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Vista dettagliata
In Pipedrive, la visualizzazione dettagliata di un affare, persona o organizzazione contiene tutte le informazioni relative a quell'elemento. Qui puoi aggiungere informazioni pertinenti aggiuntive come email, file, attività o note.
Se desideri apportare modifiche ai tuoi affari o contatti, hai anche la possibilità di farlo direttamente nella visualizzazione dettagliata. Puoi imparare come apportare modifiche ai tuoi elementi in questo articolo.
Vista dettaglio dell'affare
Nella vista dettaglio dell'affare, vedrai tutte le informazioni specifiche relative a quell'affare, inclusa lo stato dell'affare e tutti i contatti collegati.
Nella vista dettaglio di un affare, vedrai la barra di avanzamento dell'affare, che ti mostra in quale fase della pipeline si trova l'affare al momento e quanti giorni ha trascorso in ciascuna fase.
La barra di avanzamento dell'affare ti permetterà di capire l'andamento del tuo affare e fornirti informazioni su quali delle tue fasi potrebbero avere bisogno di maggiore attenzione.
Se desideri tenere traccia delle informazioni sull'andamento generale degli affari attraverso le fasi della tua pipeline, ti suggeriamo di utilizzare il rapporto di progresso dell'affare nella sezione rapporti della tua scheda di progresso. Nella tua sezione di progresso, puoi anche provare la nostra reportistica più personalizzabile con la nostra funzione di Insights.
Vista dettaglio contatto
La vista dettaglio di una persona mostra i dati relativi a quella persona, come ad esempio l'indirizzo email o il numero di telefono. Potrebbe anche contenere eventuali informazioni sulle etichette di contatto fornite su quel cliente.
La vista dettaglio di un'organizzazione mostra informazioni specifiche su quell'organizzazione, come ad esempio l'indirizzo civico o eventuali informazioni personalizzate inserite in quell'elemento nel tuo account. Visualizzerà anche l'etichetta di contatto assegnata.
Cronologia delle modifiche
Quando si è nella vista dettagliata di un elemento in Pipedrive, è possibile fare clic sulla funzione "Cronologia delle modifiche" per visualizzare tutte le modifiche apportate a quell'elemento, ordinate per data. Queste modifiche includeranno anche gli aggiornamenti apportati a qualsiasi campo predefinito o campo personalizzato di quell'elemento.
- Contatti persone – Le informazioni sulla cronologia delle modifiche verranno visualizzate quando quel contatto è stato aggiunto a Pipedrive, quali affari sono stati conclusi a suo nome e a quale organizzazione potrebbero essere collegati.
- Organizzazioni – Vedrai quando sono stati aggiunti contatti alle tue organizzazioni o quando sono stati collegati affari a queste organizzazioni.
Schede di anteprima
Quando passi il mouse su un titolo dell'offerta, un nome di contatto, un nome di organizzazione o un utente di Pipedrive nella vista dettaglio, vedrai una scheda pop-up contenente dettagli relativi a quell'elemento.
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Utente di Pipedrive (come proprietario dell'elemento, follower o partecipante)
- Organizzazione
- Persona
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