controllare quali pipeline e affari sono accessibili a diversi gruppi di visibilità.
Personalizza la vista pipeline
Usa queste impostazioni per regolare come appaiono le informazioni sugli affari e come la pipeline si comporta nel tuo account.
Personalizza le schede degli affari
Utilizza la personalizzazione delle schede affari per regolare quali campi vengono visualizzati sulle schede.
Impostazioni di layout della pipeline
Apri il menu a tendina pipeline e seleziona “Impostazioni di layout della pipeline” per regolare il comportamento della tua vista pipeline.
Puoi definire come vengono visualizzate le fasi, come aprire le viste dettagliate degli affari e se i filtri rapidi o appuntati sono visibili.
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