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Caratteristica Insights
Tenere traccia dei tuoi progressi è una delle parti più importanti delle vendite. La funzionalità Insights di Pipedrive ti consente di creare report personalizzati, cruscotti e obiettivi in modo da sapere esattamente cosa hai già realizzato e cosa ancora deve essere fatto.
Ci sono tre sezioni della funzionalità Insights:
- Report – fornire una rappresentazione visiva dei dati nel tuo account basata su filtri selezionati
- Cruscotti – visualizzano i tuoi report e obiettivi in una finestra in modo da avere tutti i dati Insights desiderati in un unico posto
- Obiettivi – ti permettono di proiettare i risultati desiderati in un grafico dove puoi visualizzarli e seguirli
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Dove trovare la funzione Insights
Puoi trovare la funzione Insights facendo clic sull'icona nel margine sinistro.
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Visibilità e autorizzazioni
Gli utenti con accesso amministrativo alle trattative hanno piena visibilità di tutte le trattative e i lead indipendentemente dall'impostazione del gruppo di visibilità. Allo stesso modo, gli utenti con accesso amministrativo globale hanno piena visibilità di tutti i dati delle persone, organizzazioni e prodotti indipendentemente dall'opzione del gruppo di visibilità.
Tuttavia, è possibile regolare le autorizzazioni per gli utenti globali regolari andando su Gestione utenti > Set di autorizzazioni > Set di autorizzazioni delle funzionalità globali.
- Visualizza le statistiche dell'azienda in Insights – Accedi alle statistiche dell'intera azienda in Insights, indipendentemente dall'accesso dell'utente a elementi specifici. Richiede anche che “Visualizza i dati di altri utenti“ sia abilitato.
- Visualizza le statistiche di altri utenti in Insights – Accesso alle statistiche di altri utenti in Insights, indipendentemente dall'accesso dell'utente a elementi specifici. Richiede che “Visualizza i dati di altri utenti“ e “Visualizza le statistiche dell'azienda in Insights“ siano abilitati.
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Rapporti
Per creare un rapporto, vai a Insights, clicca su “+“ > Rapporto e seleziona una delle opzioni presenti.
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I rapporti che puoi creare dipendono dal piano sul quale ti trovi.
Nome del rapporto | Categoria | Piano minimo richiesto |
Performance delle attività | Activity | Essential |
Performance delle email | Activity | Essential |
Persone | Contatti | Essential |
Organizzazioni | Contatti | Essential |
Performance | Potenziali clienti | Essential |
Conversioni | Potenziali clienti | Essential |
Performance | Affari | Essential |
Conversioni | Affari | Essential |
Durata | Affari | Essential |
Progresso | Affari | Essential |
Ricavi per abbonamenti | Previsioni e abbonamenti | Avanzato |
Previsioni dei ricavi | Previsioni e abbonamenti | Professionale |
Scopri di più sulla previsione delle vendite
Se hai l'add-on Campagne, puoi anche creare i seguenti rapporti:
- Rapporto sulla conversione delle campagne
Misura i tassi di apertura, clic, cancellazione dell'iscrizione, consegna, rimbalzo e spam delle tue email di marketing - Rapporto sulle performance delle campagne
Vedi quante email sono state inviate, ricevute, aperte e cliccate
Una volta che hai creato e personalizzato il tuo rapporto, clicca sul pulsante “Salva“ nell'angolo in alto a destra per dare un nome al tuo rapporto e aggiungerlo a un cruscotto.
Campi supportati
I campi predefiniti e personalizzati affari supportati in Insights sono:
Tipo di campo dell'affare | Filtri | Visual Builder | Tabella |
Utente | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Persona | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Organizzazione | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Data | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Opzioni multiple | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Opzione singola | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Monetario (compresi valore ponderato, valore dell'affare e valore del prodotto) | ⚠️ Solo il valore dell'affare è supportato | ✔️ | ✔️ |
ID (team, pipeline, fase, stato, motivi di perdita) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Numerico (compreso il numero di prodotti) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Testo | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Testo esteso | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Autocompletamento | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Intervallo di date | ✔️ | ||
Campo di testo | ✔️ | ||
Ora | ✔️ | ||
Intervallo di tempo | ✔️ | ||
Prodotto | ✔️ Visualizza per: Solo titolo Misura per: Valore del prodotto, Numero di prodotti ⚠️ Non disponibile nella tendina Segmenta per | ||
Indirizzo | ✔️ |
Aggiornamento dei rapporti esistenti
Dopo aver creato un rapporto, puoi tornare indietro e apportare modifiche in qualsiasi momento desideri. Dopo aver apportato le tue modifiche, puoi:
- Scarta le modifiche – ripristina il rapporto allo stato precedente
- Salva come nuovo – crea un nuovo rapporto con le modifiche
- Salva – salva le modifiche sul rapporto esistente
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Per aggiungere un rapporto esistente a un cruscotto, apri il rapporto, clicca su “Aggiungi al cruscotto“ e seleziona il cruscotto desiderato.
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Per rinominare il tuo rapporto esistente, basta fare clic sul titolo del rapporto per attivare la modalità di modifica. Premi invio sulla tastiera per salvare le modifiche.
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Per eliminare o duplicare il tuo rapporto esistente, clicca il pulsante “...“ e seleziona l'opzione desiderata.
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Pannelli di controllo
Se desideri aggiungere un altro pannello di controllo, vai su Insights e clicca su ”+“ > Dashboard.
Puoi facilmente aggiungere report personalizzati al tuo pannello di controllo trascinando un report dal pannello Reports nel tuo pannello di controllo.
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Puoi anche condividere il tuo pannello di controllo con chiunque inviando loro un link pubblico condivisibile che garantisce l'accesso solo in visualizzazione al tuo pannello di controllo.
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Se crei un link esterno da condividere, puoi modificare gli intervalli di aggiornamento in modo che i dati si aggiornino solo quando desideri.
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Puoi apportare modifiche agli intervalli di aggiornamento solo se hai creato il link al pannello di controllo e lo stai visualizzando nello stesso browser da cui è stato copiato.
Gli altri utenti vedranno l'intervallo predefinito di un'ora.
Obiettivi
Per creare un nuovo obiettivo, vai alle tue Insight, clicca su ”+” > Obiettivo e scegli una delle opzioni disponibili.
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Puoi scegliere tra una qualsiasi delle seguenti opzioni:
- Trattativa (Aggiunta, In corso, Conclusa)
- Attività (Aggiunta, Completata)
- Previsione (Previsione dei ricavi)
Dopo aver salvato il tuo obiettivo, puoi aggiungerlo al tuo cruscotto trascinandolo o facendo clic su “Aggiungi al Cruscotto” nell'editor.
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