Base di conoscenza

In Pipedrive, è possibile utilizzare i filtri per visualizzare dati specifici nel tuo account. Puoi persino combinare diversi campi degli elementi all'interno di un filtro per sfruttare appieno le connessioni e i campi personalizzati che hai creato in Pipedrive.

Creazione di un filtro

Puoi trovare il pulsante "+ Aggiungi nuovo filtro" cliccando sul menu a tendina dei filtri nell'angolo in alto a destra di:

• Visualizzazione della lista dei lead
• Visualizzazione della lista delle offerte
• Visualizzazione della lista dei contatti (persona o organizzazione)
• Visualizzazione della lista delle attività
• Visualizzazione della lista dei progetti
• Visualizzazione della lista dei prodotti

Condizioni di filtro

Esistono due tipi di condizioni di filtro che puoi aggiungere: TUTTE e QUALSIASI

• Ogni condizione TUTTE deve essere soddisfatta, altrimenti un elemento non verrà visualizzato nei risultati del filtro
  
• Deve essere soddisfatta almeno una condizione QUALSIASI, insieme a qualsiasi condizione TUTTA
  

Ad esempio, in questo primo filtro, ci sono due condizioni concorrenti nella sezione TUTTE:

Poiché una persona non può avere due proprietari, questo produrrà nessun risultato del filtro.

Ma se sposti queste stesse condizioni nella sezione QUALSIASI:

I tuoi risultati consisteranno di persone possedute da uno qualsiasi di quegli utenti.

Cancellazione e eliminazione dei filtri

Per cancellare tutti i filtri esistenti, fai clic sul menu a discesa dei filtri e passa a Proprietari > Tutti:

Per eliminare un filtro, fai clic sull'icona della matita quando passi sopra un filtro, quindi seleziona l'opzione “Elimina” :