Base di conoscenza

In Pipedrive, puoi utilizzare i filtri per vedere dati specifici nel tuo account. Puoi persino mescolare diversi campi degli elementi all'interno di un filtro per sfruttare appieno le connessioni e i campi personalizzati che hai creato in Pipedrive.

Creare un filtro

Puoi trovare il “+ Aggiungi nuovo filtro” pulsante cliccando sul menu a discesa del filtro nell'angolo in alto a destra del tuo:

• Elenco dei lead

• Elenco delle offerte, pipeline, previsioni e visualizzazioni archivio

• Elenco dei contatti (persona o organizzazione) e visualizzazioni della timeline

• Elenco delle attività

• Elenco dei progetti

• Elenco dei prodotti

Aggiungere condizioni al filtro

Quando aggiungi un nuovo filtro, vedrai una finestra in cui puoi cliccare “Aggiungi condizione” per selezionare i criteri del tuo filtro:

TUTTE e QUALSIASI condizioni

Puoi aggiungere le tue condizioni e richiedere che TUTTE o QUALSIASI di esse siano soddisfatte per filtrare i tuoi dati:

• Quando utilizzi le condizioni TUTTE in un filtro, un elemento apparirà nei tuoi risultati solo se soddisfa ogni condizione elencata, sia essa una, due o dieci.
  
• Quando utilizzi le condizioni QUALSIASI in un filtro (insieme a qualsiasi condizione TUTTE), un elemento apparirà nei tuoi risultati se soddisfa almeno una delle condizioni QUALSIASI. In altre parole, l'elemento deve corrispondere a una condizione O un'altra.
  

Ad esempio, in questo primo filtro, ci sono due condizioni in competizione nella sezione TUTTE :

Poiché una persona non può avere due proprietari, questo non darà risultati di filtro.

Ma se sposti quelle stesse condizioni nella sezione QUALSIASI:

Il sistema di filtraggio rileva che desideri visualizzare i contatti di proprietà di uno dei due utenti selezionati e ti offrirà di utilizzare la condizione “è qualsiasi di” integrata nell'operatore “è”.

Dopo aver cliccato “Provalo,” entrambi i nomi saranno inclusi nello stesso menu a discesa. Clicca “Salva,” e i tuoi risultati consisteranno in persone di proprietà di uno di quegli utenti selezionati, e potrai aggiungerne altre se lo desideri.

I tuoi risultati consisteranno in persone di proprietà di uno di quegli utenti.

Chiarire e cancellare i filtri

Per chiarire un filtro, basta fare clic sulla “X” a destra del menu a discesa della selezione del filtro.

Per cancellare un filtro, fare clic sull'icona matita a destra del nome del filtro, quindi selezionare l'opzione “Elimina” e confermarla:

Visibilità del filtro

Quando crei un nuovo filtro in Pipedrive, puoi scegliere se il filtro sarà condiviso con altri utenti o rimarrà privato.

• I filtri condivisi sono visibili a tutti gli utenti nel tuo account aziendale.
• I filtri privati sono visibili solo alla persona che li ha creati. Nessun altro utente, nemmeno gli amministratori, può vederli.

Per cambiare la visibilità di un filtro, devi modificare il filtro e, nel menu a discesa Visibilità, selezionare l'opzione di condivisione appropriata prima di salvarlo.

Filtraggio per iniziali

Nella vista dell'elenco contatti, puoi anche filtrare rapidamente persone o organizzazioni in base alle loro iniziali.

Per fare ciò, fai clic sul “Tutti i nomi” a discesa in cima all'elenco e seleziona la prima lettera del nome che desideri filtrare. Questo restringerà istantaneamente la tua visualizzazione per mostrare solo i nomi di persone o organizzazioni che iniziano con quella lettera.

Questa è un'opzione di filtraggio separata che puoi utilizzare per una navigazione rapida senza dover impostare condizioni di filtro.

Simile a cancellare un filtro, per mostrare di nuovo tutti i tuoi dati, basta fare clic sulla “X” a destra della lettera selezionata, o fare clic sul menu a discesa per selezionarne un'altra.