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Vista dei dettagli
In Pipedrive, la vista dei dettagli di un affare, una persona o un'organizzazione contiene tutte le informazioni relative a quell'elemento. Qui puoi aggiungere ulteriori informazioni rilevanti, come email, file, attività o note.
Puoi anche aggiornare direttamente i tuoi affari o contatti nella vista dei dettagli. You can learn how to make updates to your items in this article.
Vista dei dettagli dell'affare
Nella vista dei dettagli dell'affare, vedrai eventuali informazioni specifiche relative a quell'affare, incluso lo stato dell'affare e i contatti collegati.
Nella vista dei dettagli di un affare, vedrai la barra di avanzamento dell'affare, che mostra in quale fase della pipeline si trova attualmente l'affare e quanti giorni ha trascorso in ciascuna fase.
La barra di avanzamento dell'affare ti consente di monitorare i progressi dell'affare e fornisce indicazioni su quali fasi possono richiedere ulteriore attenzione.
Se desideri monitorare il progresso complessivo degli affari attraverso le fasi della pipeline, ti suggeriamo di utilizzare il report deal progress nella sezione report della scheda avanzamento.
In your progress section, you can also try out our more customizable reporting with our Insights feature.
Vista dei dettagli del contatto
La vista dei dettagli del contatto visualizza informazioni come l'indirizzo email, il numero di telefono della persona e l'organizzazione a cui è collegato, oltre a qualsiasi informazione sull'etichetta del contatto fornita su quel cliente.
La vista dei dettagli dell'organizzazione visualizza informazioni come indirizzo, sito web o qualsiasi campo personalizzato che hai aggiunto a quell'elemento nel tuo account. Mostrerà anche l'etichetta contatto assegnata.
Registro modifiche
Quando ti trovi nella vista dei dettagli di un elemento in Pipedrive, puoi fare clic sulla scheda “Registro modifiche” nella sezione Cronologia per visualizzare tutte le modifiche apportate a quell'elemento dalla sua creazione, ordinate per data e ora.
Queste modifiche includono gli aggiornamenti apportati a uno qualsiasi dei campi predefiniti o personalizzati dell'elemento.
- Contatti persone – Le informazioni sulla cronologia delle modifiche mostrano quando il contatto è stato aggiunto su Pipedrive, gli affari a lui collegati e l'organizzazione con cui è associato.
- Organizzazioni – Vedrai quando persone sono state aggiunte all'organizzazione o quando affari sono stati collegati a questa organizzazione.
Hovercard
Quando passi il mouse sopra un utente Pipedrive, un'organizzazione, un nome di persona o il titolo di un affare nella vista dei dettagli, vedrai una scheda pop-up contenente dettagli relativi a quell'elemento.
- Utente di Pipedrive (come proprietario dell'elemento, seguace o partecipante)
- Organizzazione
- Contatto
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