Base di conoscenza

Tenere traccia dei tuoi progressi è una delle parti più importanti delle vendite. La funzione Insights in Pipedrive ti consente di creare report personalizzati, dashboard e obiettivi in modo da sapere esattamente cosa hai realizzato finora e cosa deve ancora essere fatto.

Ci sono tre sezioni nella funzione Insights:

• Report – forniscono una rappresentazione visiva dei dati nel tuo account basata sui filtri selezionati
• Dashboard – mostrano i tuoi report e obiettivi in un'unica finestra, così hai tutti i dati Insights desiderati in un unico posto
• Obiettivi – ti permettono di proiettare i risultati desiderati in un grafico dove puoi vederli e tracciarli

Dove trovare la funzione Insights

Puoi trovare la funzione Insights cliccando sulla sua icona nella barra degli strumenti a sinistra.

Visibilità e permessi

Gli utenti con accesso all'amministrazione degli affari hanno piena visibilità di tutti gli affari e lead, indipendentemente dall'impostazione del gruppo di visibilità. Allo stesso modo, gli utenti con accesso all'amministrazione globale hanno piena visibilità di tutti i dati di persone, organizzazioni e prodotti, indipendentemente dall'opzione del gruppo di visibilità.

Tuttavia, puoi regolare i permessi per utenti regolari globali andando su Gestisci utenti > Set di permessi > Set di permessi per funzionalità globali.

• Vedi le statistiche dell'azienda in Insights – Accedi alle statistiche dell'intera azienda in Insights, indipendentemente dall'accesso dell'utente a elementi specifici. Richiede anche l'abilitazione di “Vedi i dati di altri utenti”.
• Vedi le statistiche di altri utenti in Insights – Accesso alle statistiche di altri utenti in Insights indipendentemente dall'accesso dell'utente a elementi specifici. Richiede anche l'abilitazione di “Vedi i dati di altri utenti” e “Vedi le statistiche dell'azienda in Insights”.

Report

Per creare un report, vai a Insights, clicca “+ Crea” > Report e seleziona una delle opzioni disponibili.

Scopri di più su previsione delle vendite

Se hai il componente aggiuntivo Campagne, puoi anche creare i seguenti report:

• Report di conversione delle campagne – Misura il tasso di apertura, clic, disiscrizione, consegna, rimbalzo e spam delle tue email di marketing
• Report di performance delle campagne – Vedi quante email sono state inviate, ricevute, aperte e cliccate

Una volta creato e personalizzato il tuo report, clicca sul pulsante “Salva” nell'angolo in alto a destra per dare un nome al tuo report e aggiungerlo a un cruscotto.

Generazione di report con AI

Hai anche la possibilità di creare report con assistenza AI.

Ci sono due modi per farlo: cliccando sul pulsante “+ Crea” e poi selezionando “Genera report (AI),” oppure cliccando direttamente su “Genera report (AI)” in alto a destra dello schermo.

Vedrai quindi una finestra in cui puoi digitare il tuo prompt per generare un report automaticamente, o scegliere uno dei prompt di esempio in fondo.

C'è un articolo dedicato su generazione di report AI in Insights che puoi leggere per ulteriori informazioni dettagliate.

Campi supportati

I campi affare predefiniti e personalizzati supportati in Insights sono:

Filtrare le informazioni del report

Puoi utilizzare i filtri per vedere dati specifici nel tuo account. Puoi mescolare diversi campi di elementi all'interno di un filtro per utilizzare appieno le connessioni e i campi personalizzati che hai creato in Pipedrive.

Con l'introduzione dell'opzione di archiviare affari e lead, ora puoi filtrare affari e lead archiviati e non archiviati nei report di Insights.

Per impostazione predefinita, sia i dati archiviati che quelli non archiviati sono inclusi nei report. Se desideri escludere uno dei due tipi, utilizza le opzioni disponibili per personalizzare la tua visualizzazione. Puoi anche segmentare o visualizzare i tuoi dati per stato: archiviato o non archiviato.

Modifica dei report esistenti

Dopo aver creato un report, puoi tornare indietro e apportare modifiche ogni volta che vuoi. Dopo aver apportato le modifiche, puoi:

• Scartare le modifiche – ripristinare il report allo stato precedente
• Salva come nuovo – creare un nuovo report con le modifiche
• Salva – salvare le modifiche al report esistente

Per aggiungere un report esistente a un cruscotto, apri il report, clicca su “Aggiungi al cruscotto” e seleziona il cruscotto desiderato.

Se hai già aggiunto il report a un cruscotto, vedrai un segno di spunta accanto al nome del cruscotto. Cliccarlo di nuovo rimuoverà il report dal cruscotto.

Per rinominare il tuo report esistente, clicca sul titolo del report per attivare la modalità di modifica. Poi, premi invio sulla tua tastiera per salvare le modifiche.

Per eliminare, duplicare o condividere il tuo report esistente, clicca sul pulsante “...” e seleziona l'opzione desiderata.

Cruscotti

Se desideri aggiungere un altro cruscotto, vai su Insights e fai clic su ”+ Crea” > Cruscotto.

Puoi facilmente aggiungere report personalizzati al tuo cruscotto trascinando un report dal pannello Report in uno dei tuoi cruscotti.

Puoi anche condividere il tuo cruscotto con altri utenti di Pipedrive nella tua azienda, o con persone esterne inviando loro un link pubblico condivisibile che concede accesso in sola visualizzazione al tuo cruscotto.

Basta fare clic sui tre punti in alto a destra, quindi “Condividi come link pubblico”.

Obiettivi

Per creare un nuovo obiettivo, vai ai tuoi Insights, clicca ”+ Crea” > Obiettivo e scegli una delle opzioni disponibili.

Puoi scegliere tra le seguenti opzioni:

• Affare (Aggiunto, Progredito, Vinto)
• Attività (Aggiunto, Completato)
  
• Previsione (Previsione delle entrate)

Dopo aver salvato il tuo obiettivo, puoi aggiungerlo al tuo cruscotto trascinandolo o cliccando “Aggiungi al cruscotto“ nell'editor.