Base di conoscenza

In Pipedrive, puoi utilizzare i filtri per vedere dati specifici nel tuo account. Ci sono due modi per filtrare i tuoi dati:

• Filtri rapidi: Il modo più veloce per segmentare i dati direttamente dalla vista pipeline o dalle viste elenco di affari e contatti.
• Filtri avanzati: usali per creare filtri complessi.

Ti consigliamo di iniziare con i filtri rapidi per le tue esigenze quotidiane. Ti permettono di aggiungere condizioni direttamente alle tue viste elenco o pipeline, in modo istantaneo.

Filtri avanzati, invece, ti consentono di creare filtri precisi utilizzando i gruppi di filtro TUTTI e QUALSIASI.

Come creare un filtro avanzato

Puoi trovare il “+ Aggiungi nuovo filtro” pulsante cliccando sul menu a discesa del filtro nell'angolo in alto a destra del tuo:

• Elenco dei lead

• Elenco delle offerte, pipeline, previsioni e visualizzazioni archivio

• Elenco dei contatti (persona o organizzazione) e visualizzazioni della timeline

• Elenco delle attività

• Elenco dei progetti

• Elenco dei prodotti

Aggiungere condizioni al filtro

Quando aggiungi un nuovo filtro, vedrai una finestra in cui puoi cliccare “Aggiungi condizione” per selezionare i criteri del tuo filtro:

Puoi anche aggiungere un nome del filtro o definire la visibilità per il set di filtri, quindi clicca “Salva” quando hai finito per visualizzare i risultati del filtro.

TUTTE e QUALSIASI condizioni

Puoi aggiungere le tue condizioni e richiedere che TUTTE o QUALSIASI di esse siano soddisfatte per filtrare i tuoi dati:

• Quando utilizzi le condizioni TUTTE in un filtro, un elemento apparirà nei tuoi risultati solo se soddisfa ogni condizione elencata, sia essa una, due o dieci. In altre parole, l'elemento deve corrispondere a una condizione E un'altra, affinché il filtro mostri quell'elemento.
• Quando utilizzi le condizioni QUALSIASI in un filtro (insieme a qualsiasi condizione TUTTE), un elemento apparirà nei tuoi risultati se soddisfa almeno una delle condizioni QUALSIASI. In altre parole, l'elemento deve corrispondere a una condizione O un'altra.

Ad esempio, in questo primo filtro, ci sono due condizioni in competizione nella sezione TUTTE :

Poiché una persona non può avere due proprietari, questo non darà risultati di filtro.

Ma se sposti quelle stesse condizioni nella sezione QUALSIASI:

Dopo aver cliccato “Provalo,” entrambi i nomi saranno inclusi nello stesso menu a discesa. Clicca “Salva,” e i tuoi risultati consisteranno in persone di proprietà di uno di quegli utenti selezionati, e potrai aggiungerne altre se lo desideri.

I tuoi risultati consisteranno in persone di proprietà di uno di quegli utenti.

Chiarire e cancellare i filtri

Per chiarire un filtro, basta fare clic sulla “X” a destra del menu a discesa della selezione del filtro.

Per cancellare un filtro, fare clic sull'icona matita a destra del nome del filtro, quindi selezionare l'opzione “Elimina” e confermarla:

Salvare i filtri nei preferiti

Per accedere rapidamente ai filtri che usi più spesso, puoi salvarli nella tua lista dei preferiti.

Per farlo, fai clic sul menu a discesa dei filtri e, nella sezione Filtri, clicca sulla stella accanto al filtro che vuoi aggiungere ai preferiti.

Dopo aver aggiunto un filtro ai preferiti, apparirà nella scheda Preferiti nello stesso menu a discesa.

Visibilità del filtro

Quando crei un nuovo filtro in Pipedrive, puoi scegliere se il filtro sarà condiviso con altri utenti o rimarrà privato.

• I filtri condivisi sono visibili a tutti gli utenti nel tuo account aziendale.
• I filtri privati sono visibili solo alla persona che li ha creati. Nessun altro utente, nemmeno gli amministratori, può vederli.

Per modificare la visibilità di un filtro, modifica il filtro e seleziona l'opzione di condivisione appropriata dal menu a discesa Visibilità prima di salvare.

Filtraggio per iniziali

Il filtraggio per iniziali è stato spostato nella funzionalità Filtri rapidi, dove puoi approfondire la ricerca con diversi altri criteri, con una migliore visibilità.

Per saperne di più sui filtri rapidi, leggi il nostro articolo dedicato.